Utnyttjande av övertilldelningsoption i Catena Media

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER
ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA
OTILLÅTEN
Malta — 18 februari 2016 — Med hänvisning till pressmeddelandet från Catena
Media plc (”Catena Media” eller ”Bolaget”) den 11 februari 2016 meddelar Catena
Media idag att Carnegie (”Global Coordinator”), i samband med erbjudandet och
notering av Bolagtes aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”), har
utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo avseende 3 858 350 befintliga
aktier i Catena Media.

I samband med Erbjudandet har Optimizer Invest Ltd, Pixel Wizard Ltd och LJFK
Ltd ställt ut en option till Global Coordinator att köpa upp till 3 858 350
befintliga aktier i Bolaget i syfte att täcka övertilldelningar av aktier i
Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Global Coordinator har idag utnyttjat
Övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen kommer Optimizer Invest Ltd,
Pixel Wizard Ltd och LJFK Ltd äga cirka 16,0%, 8,0% och 6,5% vardera av det
totala antalet aktier i Catena Media[1].

Inga prisstabiliseringsaktiviteter har genomförts sedan noteringen och med
hänsyn till Bolagets, aktiekursutveckling har Global Coordinator beslutat att
avbryta stabiliseringsperioden.

Om Catena Media

Catena Media grundades 2012 och tillhandahåller prestationsbaserad
marknadsföring och leadsgenerering till främst iGamingbranschen. Catena Media
knyter till sig ett stort antal onlinespelare som via koncernens produkter och
tjänster hänvisas till koncernens B2B-kunder, vilka främst utgörs av
iGamingoperatörer. Koncernen fokuserar på iGamingbranschen och då främst på
iGamingoperatörer som driver onlinekasinon på egna webbsidor. iGamingoperatörer
använder sig i regel av ett nätverk av marknadsföringspartners, så kallade
affiliatebolag, för att marknadsföra sina produkter och tjänster och på så sätt
få fler onlinespelare till sina webbsidor. iGamingoperatörerna betalar
affiliatebolagen per onlinespelare som via affiliatebolagets verksamhet
genereras till operatören via sidor så som www.johnslots.com/sv/ och
www.rightcasino.com. Koncernens Huvudmarknader är Sverige, Norge, Finland,
Nederländerna och Storbritannien. Koncernen har cirka 80 anställda med
huvudkontor i Sliema, Malta.

Catena Media har uppvisat en stark finansiell utveckling sedan grundandet 2012
och har ökat sina intäkter från 2,4 MEUR för niomånadersperioden som avslutades
30 september 2014 till 9,0 MEUR för niomånadersperioden som avslutades 30
september 2015, motsvarande en ökning om 271 procent. För niomånadersperioden
som avslutades 30 september 2015, rapporterade Catena Media ett rörelseresultat
om 6,1 MEUR, motsvarande en rörelsemarginal om 67 procent. För det fjärde
kvartalet 2015, beräknar koncernen att intäkterna kommer uppgå till mellan 5,8
MEUR och 5,9 MEUR med ett beräknat rörelseresultat uppgående till mellan 3,5
MEUR och 3,6 MEUR.

För ytterligare information

Robert Andersson, VD, +35677032928

www.catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2015 kl. 08.30.
Avanza är Bolagets Certified Advisor.


VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja
eller förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande lämnas inte, och får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller
till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong Japan, Schweiz, Sydafrika
eller annat land till vilket sådant offentliggörande, publicering eller
distribution skulle vara otillåten.

Värdepapperen som det hänvisas till i detta meddelande har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt amerikanska Securities Act från 1933, med
ändringar (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas inom USA.
Bolaget har inte för avsikt att registrera någon del av Erbjudandet i USA, eller
att genomföra en marknadsintroduktion av värdepapperen i USA.

Erbjudanden gällande värdepapperen som det hänvisas till i detta meddelande har
gjorts i form av ett prospekt som finns tillgängligt på www.catenamedia.com.
Detta meddelande är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans
med eventuella tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland
”Prospektdirektivet”). Investerarna ska inte teckna sig för eller köpa några av
de värdepapper det hänvisas till i detta pressmeddelande, förutom på basis av
den information som finns i det ovannämnda prospektet.

I medlemsländer i EES, utöver Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet
vänder sig denna kommunikation enbart till, och riktas enbart till,
kvalificerade investerare i de medlemsländer som omfattas av betydelsen i
Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan erhålla
Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i sådana medlemsländer i EES.

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan utgöra framåtblickande
uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte är historiska
fakta och kan identifieras genom ord som ”tror”, ”förväntar sig”, ”förutser”,
”avser”, ”uppskattar”, ”kommer att”, ”kan”, ”fortsätter” och liknande uttryck.
De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande grundar sig på diverse
antaganden, varav många i sin tur grundar sig på ytterligare antaganden. Även om
Catena Media är av uppfattningen att dessa antaganden var rimliga när de
gjordes, är dessa antaganden till sin natur föremål för betydande kända och
okända risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och andra viktiga
faktorer, vilka är svåra eller omöjliga att förutse och ligger utom Catena
Medias kontroll. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oväntade utvecklingar och
andra viktiga faktorer skulle kunna få verkliga händelser att avvika betydligt
från de förväntningar som har uttryckts eller antytts i detta meddelande genom
sådana framåtblickande uttalanden.

Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart per datumet för detta, och kan ändras utan
särskild underrättelse därom.

----------------------------------------------------------------------

[1] Efter genomförd nyemission i Erbjudandet.