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Information réglementée
17 septembre 2013
Nyrstar NV ("Nyrstar" ou la "Société") annonce aujourd'hui la réussite du placement (l'"Offre") d'obligations convertibles non garanties et non subordonnées, à échéance en 2018 (les "Obligations"), pour un montant principal de EUR 120 millions.
Goldman Sachs International a agit en tant que Coordinateur Global Unique et Teneur de Livre Conjoint, et J.P. Morgan Securities plc a agit en tant que Teneur de Livre Conjoint.
La taille de l'Offre peut être augmentée jusqu'à un montant en principal maximum de 135 millions si l'option de sur-allocation octroyée aux Teneurs de livre Conjoints est exercée dans son intégralité au plus tard le 23 septembre 2013.
Le paiement et la remise des Obligations devraient avoir lieu le, ou aux alentours du, 25 septembre 2013. Le paiement et la remise sont subordonnés aux conditions suspensives habituelles pour ce type d'opération.
Les Obligations seront émises à 100% de leur montant principal, avec un coupon de 4,25% par an, payable semestriellement en tranches égales à terme échu. Le prix de conversion est de EUR 4,9780 par action et représente une prime de 35,0% par rapport au prix de référence de EUR 3,6874, représentant la moyenne pondérée des volumes du cours de l'action ordinaire de la Société sur Euronext Brussels entre le lancement de l'Offre et la fixation des conditions définitives.
Les Obligations ont été placées dans une procédure de placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels hors des Etats-Unis uniquement conformément à la Regulation S du Securities Act.
Nyrstar a l'intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra au plus tard le 31 janvier 2014 afin d'autoriser l'émission d'actions ordinaires nouvelles en cas de conversion des Obligations. Les détenteurs des Obligations auront le droit de convertir les Obligations en actions ordinaires nouvelles et/ou existantes de la Société, à la condition qu'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société approuve notamment l'augmentation de capital de la Société, pour un montant et une durée suffisants pour les besoins de la conversion des Obligations en actions ordinaires nouvelles de la Société. À défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, la Société aura le droit de rembourser toutes les Obligations en espèces au plus élevé des deux montants suivants: (i) 102% du montant principal des Obligations, ensemble avec les intérêts échus, et (ii) 102% de la juste valeur des Obligations, ensemble avec les intérêts échus. Si la Société choisit de ne pas rembourser les Obligations, les détenteurs d'Obligations auront le droit de recevoir, lors de la conversion, un montant en espèces basé sur la moyenne pondérée des volumes du cours de l'action ordinaire de Nyrstar durant les 20 jours de cotation suivant la conversion.
La Société a accepté certaines restrictions usuelles (sous réserve des exceptions usuelles) à sa capacité d'émettre ou de céder des actions ordinaires, des obligations convertibles ou des titres y relatifs durant une période commençant aujourd'hui et se terminant à la dernière des dates suivantes: (i) 90 jours après la clôture de l'Offre, et (ii) la date de publication du communiqué de presse de la Société liée à sa cotation durant le troisième trimestre 2013.
L'admission à la négociation des Obligations sur le segment Marché Libre (Freiverkehr) de la Bourse de Francfort sera requise pour que celle-ci ait lieu au plus tard trois mois après la clôture de la transaction.
Heinz Eigner, Chief Financial Officer de Nyrstar, déclara:
"À nouveau, nous sommes très heureux du soutien apporté par le marché à Nyrstar. Le succès de l'émission des EUR 120 millions d'obligations convertibles à cinq ans est en continuité avec la stratégie financière prudente de Nyrstar qui consiste à s'assurer l'accès à un large panel de marchés de financement afin de gérer de manière efficace la position de sa dette. Nous avons tiré parti de l'opportunité des conditions de marché actuelles favorables afin de refinancer anticipativement et à des conditions attractives nos obligations convertibles en circulation qui arrivent à échéance en juillet 2014. Le succès de cette Offre nous met dans une position plus forte pour la préparation du refinancement d'autres instruments de dette à moyen terme et de possibles autres besoins de financement destinés à financer nos opportunités de croissance."
- fin -
À propos de Nyrstar
Nyrstar est une entreprise intégrée d'exploitation minière et de raffinage, leader du marché du zinc et du plomb, et jouant un rôle croissant pour ce qui est d'autres métaux de base et précieux, des ressources essentielles qui alimentent l'urbanisation et l'industrialisation rapides de notre monde en mutation. Nyrstar, qui emploie plus de 7000 personnes à travers le monde, possède des exploitations minières, des unités de raffinage et d'autres en Europe, dans les Amériques, en Chine, et en Australie. Les bureaux de Nyrstar, société constituée en Belgique, se trouvent en Suisse. Nyrstar est cotée à la Bourse NYSE Euronext de Bruxelles sous le symbole NYR. Pour de plus amples informations, visitez le site de Nyrstar à l'adresse, www.nyrstar.com
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Dans l'Espace Économique Européen, les Obligations sont uniquement offertes à des investisseurs qualifiés au sens de la Directive 2003/71/EC, telle qu'amendée (conjointement avec toute mesure d'exécution dans tout Etat Membre, la "Directive Prospectus").
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