Integra Gold clôture sa deuxième tranche de 498 960 $ et augmente son placement à 5 000 000 $

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 7 jan. 2014) -

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Integra Gold Corp. (TSX CROISSANCE:ICG) (« Integra » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a clôturé la deuxième tranche de son financement par placement privé sans courtier annoncé précédemment (le « placement »). Un total de 4 581 260 $ a été recueilli au cours des deux premières tranches. Sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires, la Société prévoit augmenter son placement total à 5 000 000 $. Il est prévu que la troisième et dernière tranche du placement soit clôturée au plus tard le 31 janvier 2014 et est soumise à certaines conditions, notamment l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Au cours de la deuxième tranche, la Société a émis 769 230 actions accréditives québécoises (les « Actions AC québécoises »), 1 250 000 actions accréditives nationales (les « Actions AC nationales ») et 288 000 parts non accréditives (les « parts NAC »), pour un total de 2 307 230 d'actions ou parts et un produit brut de 498 960 $. Toutes les actions de la deuxième tranche seront assujetties à une période de détention obligatoire de quatre mois.

Avec la première tranche, le total des actions AC émises à ce jour s'élève à 17 275 769 et le total des parts NAC émises s'élève à 1 400 350, pour un produit total brut de 4 581 259 $. Le total des honoraires d'intermédiation payable à ce jour s'élève à 296 531 $ en espèces et à 1 278 032 $ en options compensatoires.

Le Placement est composé d'Actions AC et de Parts NAC sur la base du meilleur effort, au prix de 0,20 $ par Action AC nationale, de 0,26 $ par Action AC québécoise et de 0,17 $ par Part NAC. Chaque Action AC québécoise ou nationale se compose d'une action accréditive ordinaire et d'aucun bon de souscription. Chaque Part NAC se compose d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire non transférable (les « Bons de souscription »). Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,26 $ durant les 18 mois suivant la clôture du placement. Si les actions de la Société s'échangent à la Bourse de croissance TSX à un prix moyen pondéré supérieur à 0,45 $ pendant une période quelconque de dix jours de négoce consécutifs, la Société peut, sur avis écrit aux porteurs de Bons de souscription, réduire la période d'exercice des bons de souscription à une durée qui ne pourra être inférieure à 30 jours à compter de la date d'émission de l'avis.

Le produit de l'émission des Actions AC sera admissible au titre de frais de prospection au Canada et/ou au Québec, qui feront l'objet d'une renonciation en faveur des investisseurs au plus tard le 31 décembre 2013. La Société entend consacrer le produit net du Placement principalement aux dépenses sur sa propriété Lamaque et à son fonds de roulement général.

Projet et profil de la Société

Le projet aurifère Lamaque d'Integra est situé au cœur du camp aurifère de Val-d'Or, dans la province de Québec, au Canada, à environ 550 km au nord-ouest de Montréal. Le Québec est considéré comme l'une des meilleures régions minières au monde. Les infrastructures, les ressources humaines et l'expertise minière y sont facilement disponibles.

Le principal objectif de la Société est de continuer à mettre en évidence des ressources additionnelles sur le projet Lamaque par le biais de forages supplémentaires, tout en faisant progresser la ressource existante vers le développement. Le projet est divisé en deux groupements principaux, le groupement Nord et le groupement Sud, distants d'environ un kilomètre (km). La cible principale du projet Lamaque, le groupement Sud, qui comprend actuellement les zones Cheminée n° 4 et Triangle, est située à environ 3 km de la ville de Val d'Or. Le groupement Nord, qui comprend actuellement les zones Parallèle et Fortune (anciennement « Forestel ») se trouve à 1 km de la ville.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Stephen de Jong, Président et chef de la direction

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