Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014

Helsinki, 2014-08-04 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AFFECTO OYJ  --  OSAVUOSIKATSAUS  --  4.8.2014 klo 11.00

 

Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014

Konsernin keskeiset tunnusluvut

 

MEUR	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	33,0	34,8	64,2	69,2	132,9	127,9
Segmenttien operatiivinen tulos	3,0	2,5	3,1	5,0	10,3	8,4
% liikevaihdosta	9,2	7,1	4,9	7,3	7,7	6,5
Liikevoitto	2,5	2,0	2,1	4,0	8,3	6,3
% liikevaihdosta	7,5	5,7	3,2	5,8	6,2	4,9
Voitto ennen veroja	2,3	1,8	1,7	3,9	8,0	5,8
Katsauskauden voitto	1,8	1,2	1,3	2,7	5,6	4,1
Omavaraisuusaste, %	56,0	53,5	56,0	53,5	53,0	-
Nettovelkaantumisaste, %	15,7	21,1	15,7	21,1	7,4	-
Tulos/osake, euroa	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
Tulos/osake (laimennettu), euroa	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
Oma pääoma/osake, euroa	2,99	3,10	2,99	3,10	3,14	-

 

 

Toimitusjohtaja Lars Wahlström kommentoi:

Toisen neljänneksen tulos kasvoi liikevaihdon laskusta huolimatta. Liikevaihto laski 5% ja oli 33,0 MEUR (34,8 MEUR). Kasvoimme Baltiassa, mutta muiden yksikköjemme liikevaihto laski. Henkilöstön määrän pienentyminen alensi osaltaan konsultoinnin liikevaihtoa. Myönteistä oli, että lisenssien myynti kasvoi.

Alkuvuodesta Norjassa ja Ruotsissa toteutetut tehostamistoimenpiteet vaikuttivat myönteisesti toisen neljänneksen tulokseen. Liikevoitto kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 7,5%:iin (5,7%). Baltian kannattavuus oli hyvä 13%:a ja myös Norja sekä Suomi saavuttivat 10%:n tason. Myös Ruotsi teki selvästi positiivisen tuloksen.

Teemme aktiivisesti työtä oman tarjoomamme muokkaamiseksi vastaamaan nopean teknologisen kehityksen myötä muuttuvia asiakkaiden tarpeita. Pilvi- sekä laitteistopohjaiset ratkaisut (appliance) yleistyvät nyt myös meidän alueellamme. Liiketoiminnan yleinen digitalisoituminen ja teollinen internet luovat meille uusia mahdollisuuksia.

Tilauskanta 48,1 MEUR oli jonkin verran viimevuotista pienempi (48,8 MEUR) Suomen ja Norjan takia. Asiakkaiden päätöksenteko on edelleen varovaista, mikä hidastaa myyntiä.

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

 

 

Lisätietoja:
johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

LIIKEVAIHTO

Affecton liikevaihto 1-6/2014 oli 64,2 MEUR (1-6/2013: 69,2 MEUR). Liikevaihdosta 26,4 MEUR (27,0 MEUR) tuli Suomesta, 13,3 MEUR (16,1 MEUR) Norjasta, 11,3 MEUR (12,3 MEUR) Ruotsista, 6,6 MEUR (8,1 MEUR) Tanskasta ja 8,8 MEUR (8,2 MEUR) Baltiasta.

Liikevaihdon jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Liikevaihto, MEUR	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12k
Suomi	13,8	14,3	26,4	27,0	53,2	52,5
Norja	7,0	7,6	13,3	16,1	29,6	26,8
Ruotsi	5,5	6,2	11,3	12,3	23,2	22,2
Tanska	3,1	4,3	6,6	8,1	15,4	13,9
Baltia	4,7	3,9	8,8	8,2	16,0	16,7
Muut	-1,1	-1,4	-2,2	-2,4	-4,4	-4,1
Konserni yhteensä	33,0	34,8	64,2	69,2	132,9	127,9

 

 

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 5%. Liikevaihto laski muualla paitsi Baltiassa. Heikentyneet Norjan ja Ruotsin kruunut vaikuttivat osaltaan liikevaihdon laskuun. Resurssien käyttöaste oli matala etenkin Suomessa ja Tanskassa. Henkilöstön määrä pienentyi etenkin Norjassa, mikä alensi konsultoinnin liikevaihtoa. Neljänneksellä oli noin 5% vähemmän työpäiviä kuin vuosi sitten.

Tiedonhallintaratkaisujen liikevaihto 1-6/2014 oli 59,6 MEUR (64,7 MEUR) ja Karttakeskuksen liikevaihto oli 6,2 MEUR (5,7 MEUR).

Asiakkaiden kiinnostus kohdistuu edelleenkin pienehköihin ja lyhyisiin projekteihin, ja investointipäätökset vievät aikaa. Yleinen markkinatunnelma jatkuu varovaisena etenkin Suomessa. Tilauskanta laski 48,1 MEUR:oon (48,8 MEUR).

TULOS

Affecton liikevoitto 1-6/2014 oli 2,1 MEUR (4,0 MEUR) ja segmenttien operatiivinen tulos yhteensä oli 3,1 MEUR (5,0 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli Suomessa 2,2 MEUR (3,2 MEUR), Norjassa 0,4 MEUR (1,7 MEUR), Ruotsissa 0,0 MEUR (-0,3 MEUR), Tanskassa 0,6 MEUR (0,8 MEUR) ja Baltiassa 0,8 MEUR (0,4 MEUR).

Operatiivisen tuloksen jakautuminen raportoitavien segmenttien mukaan

 

Segmenttien operatiivinen tulos, MEUR	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Suomi	1,4	1,7	2,2	3,2	6,9	5,9
Norja	0,7	0,8	0,4	1,7	2,7	1,4
Ruotsi	0,3	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	0,1
Tanska	0,3	0,5	0,6	0,8	1,9	1,7
Baltia	0,6	0,1	0,8	0,4	0,2	0,6
Muut	-0,2	-0,4	-0,8	-0,7	-1,2	-1,3
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	3,0	2,5	3,1	5,0	10,3	8,4
IFRS3-poistot	-0,5	-0,5	-1,1	-1,0	-2,0	-2,0
Liikevoitto	2,5	2,0	2,1	4,0	8,3	6,3

 

 

Liikevoitto 4-6/2014 kasvoi 2,5 MEUR:oon (2,0 MEUR) ja kannattavuus nousi 8%:iin (6%). Suomen ja Norjan kannattavuus oli 10%. Ruotsin kannattavuus parantui 6%:iin. Tanskan kannattavuus heikkeni 8%:iin liikevaihdon laskun ja matalan käyttöasteen seurauksena. Baltian kannattavuus nousi 13%:iin vakuutussektorin liiketoiminnan ansiosta.

IFRS3:n mukaisesti liiketulokseen sisältyy 1,1 MEUR (1,0 MEUR) yrityskauppoihin liittyviä poistoja kauppahinnan kohdistuksista aineettomiin hyödykkeisiin. IFRS3-poistoihin vaikuttavien muiden aineettomien hyödykkeiden arvo taseessa oli 0,7 MEUR raportointikauden päättyessä ja poistot päättyvät vuoden 2014 aikana.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Katsauskauden tulos oli 1,3 MEUR, kun se oli edellisenä vuonna 2,7 MEUR.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Affecto-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 126,0 MEUR (12/2013: 139,5 MEUR). Omavaraisuusaste oli 56,0% (12/2013: 53,0%) ja nettovelkaantumisaste 15,7% (12/2013: 7,4%).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa pankkilainaa 24,5 MEUR (12/2013: 26,5 MEUR). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 14,3 MEUR (12/2013: 21,5 MEUR). Korollinen nettovelka oli 10,1 MEUR (12/2013: 5,0 MEUR).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -1,5 MEUR (1,1 MEUR) ja investointien rahavirta -0,4 MEUR (-1,1 MEUR). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,4 MEUR (1,1 MEUR).

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1040 henkilöä (1082 henkilöä). Henkilöstöstä 424 oli Suomessa (430), 101 Norjassa (126), 138 Ruotsissa (140), 66 Tanskassa (67) sekä 311 Baltiassa (319). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 1059 (1082).

Hallituksen jäsen Lars Wahlström on aloittanut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2014 ja toimii tehtävässä toimitusjohtajan rekrytointiprosessin ajan.

KATSAUS MARKKINAKEHITYKSEEN

Matalasuhdanne toiminta-alueellamme vaikutti edelleen negatiivisesti Affecton liiketoimintaan. Asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta ja asiakkaat tilasivat lyhyitä ja pienehköjä projekteja. Suomen ja Norjan tilauskanta on laskenut viime vuoteen verrattuna, mutta Tanskan ja Baltian tilauskanta on puolestaan kasvanut.

Markkinakehitys BI/EIM-liiketoimintasegmenteillämme on kaksijakoista: jotkin teknologiat ja ratkaisut kasvavat nopeasti, mutta toisten teknologioiden kasvu on hyvin hidasta. Esim. perustason tietovarastoratkaisujen kysyntä ei juurikaan kasva, mutta laitteistopohjaisten (appliance) sekä muiden uuden sukupolven tietovarastoratkaisujen kysyntä kasvaa nopeammin. Muokkaamme tarjoamaamme ja resurssejamme tämän mukaisesti. Norjassa ja Ruotsissa ensimmäisellä neljänneksellä toteutetut tehostamistoimenpiteet ovat osa tätä prosessia.

Pilvipalveluiden hyödyntäminen Business Intelligence- ja tietovarastoratkaisuissa on lopultakin kasvamassa. Asiakkaille rakennettavien pilviratkaisujen lisäksi olemme myös rakentamassa omaa toimialakohtaista pilvipohjaista ratkaisuamme sähköyhtiöiden tarpeisiin.

Teollinen internet (Internet of things) tulee luomaan merkittäviä uusia analysointimahdollisuksia asiakkaillemme ja pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja näiden toteuttamiseen.

LIIKETOIMINTA ALUEITTAIN

Konsernin liiketoimintaa johdetaan viiden maayksikön kautta. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia ovat myös raportoitavat segmentit.

Suomen liikevaihto 4-6/2014 laski 3% ja oli 13,8 MEUR (14,3 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 1,4 MEUR (1,7 MEUR) ja kannattavuus oli 10% liikevaihdosta. Yleinen tunnelma on edelleen varovainen ja asiakkaat ovat hitaita päätöksenteossaan. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Osana Suomea raportoitavan Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminnan liikevaihto 4-6/2014 kasvoi 10% ja oli 3,3 MEUR (3,0 MEUR). Yksikön kannattavuus oli kohtuullinen.

Norjan liikevaihto 4-6/2014 oli 7,0 MEUR (7,6 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,7 MEUR (0,8 MEUR). Liikevaihto euroina laski 8% lähinnä Norjan kruunun heikentymisen takia. Kannattavuus oli edellisvuoden tavoin 10%. Toteutetut tehostamistoimet ovat alentaneet liiketoiminnan kuluja ja parantaneet kannattavuutta. Tilauskanta on alle viime vuoden tason.

Ruotsin liikevaihto 4-6/2014 oli 5,5 MEUR (6,2 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos oli 0,3 MEUR (-0,2 MEUR). Liikevaihto pieneni 12%, mihin Ruotsin kruunun heikentyminen vaikutti osaltaan. Kannattavuus oli positiivinen 6%, osittain aiemmin tänä vuonna tehtyjen tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Liiketoiminnan kehittämistä jatketaan tavoitteena saavuttaa normaali kannattavuus, mutta liiketoiminnan rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset tulevat viemään aikaa. Tilauskanta on viime vuoden tasolla.

Tanskan liikevaihto 4-6/2014 oli 3,1 MEUR (4,3 MEUR) ja segmentin operatiivinen tulos 0,3 MEUR (0,5 MEUR). Liikevaihto laski 27% sekä kolmansien osapuolten alihankintatyön määrän pienentymisen että omien konsulttien madaltuneen käyttöasteen takia. Kannattavuus laski 8%:iin. Tanskan markkinoilla kilpailu on tavanomaisen kireää. Tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

Baltian (Liettua, Latvia, Viro, Puola, Etelä-Afrikka) liikevaihto 4-6/2014 oli 4,7 MEUR (3,9 MEUR). Segmentin operatiivinen tulos oli 0,6 MEUR (0,1 MEUR). Liikevaihto kasvoi 20% ja kannattavuus nousi 13%:iin. Meille tärkeä Liettuan julkishallinnon it-markkina ei ole vielä toipunut, mutta Liettuan markkinan odotetaan parantuvan loppuvuoden kuluessa Liettuan tammikuussa 2015 tapahtuvan Euroon liittymisen takia. Viron markkinatilanne on normaali. Vakuutussektorin liiketoiminta sujuu hyvin. Baltian tilauskanta ylittää viime vuoden tason.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

10.4.2014 pidetty Affecto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Kokouksessa oli edustettuna noin 33 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,16 euroa/osake tilikaudelta 2013.

Hallituksen jäseniksi valittiin Aaro Cantell, Magdalena Persson, Jukka Ruuska, Olof Sand, Tuija Soanjärvi ja Lars Wahlström. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Aaro Cantell ja varapuheenjohtajaksi Jukka Ruuska. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä, jollei häntä ole valittu toimikuntaan jonkin osakkeenomistajan edustajana. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden omistusosuus yhtiön osakkeista on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 31. päivänä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain enemmistöpäätöksellä hallituksen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan. Yhtiöjärjestys ei sisällä erityisiä yhtiöjärjestyksen muuttamista tai osakkeiden liikkeeseenlaskemista koskevia säännöksiä.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Hallitus ei käyttänyt katsauskaudella vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämiä valtuutuksia, joiden voimassaolo päättyi 10.4.2014.

Yhtiökokouksen 10.4.2014 myöntämien uusien valtuutusten sisältö kokonaisuudessaan on kerrottu pörssitiedotteessa yhtiökokouksen päätöksistä. Tiivistelmä valtuutusten pääehdoista:

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2 100 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 4 200 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 2 100 000 kappaletta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Katsauskaudella on merkitty 132 141 uutta osaketta 2008C-optioilla.

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n osakepääoma koostui 22 450 745 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 64 552 omaa osaketta ja lisäksi täysin omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy:n omisti 823 000 osaketta, eli omia osakkeita on yhteensä 887 552 kpl, noin 4% osakkeiden kokonaismäärästä.

Kauden 1-6/2014 aikana ylin kurssi oli 4,62 euroa, alin kurssi 2,90 euroa, keskikurssi 3,43 euroa ja päätöskurssi 3,00 euroa. Osakevaihto oli 2,3 miljoonaa osaketta, eli annualisoituna 21% kauden lopun osakekannasta. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 64,7 MEUR ilman omia osakkeita.

2008C-optiot erääntyivät 31.5.2014 ja niillä merkittiin yhteensä 306 000 osaketta.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 30.6.2014 yhteensä 3 018 omistajaa ja ulkomaalaisomistus oli 11%. Luettelo suurimmista omistajista on nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla. Tiedot omistusrakenteesta sekä optio-ohjelmista sisältyvät erillisenä osiona tilinpäätökseen. Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 10,4%.

21.5.2014 tehdyn liputusilmoituksen mukaan Evli Pankin ja Evli Rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen omistusosuus on alittanut 5%.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Affecton tilauskanta on perinteisesti ollut vain muutamien kuukausien mittainen, mikä pienentää pidemmän aikavälin ennusteiden luotettavuutta. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla on välitön vaikutus Affecton markkinoihin. Taloudellisella epävarmuudella voi olla negatiivisia vaikutuksia Affecton asiakkaisiin ja näiden IT-investointien päätöksenteon hidastuminen, investointien lykkääminen tai peruminen voi vaikuttaa negatiivisesti Affectoon. Asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen voi heikentää liiketoiminnan ennustettavuutta ja aiheuttaa resurssien vajaakäyttöä.

Affecton taseen varoihin sisältyy olennainen määrä liikearvoa. Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille on kohdistettu liikearvoa, testataan arvonalentumisen varalta sekä vuosittain että aina kun esiintyy viitteitä siitä, että yksikön arvo saattaa olla alentunut. Mahdollisten arvonalentumiskirjausten vaikutus yhtiön tulokseen ja varojen arvoon voi olla merkittävä. Suurin epävarmuus liittyy Ruotsiin, jossa arvonalentumistestaus on tehty 30.6.2014 tilanteesta ja kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää kirjanpitoarvon vain hieman.

Osana toimittamiaan ratkaisuja Affecto myy kolmansien osapuolten ohjelmistolisenssejä. Lisenssimyynti painottuu tyypillisesti kunkin neljänneksen viimeiseen kuukauteen ja erityisesti neljänteen vuosineljännekseen. Tämä lisää liikevaihdon vaihtelua vuosineljänneksittäin ja hankaloittaa vuosineljännesten tarkkaa ennustamista. Affecton lisenssiliikevaihto oli noin 10 MEUR vuonna 2013.

Affecton menestys riippuu osaltaan hyvistä asiakassuhteista. Affectolla on laaja asiakaskunta. Vuonna 2013 suurin asiakas kerrytti noin 3% Affecton liikevaihdosta ja kymmenen suurinta kerryttivät yhteensä noin 17%. Vaikka yksikään asiakkaista ei ole kriittisen suuri koko konsernin kannalta, on eri maissa suurehkoja asiakkaita, jotka ovat merkittäviä paikallisen liiketoiminnan kannalta.

Noin 40% Affecton liikevaihdosta tulee Ruotsista ja Norjasta, joten näiden maiden valuuttojen (SEK ja NOK) kehityksellä voi olla merkitystä konsernin tuloskehitykselle. Pääosa yhtiöiden tuotoista ja kuluista syntyvät samassa toimintavaluutassa, mikä pienentää riskejä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan olevan alle viime vuoden tason.

Yhtiö ei anna tarkkaa ennustetta liikevaihdon tai tuloksen kehityksestä, koska yksittäisten projektien ja lisenssimyynnin ajoittumisen vaikutus vuosineljännesten toteumaan on suuri.

Affecto Oyj
Hallitus

 

 

Yhtiön pörssitiedotteet on mahdollista tilata toimitettavaksi automaattisesti sähköpostilla yhtiön kotisivuilta www.affecto.com Sijoittajat-osiosta.

Analyytikoille ja medialle järjestetään tiedotustilaisuus klo 12.30 osoitteessa Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki.

www.affecto.com

-----

 

 

Taloudellinen informaatio:

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

 

1. Konsernin tuloslaskelma, konsernin laaja tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

 

(1 000 EUR)	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto	33 018	34 810	64 205	69 203	132 896	127 898
Liiketoiminnan muut tuotot	23	6	23	7	65	82
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	17	-79	26	358	306	-26
Materiaalit ja palvelut	-8 172	-7 357	-14 171	-15 201	-29 952	-28 922
Henkilöstökulut	-17 081	-19 992	-37 216	-39 774	-74 031	-71 472
Liiketoiminnan muut kulut	-4 472	-4 587	-9 096	-8 936	-17 803	-17 964
Muut poistot	-309	-314	-622	-608	-1 230	-1 243
IFRS3-poistot	-549	-517	-1 098	-1 040	-1 989	-2 047
Liikevoitto	2 475	1 971	2 051	4 008	8 262	6 305
Rahoitustuotot ja –kulut	-183	-150	-363	-123	-289	-529
Voitto ennen veroja	2 292	1 821	1 688	3 885	7 973	5 776
Tuloverot	-445	-616	-392	-1 143	-2 407	-1 656
Katsauskauden voitto	1 847	1 205	1 297	2 742	5 566	4 120
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 847	1 113	1 297	2 660	5 493	4 129
Määräysvallattomien osuudelle	-	92	-	82	73	-9
Osakekohtainen tulos (euroa per osake):
Laimentamaton	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
Laimennusvaikutuksella oikaistu	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
(1 000 EUR)	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Katsauskauden voitto	1 847	1 205	1 297	2 742	5 566	4 120
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Muuntoerot	-765	-1 961	-809	-1 817	-3 074	-2 066
Katsauskauden laaja tulos	1 082	-756	488	926	2 491	2 054
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille	1 082	-849	488	843	2 419	2 063
Määräysvallattomien osuudelle	-	92	-	82	73	-9

 

 

 

KONSERNIN TASE

 

(1 000 EUR)	6/2014	6/2013	12/2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet	1 745	2 037	1 947
Liikearvo	71 377	73 157	72 166
Muut aineettomat hyödykkeet	988	3 091	2 072
Laskennalliset verosaamiset	1 588	1 500	1 606
Myynti- ja muut saamiset	2	7	4
	75 701	79 792	77 795
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus	628	677	622
Myynti- ja muut saamiset	34 749	37 193	38 969
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset	599	579	615
Rahavarat	14 308	14 566	21 469
	50 284	53 015	61 675
Varat yhteensä	125 985	132 807	139 470
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma	5 105	5 105	5 105
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	47 710	47 300	47 448
Muut rahastot	800	718	763
Omat osakkeet	-2 165	-2 202	-2 165
Muuntoerot	-2 937	-871	-2 128
Kertyneet voittovarat	16 046	14 996	18 184
	64 559	65 046	67 207
Määräysvallattomien osuus	-	394	-
Oma pääoma yhteensä	64 559	65 439	67 207
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat	20 436	24 403	22 420
Laskennalliset verovelat	185	707	505
	20 621	25 110	22 924
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat	4 000	4 000	4 000
Osto- ja muut velat	34 753	35 940	42 788
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat	1 467	2 068	1 913
Varaukset	585	249	638
	40 805	42 257	49 339
Velat yhteensä	61 426	67 367	72 264
Oma pääoma ja velat yhteensä	125 985	132 807	139 470

 

 

 

 

 

KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

 

(1 000 EUR)	1-6/2014	1-6/2013	2013
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos	1 297	2 742	5 566
Oikaisut tilikauden tulokseen	2 471	3 100	6 271
	3 767	5 842	11 837
Käyttöpääoman muutos	-3 543	-2 904	2 863
Maksetut korot ja muut rahoituskulut	-228	-289	-566
Saadut korot ja muut rahoitustuotot	35	100	123
Maksetut verot	-1 511	-1 660	-3 343
Liiketoiminnan nettorahavirta	-1 479	1 089	10 915
Investointien rahavirrat
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-440	-1 063	-1 566
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	-	1	1
Investointien nettorahavirta	-440	-1 061	-1 564
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 000	-2 000	-4 000
Optiomerkinnät	262	657	781
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta	-	-	-30
Emoyhtiön omistajille maksetut osingot	-3 434	-3 444	-3 444
Rahoituksen nettorahavirta	-5 172	- 4 788	-6 694
Rahavarojen (vähennys)/lisäys	-7 092	-4 760	2 657
Rahavarat tilikauden alussa	21 469	19 767	19 767
Valuuttakurssien muutosten vaikutus	-70	-440	-954
Rahavarat tilikauden lopussa	14 308	14 566	21 469

 

 

 

 

 

KONSERNIN LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2014	5 105	47 448	763	-2 165	-2 128	18 184	-	67 207
Tilikauden tulos						1 297	-	1 297
Muuntoerot					-809			-809
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-809	1 297	-	488
Osakeperusteiset maksut			36					36
Optiomerkinnät		262						262
Osingonjako						-3 434		-3 434
Oma pääoma 30.6.2014	5 105	47 710	800	-2 165	-2 937	16 046	-	64 559

 

 

 

	Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
(1 000 EUR)	Osake-pääoma	Sij. vapaan oman pääoman rahasto	Muut rahastot	Omat osakkeet	Muunto-erot	Kertyneet voitto-varat	Määräys-vallattomien osuus	Oma pääoma yht.
Oma pääoma 1.1.2013	5 105	46 643	693	-2 202	946	15 781	311	67 277
Tilikauden tulos						2 660	82	2 742
Muuntoerot					-1 817			-1 817
Tilikauden laaja tulos yhteensä					-1 817	2 660	82	926
Osakeperusteiset maksut			25					25
Optiomerkinnät		657						657
Osingonjako						-3 444		-3 444
Oma pääoma 30.6.2013	5 105	47 300	718	-2 202	-871	14 996	394	65 439

 

 

 

 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS- standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34, Osavuosikatsaukset noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea vuoden 2013 tilinpäätöksen kanssa. Osavuosikatsauksessa on noudatettu olennaisilta osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä.1.1.2014 voimaan tulleilla IFRS -standardien muutoksilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta osavuosikatsaukseen.

2.2. Segmentti-informaatio

Affecton raportoitavat segmentit ovat maantieteelliseen jakoon perustuvat Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltia.

Segmenttien liikevaihto ja tulos

 

(1 000 EUR)	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto
Suomi	13 810	14 253	26 393	27 034	53 175	52 534
Norja	7 005	7 609	13 279	16 074	29 554	26 759
Ruotsi	5 452	6 206	11 278	12 273	23 152	22 157
Tanska	3 127	4 263	6 585	8 097	15 363	13 852
Baltia	4 696	3 912	8 831	8 166	16 018	16 682
Muut	-1 072	-1 433	-2 162	-2 441	-4 366	-4 086
Konserni yhteensä	33 018	34 810	64 205	69 203	132 896	127 898
Segmentin operatiivinen tulos
Suomi	1 359	1 747	2 220	3 164	6 863	5 919
Norja	714	766	421	1 710	2 718	1 429
Ruotsi	311	-187	33	-330	-229	134
Tanska	260	471	554	781	1 884	1 656
Baltia	597	74	757	388	193	562
Muut	-217	-384	-835	-664	-1 177	-1 348
Segmenttien operatiivinen tulos yhteensä	3 024	2 488	3 149	5 048	10 251	8 352
IFRS3-poistot	-549	-517	-1 098	-1 040	-1 989	-2 047
Liikevoitto	2 475	1 971	2 051	4 008	8 262	6 305
Rahoitustuotot ja -kulut	-183	-150	-363	-123	-289	-529
Voitto ennen veroja	2 292	1 821	1 688	3 885	7 973	5 776

 

 

Liikevaihto liiketoiminnoittain

 

(1 000 EUR)	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Tiedonhallintaratkaisut	30 526	32 575	59 581	64 740	123 608	118 449
Karttakeskus-paikkatietoliiketoiminta	3 264	2 964	6 229	5 732	12 239	12 736
Muut	-773	-728	-1 605	-1 269	-2 950	-3 287
Konserni yhteensä	33 018	34 810	64 205	69 203	132 896	127 898

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutos

 

(1 000 EUR)	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa	76 185	80 460	80 460
Lisäykset	440	1 063	1 566
Vähennykset	-	-1	-1
Kauden poistot	-1 719	-1 648	- 3 219
Kurssierot	-796	-1 588	-2 621
Kirjanpitoarvo kauden lopussa	74 110	78 285	76 185

 

 

2.4. Osakepääoma, sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja omat osakkeet

 

(1 000 EUR)	Ulkona olevien osakkeiden lkm	Osakepääoma	Sijoitetun vapaan pääoman rahasto	Omat osakkeet
1.1.2013	20 641 641	5 105	46 643	-2 202
Osakemerkintä optioilla	349 667	-	657	-
30.6.2013	20 991 308	5 105	47 300	-2 202
1.1.2014	21 431 052	5 105	47 448	-2 165
Osakemerkintä optioilla	132 141	-	260	-
Maksu optio-oikeuksista	-	-	2	-
30.6.2014	21 563 193	5 105	47 710	-2 165

 

 

Katsauskauden lopussa Affecto Oyj:n hallussa oli 64 552 omaa osaketta. Lisäksi kokonaan omistettu tytäryhtiö Affecto Management Oy omisti 823 000 Affecto Oyj:n osaketta. Yhteensä nämä 887 552 osaketta vastaavat 4,0% osakkeiden lukumäärästä. Rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 22 450 745 osaketta.

2.5. Korolliset velat

 

(1 000 EUR)	30.6.2014	31.12.2013
Pitkäaikaiset lainat
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikainen osuus	20 436	22 420
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikainen osuus	4 000	4 000
	24 436	26 420

 

Affecton pankkilainassa on kovenanttiehtoja, joiden rikkoutuminen voi johtaa kasvaviin rahoituskuluihin tai jopa lainan irtisanomiseen. Kovenanttiehtojen perusteena on nettovelkojen suhde tulokseen ennen korkoja, veroja ja poistoja sekä nettovelkojen suhde omaan pääomaan. Kovenanttiehtojen tarkasteluhetki on kvartaaleittain ja nämä ehdot täyttyivät raportointihetkellä.

 

2.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Ei-purettavissa olevien muiden sopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

 

(1 000 EUR)	30.6.2014	31.12.2013
Yhden vuoden kuluessa	3 339	3 675
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa	4 109	3 719
Yli viiden vuoden kuluessa	-	-
Yhteensä	7 448	7 394

 

 

Annetut vakuudet:

 

(1 000 EUR)	30.6.2014	31.12.2013
Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä
Lainat rahoituslaitoksilta	24 500	26 500

 

 

Yllä mainittujen rahalaitoslainojen vakuutena on haltijavelkakirjoja arvoltaan yhteensä 52,5 miljoonaa euroa. Haltijavelkakirjat ovat Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallussa ja niiden vakuutena on yrityskiinnityksiä konserniyhtiöiden yrityskiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Lisäksi lainojen vakuudeksi on myös pantattu Affecto Finland Oy:n ja Affecto Norway AS:n osakkeet.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet:

 

(1000 EUR)	30.6.2014	31.12.2013
Pantit	36	36
Muut vakuudet	3 000	2 836

 

 

Muut vakuudet ovat pääosin asiakasprojektien vakuudeksi asetettuja takauksia. Takaukset sisältävät sekä konsernin emoyhtiön takaamia pankkitakauksia että emoyhtiön ja tytäryhtiöiden antamia takauksia.

2.7. Lähipiiritapahtumat

Johdon työsuhde-etuudet sekä hallitukselle maksetut palkkiot:

 

(1 000 EUR)	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet	1 203	1 061	2 017
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet	138	152	288
Työsuhteen päättymiseen liittyvät korvaukset	80	6	85
Osakeperusteiset maksut	1	2	6
Yhteensä	1 422	1 221	2 395

 

 

Lähipiiriin kuuluville annetut lainat:

 

 

(1 000 EUR)	30.6.2014	30.6.2013	31.12.2013
Lainat yhtiön johtoon kuuluville avainhenkilöille	-	1 600	-

 

 

Lähipiiriin kuuluvilta ostot:

 

(1 000 EUR)	1-6/2014	1-6/2013	1-12/2013
Ostot yhtiön johtoon kuuluvan avainhenkilön määräysvallassa olevalta yritykseltä	-	5	5

 

 

 

 

 

3. Tunnusluvut

 

	4-6/14	4-6/13	1-6/14	1-6/13	2013	viim. 12kk
Liikevaihto, 1 000 eur	33 018	34 810	64 205	69 203	132 896	127 898
EBITDA, 1 000 eur	3 333	2 802	3 771	5 657	11 481	9 595
Segmenttien operatiivinen tulos, 1 000 eur	3 024	2 488	3 149	5 048	10 251	8 352
Liikevoitto, 1 000 eur	2 475	1 971	2 051	4 008	8 262	6 305
Tulos ennen veroja, 1 000 eur	2 292	1 821	1 688	3 885	7 973	5 776
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, 1 000 eur	1 847	1 113	1 297	2 660	5 493	4 129
EBITDA, %	10,1 %	8,1 %	5,9 %	8,2 %	8,6 %	7,5 %
Segmenttien operatiivinen tulos, %	9,2 %	7,1 %	4,9 %	7,3 %	7,7 %	6,5 %
Liikevoitto, %	7,5 %	5,7 %	3,2 %	5,8 %	6,2 %	4,9 %
Tulos ennen veroja, %	6,9 %	5,2 %	2,6 %	5,6 %	6,0 %	4,5 %
Tilikauden tulos emoyhtiön osakkaille, %	5,6 %	3,2 %	2,0 %	3,8 %	4,1 %	3,2 %
Omavaraisuusaste, %	56,0 %	53,5 %	56,0 %	53,5 %	53,0 %
Nettovelkaantumisaste, %	15,7 %	21,1 %	15,7 %	21,1 %	7,4 %
Korolliset nettovelat, 1 000 eur	10 128	13 837	10 128	13 837	4 950
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin (ilman yritys- kauppoja), 1 000 eur	305	568	440	1 063	1 566
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta	0,9 %	1,6 %	0,7 %	1,5 %	1,2 %
Tilauskanta, 1 000 eur	48 113	48 824	48 113	48 824	48 682
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä	1 040	1 081	1 059	1 082	1 081
Osakekohtainen tulos, eur	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
Osakekohtainen tulos (laimennettu), eur	0,09	0,05	0,06	0,13	0,26	0,19
Osakekohtainen oma pääoma, eur	2,99	3,10	2,99	3,10	3,14
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, 1 000 kpl	21 479	20 768	21 458	20 706	20 906	21 279
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1 000 kpl	21 563	20 991	21 563	20 991	21 431	21 563

 

 

 

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

 

EBITDA	=	Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalentumisia
Segmentin operatiivinen tulos	=	Liikevoitto ennen poistoja liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä tehdyistä käypään arvoon arvostamisista (IFRS3) ja liikearvon arvonalentumisia
Omavaraisuusaste, %	=	Oma pääoma ________________________________	*100
		Taseen loppusumma - saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, %	=	Korolliset velat - rahavarat ________________________________	*100
		Oma pääoma
Korolliset nettovelat	=	Korolliset velat - rahavarat
Osakekohtainen tulos	=	Tilikauden tulos emoyhtiön omistajille _______________________________________
		Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä
Osakekohtainen oma pääoma	=	Oma pääoma ___________________________________
		Osakkeiden antioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osakekannan markkina-arvo	=	Tilikauden lopun osakemäärä ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita x viimeisen päivän kurssi

 

 

-----

 

         Lisätietoja:
         johtaja, M&A, IR, Hannu Nyman, 0205 777 761
         talous- ja hallintojohtaja Satu Kankare, 0205 777 202