MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 mars 2014) -
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Thérapeutique Knight Inc. (« Knight » ou la « société ») (TSX CROISSANCE:GUD) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu avec un syndicat de prise ferme codirigé par GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Valeurs Mobilières Cormark Inc. (collectivement, les « preneurs fermes ») et comprenant Bloom Burton & Co. en tant que membre du groupe de vente, une lettre d'entente aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter, dans le cadre d'un placement privé, 14 300 000 bons de souscription spéciaux (les « bons de souscription spéciaux ») de la société, au prix de 5,25 $ chacun (le « prix d'offre »), pour un produit brut total revenant à Khight de 75 075 000 $ (le « placement »).
3487911 Canada Inc. ou un membre du même groupe qu'elle (« 3487911 »), une entité contrôlée par le président et chef de la direction de la société, Jonathan Ross Goodman, a convenu d'acheter au total 4 800 00 bons de souscription spéciaux dans le cadre du placement (environ 25 millions de dollars) afin de maintenir sa participation proportionnelle actuelle dans la société.
Chaque bon de souscription spécial pourra être exercé afin d'obtenir une action ordinaire du capital de Knight (les « actions ordinaires ») sans contrepartie supplémentaire. Les bons de souscription spéciaux seront réputés avoir été exercés : (i) à la date qui est au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la date de délivrance d'un visa à l'égard du prospectus définitif permettant l'émission des actions ordinaires visées par les bons de souscription spéciaux ou, si elle est antérieure, (ii) à la date suivant de quatre mois et un jour la clôture du placement. Knight a convenu de faire des efforts raisonnables sur le plan commercial pour déposer un prospectus permettant l'émission des actions ordinaires visées par les bons de souscription spéciaux dans toutes les provinces du Canada où résident des souscripteurs de bons de souscription spéciaux.
La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 10 avril 2014, sous réserve de certaines conditions, y compris, sans limitation, l'obtention de toutes les approbations nécessaires, dont celle de la Bourse de croissance TSX. Le produit du placement sera affecté au financement de la croissance future de Knight ainsi qu'aux besoins généraux de la société.
Aux termes de l'entente, les preneurs fermes auront le droit de recevoir une commission en espèces correspondant à 5,0 % du produit brut tiré du placement (autre que celui tiré de ventes à 3487911).
Au sujet des trois premières semaines d'activité de Knight, Jonathan Ross Goodman a affirmé ce qui suit : « Dans les trois semaines qui ont suivi la création de Knight, nous avons réuni 150 millions de dollars lors de deux opérations de financement, à des valeurs en hausse de l'action, et avons obtenu l'approbation de la FDA des États-Unis pour ImpavidoMD pour le traitement de plusieurs formes de la leishmaniose ainsi qu'un bon d'évaluation prioritaire. Nous venons donc de vivre trois semaines incroyablement excitantes et fructueuses. »
Les titres qui sont offerts n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou pour le compte ou au profit d'une telle personne s'ils n'ont pas été inscrits ou en l'absence d'une dispense des obligations d'inscription applicable. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres et aucun de ces titres ne sera vendu dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de Thérapeutique Knight Inc. :
Thérapeutique Knight Inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et mondial. Les actions de Thérapeutique Knight ont commencé à être négociées le 3 mars 2014 à la TSX de croissance sous le symbole « GUD ». Pour obtenir plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight, consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.
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