GDI Services aux immeubles inc. réalise un arrangement et un appel public à l'épargne de 150,4 millions de dollars

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 14 mai 2015) -

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCESDE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

GDI Services aux immeubles inc. (« GDI » ou la « Société ») (TSX:GDI), auparavant connue sous le nom de « Medwell Capital Corp. », est heureuse d'annoncer la réalisation de l'arrangement qui avait été préalablement annoncé le 1^er avril 2015 (l'« arrangement »). Simultanément à la clôture de l'arrangement, la Société a également réalisé l'appel public à l'épargne simultané qui avait été préalablement annoncé (le « placement ») de 9 400 000 actions à droit de vote subalterne de la Société (les « actions à droit de vote subalterne ») au prix de 16,00 $ par action à droit de vote subalterne, pour un produit brut de 150 400 000 $. Les actions à droit de vote subalterne commenceront à être négociées à la cote de la TSX à l'ouverture des marchés aujourd'hui sous le symbole « GDI ».

Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc., codirigé par Valeurs mobilières Desjardins Inc., et comprenant GMP Valeurs mobilières S.E.C., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Scotia Capitaux Inc. et Merrill Lynch Canada Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). La Société a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation pouvant être exercée, en totalité ou en partie, au gré des preneurs fermes, en vue de souscrire auprès de la Société jusqu'à 705 000 actions à droit de vote subalterne additionnelles de la Société (ce qui représente 7,5 % des actions à droit de vote subalterne offertes aux termes du placement) au prix de 16,00 $ par action à droit de vote subalterne.

À propos de GDI Services aux immeubles inc.

GDI est un fournisseur de services de conciergerie nord-américain de premier plan qui offre un éventail de services de nettoyage commercial aux propriétaires et gestionnaires d'une vaste gamme d'établissements tels que des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des installations industrielles, des aéroports et d'autres infrastructures de transport, et des établissements de soins de santé, au Canada et aux États-Unis. GDI offre également des services complémentaires tels que des services d'entretien mécanique, des services de restauration des dommages, des produits d'entretien et des fournitures sanitaires à des clients dans certaines régions du Canada. Une majorité des plus importants propriétaires et gestionnaires immobiliers au Canada et un nombre grandissant de clients aux États-Unis font appel aux services de GDI.

Des renseignements additionnels sur GDI peuvent être obtenus en consultant son site Web à l'adresse www.gdi.com.

Les titres de la Société qui sont offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act, et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour le compte ou le bénéfice de celles-ci, en l'absence d'une telle inscription ou d'une dispense des exigences d'inscription américaines applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une vente des titres aux États-Unis.