København, 2014-09-08 21:53 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nr. 21/2014
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES I USA, CANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN.
OPLYSNINGERNE I DENNE SELSKABSMEDDLELSE ER IKKE BEREGNET TIL UDGIVELSE, OFFENTLIGGØRELSE ELLER DISTRIBUTION, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I NOGEN JURISDIKTION HVOR DETTE VIL VÆRE ULOVLIGT.
DENNE SELSKABSMEDDELELSE UDGØR IKKE ET TILBUD OM SALG ELLER EN OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD OM KØB, OG DESUDEN MÅ DER LIGELEDES IKKE FOREKOMME SALG AF DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTIONER HVOR SÅDANT TILBUD, OPFORDRING TIL AT GØRE TILBUD ELLER SALG FØR REGSITRERING ELLER KATEGORISERING AF VÆRDIPAPIRERNE VIL VÆRE ULOVLIGT I HENHOLD TIL SÅDANNE JURISDIKTIONERS LOVGIVNING.
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 20 af 8. september 2014 er ISS A/S (ISS.CO, ISS DC), en af verdens førende facility services-leverandører, netop blevet informeret om, at FS Invest II S.à r.l., et helejet datterselskab af FS Invest S.à r.l. (FS Invest S.à r.l. ejes og kontrolleres af EQT-fundene (EQT III og EQT IV sammen med parallelle medinvesteringsenheder eller -ordninger forvaltet af EQT, som er komplementarer og forvaltere af fondene under EQT-navnet) og visse fonde rådgivet af tilknyttede virksomheder til The Goldman Sachs Group, Inc.), og Ontario Teachers’ Pension Plan Board (”OTPP”) har forhøjet udbuddet af eksisterende aktier i ISS fra 23.000.000 eksisterende aktier til 31.000.000 eksisterende aktier på baggrund af stærk investorefterspørgsel. OTPP udbyder 10% af de udbudte aktier, dog maksimalt aktier svarende til EUR 50 millioner.
Selvom OTPP sælger en andel af sine aktier i dette udbud, forbliver OTPP en langsigtet aktionær i ISS.
Goldman Sachs International, Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) og UBS Limited agerede som Joint Bookrunners i Transaktionen.
Lazard & Co., Limited agerer som finansiel rådgiver for FS Invest II S.à r.l. i forbindelse med Transaktionen.
En yderligere selskabsmeddelelse udsendes, når bookbuilding og prissætning af Transaktionen er gennemført.
ISS vil ikke modtage nogen andel af provenuet fra Transaktionen.
En kopi af pressemeddelelsen fra Goldman Sachs International, Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) og UBS Limited er vedhæftet.
Pressehenvendelser
Kenth Kærhøg, Head of Group Communications, +45 38 17 62 05
Investorhenvendelser
Martin Kjær Hansen, Investor Relations Manager, +45 38 17 64 31
|
Om ISS ISS-koncernen blev grundlagt i København i 1901 og er vokset til at være en af verdens førende Facility Services-virksomheder. ISS tilbyder en bred vifte af ydelser, herunder: Cleaning services, catering, security services, property services og support services samt facility management. ISS’ globale omsætning udgjorde DKK 78,5 mia. i 2013, og ISS har flere end 520.000 medarbejdere og lokale aktiviteter i mere end 50 lande i Europa, Asien, Nordamerika, Latinamerika og Stillehavsområdet og betjener tusindvis af kunder i både den private og offentlige sektor. For yderligere oplysninger om ISS-koncernen, gå til www.issworld.com. |
ISS A/S, ISIN DK 0060542181,
ISS Global A/S, ISIN XS0206714247
