Selskabsmeddelelse nr. 6, 2015 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2015 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2015.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen                         Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
                                  auktionsdelmarked.
                                  Ved auktionen anvendes det hollandske
                                  auktionsprincip og auktionstypen "hidden
                                  call". Det indebærer, at alle bud over
                                  skæringskursen vil blive afregnet det fulde
                                  beløb til skæringskursen. For bud på
                                  skæringskursen kan der blive tale om pro
                                  rata tildeling. Alle bud under
                                  skæringskursen vil ikke få nogen tildeling
Auktionsperiode                   Tirsdag den 24. februar til og med torsdag
                                  den 26. februar 2015.
Beløb                             De udbudte mængder samt fordeling på dage
                                  forventes offentliggjort i uge 6, 2015.
Valør                             1. april 2015.
Deltagere                         Bud kan afgives af alle med adgang til det
                                  danske obligationsmarked på NASDAQ
                                  Copenhagen.
                                  Bud kan i tilfælde af tekniske problemer
                                  afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner
                                  er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og
                                  Kim Bek Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury, Peter
Brag på telefon 3333 1663 eller Juho-Pekka Jääskeläinen på telefon 3333 1626.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab