Oscar Properties offentliggör prospekt

Prospektet avseende Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties”)
erbjudande av nya preferensaktier har godkänts av Finansinspektionen och finns
nu tillgängligt på bolagets hemsida (www.oscarproperties.com).
Den 30 mars 2015 offentliggjorde Oscar Properties ett erbjudande om teckning av
nya preferensaktier uppgående till högst cirka 268 Mkr (”Erbjudandet”) och en
fondemission av nya preferensaktier om cirka 35,5 Mkr till Bolagets
stamaktieägare i syfte att skapa ytterligare likviditet i den nya
preferensaktien (”Fondemissionen”). Det prospekt avseende Erbjudandet och
Fondemissionen som upprättats av Oscar Properties har idag godkänts av
Finansinspektionen.

Oscar Properties styrelse har, som tidigare offentliggjorts, även föreslagit
årsstämman att besluta om inlösen av samtliga befintliga preferensaktier.

Erbjudandet, Fondemissionen och inlösen av befintliga preferensaktier är bland
annat villkorade av att årsstämman i Oscar Properties fattar nödvändiga beslut.
Årsstämman kommer att hållas den 28 april 2015.

Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige och till institutionella
investerare i Sverige och internationellt och anmälningsperioden i erbjudandet
sträcker sig från och med 20 april 2015 till och med 29 april 2015 för
allmänheten i Sverige och från 20 april 2015 till och med 30 april 2015 för
institutionella investerare i Sverige och internationellt.

Prospekt och anmälningssedel kan erhållas från Oscar Properties och Swedbank och
kommer även finnas tillgängligt på webbplatser hos Oscar Properties
(www.oscarproperties.com) och Swedbank (www.swedbank.se/prospekt). Prospekt och
anmälningssedel kommer att distribueras till Oscar Properties direktregistrerade
preferensaktieägare.

Swedbank är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal
rådgivare åt bolaget i samband med Erbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00
01, oscar@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa
moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid
valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje
enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat
på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess
varit kärnan i verksamheten. Gruppen har genomfört uppfört en rad uppmärksammade
bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen
uppgår till cirka

2 700 bostäder, varav 469 bostäder är under pågående produktion per den 31
december 2014. Bolagets stam- och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm.
För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.com.

Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om att köpa eller sälja finansiella
instrument.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Oscar Properties ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
april 2015, kl. 15.30.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte avsett att utges, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Utgivning,
publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa övriga
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva
eller teckna några värdepapper i Oscar Properties i någon jurisdiktion, varken
från Oscar Properties, Swedbank eller någon annan. Värdepapper omnämnda häri får
inte erbjudas eller säljas i USA. Oscar Properties Holding AB (publ) avser inte
att registrera någon del av värdepapperna i erbjudandet i USA eller genomföra
ett erbjudande i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i prospektet som kommer att offentliggöras av Oscar
Properties och finnas tillgängligt på Oscar Properties hemsida
(www.oscarproperties.com (http://www.oscarproperties.se/)).

Swedbank företräder Oscar Properties och ingen annan i samband med erbjudandet
och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oscar Properties för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klient eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med erbjudandet och/eller något annat
ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat det vid var tid
gällande direktivet 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga
implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) är detta
pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare i
denna medlemsstat på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande till allmänheten i
Storbritannien att förvärva värdepapperna. Inget prospekt har godkänts, eller
kommer att godkännas, i Storbritannien avseende värdepapperna. Detta
pressmeddelande sprids och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig
utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas
av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (”Regeln”) och (iii) vissa institutioner (”high net worth
entities”), och andra personer till vilka det lagligen kan riktas, som omfattas
av artikel 49(2) (a) till (d) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iii) ovan
benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). All investeringsaktivitet till vilken
detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast att
omfatta Relevanta Personer. Andra än Relevanta Personer bör inte agera på eller
förlita sig på detta dokument eller dess innehåll.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Oscar
Properties aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om Oscar Properties anser att förväntningarna som beskrivs i sådana
uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade
uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från
de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du
uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som
har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en vidare diskussion av
de faktorer som kan påverka Oscar Properties framtida prestation och de
branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter
och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade
uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.