New Vision Baltija UAB vil bli et heleid datterselskap av PSI Group ASA fra 2. juli 2014. Vederlaget for aksjene er basert på en earn-out modell som tar utgangpunkt i 5 x EBITDA x 51prosent i 2014, pluss 5 x EBITDA i 2015 x 49 prosent. Kjøpesummen vil bli justert for netto rentebærende gjeld per 31.12.2014
Et forskuddsvederlag tilsvarende EUR 1 840 000 i kontanter, og 277 854 aksjer i PSI Group ASA, tilsvarende EUR 200 000, basert på volumveiet gjennomsnittskurs siste 30 handledager, overdras på closing 11. juli. Partene har i tillegg avtalt at selger investerer i ytterligere 277 854 PSI aksjer på samme vilkår. Alle aksjer tas fra PSI Groups beholdning av egne aksjer.
Totalt vil en tredel av oppgjøret skje i aksjer i PSI Group ASA, og resten i kontanter. Kontantbeløpet finansieres med en kredittfasilitet.
Grunnlegger og hovedeier i New Vision Baltija UAB vil fortsette som CEO i selskapet.
PSI Group kjenner New Vision Baltija UAB godt gjennom felles representasjon av Digi vekter og pakkemaskiner/-utstyr og Repant pantemaskiner. New Vision Baltija UAB henvender seg til de samme kundesegmenter i Baltikum som PSI Systems i Norge og PSI Antonson i Sverige.
New Vision Baltija UAB, etablert i 1993, er et ambisiøst baltisk teknologi- og serviceselskap som har spesialisert seg på å levere IT- og forretningsløsninger til detaljhandelen. Selskapet representerer verdensledende leverandører av teknologiløsninger til detaljhandelen, i tillegg til komplette løsninger til faghandelen. I tillegg har selskapet sterk kompetanse innen programvareutvikling, produktivitetsfremmende konsulentkompetanse, samt 24/7 "help desk" og servicesenter for detaljhandelskunder. Mer informasjon om selskapet finnes på www.new-vision.com
New Vision Baltija UAB har levert og installert en rekke butikkløsninger i Litauen, Latvia og Estland. Kontorene i Finland og Russland er relativt unge, men er allerede ansett som markedsleende innen kompetanse på selvbetjente betalingssløninger. Selskapet har ca. 200 ansatte, og samlet omsetning i 2013 var NOK 73,6 millioner.
«Denne transaksjonen gir oss en sterk posisjon i Baltikum og tilfører PSI-konsernet ny egeneiet teknologi rettet mot detaljhandelen. PSI konsernet vil styrke sin rolle som en betydelig aktør innenfor lønnsomhetsøkende løsninger rettet mot dagligvare-, service-, og faghandel i alle våre eksisterende og nye geografiske markeder. Ervervet vil ikke bare bidra til vår vekststrategi, for både CashGuard og Vensafe, gjennom en velfungerende markedsledende salgs- og service organisasjon i et spennende nytt Euro marked, men også styrke oss med en pool av nye kolleger med betydelig kompetanse, som vi vil kunne benytte i våre andre markeder. », sier konsernsjef i PSI Group ASA, Jørgen Waaler.
«Oppkjøpet vil medføre synergieffekter innen salg, markedsføring, utvikling, produksjon og administrasjon. Samtidig vil vi investere for å videreutvikle New Vision Balija UAB og vår fortsatte europeiske satsing» avslutter Waaler.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Jørgen Waaler,
CEO PSI Group ASA,
Phone: +47 9059 0010
Om PSI Group:
PSI Group's mission: Driving Retailers' profitability by providing innovative integrated Technology Solutions enabling store owners to perform to their full potential.
PSI Group har hovedkontor på Rælingen og har ca. 540 medarbeidere i Norden, Baltikum og Europa. Selskapet er notert på Oslo Børs.
For ytterligere informasjon: www.psigroup.no
