(tous les montants sont en dollars US, à moins d'indication contraire)
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mai 2016) - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX:GIL)(NYSE:GIL) ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente définitive visant l'acquisition de la totalité des titres de capitaux propres d'Alstyle Apparel, LLC et de ses filiales (« Alstyle »), qui constituent la division de vêtements d'Ennis, Inc., pour un prix d'achat total en trésorerie de 110 millions de dollars. L'acquisition est assujettie à des conditions règlementaires et à des conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction devrait avoir lieu d'ici la fin de juin 2016.
Alstyle fabrique et commercialise des vêtements de sport comme des t-shirts et des vêtements molletonnés, dont la majorité sont vendus sous la marque Alstyle. Alstyle vend ses produits à des imprimeurs sérigraphes, à des entreprises d'embellissement de vêtements et à des commerçants sur le marché de masse qui sont situés en grande partie aux États-Unis, ainsi qu'au Canada et au Mexique. Ses activités de fabrication et de distribution comprennent une grande installation de fabrication de textiles et des installations de coupe et de couture au Mexique, ainsi que des centres de distribution situés aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
L'acquisition d'Alstyle accroît immédiatement la pénétration du marché de Gildan sur les marchés des vêtements imprimés aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et vient élargir et compléter la couverture géographique de Gildan dans l'ouest des États-Unis, où la présence d'Alstyle est forte. L'acquisition permettra également à Gildan d'améliorer son positionnement concurrentiel sur les marchés des Vêtements imprimés et de détail au Mexique. De plus, les activités de fabrication au Mexique permettront à Gildan de tirer parti d'ententes commerciales préférentielles qui permettent un accès libre de droits de douanes vers les marchés de l'Amérique du Sud.
Les activités d'Alstyle seront intégrées dans le secteur des Vêtements imprimés de Gildan. L'acquisition permettra à la Société de tirer parti d'importantes synergies au moyen de l'harmonisation des activités de production aux installations de fabrication d'Alstyle au Mexique aux processus de fabrication normalisés de Gildan. De plus, grâce à l'optimisation de la capacité, l'acquisition offre des installations de fabrication de textiles supplémentaires pour soutenir la croissance additionnelle des ventes. Gildan prévoit également à bénéficier d'un pouvoir d'achat plus grand relativement aux coûts des matières premières et des autres intrants, et d'efficiences logistiques.
Alstyle a généré un produit des ventes de 183 millions de dollars et un BAIIA d'environ 19 millions de dollars au cours de l'exercice clos le 29 février 2016. Bien que l'acquisition devrait donner lieu à un accroissement léger du bénéfice par action en 2016, d'importantes synergies d'intégration devraient découler de cette transaction en 2017 et 2018.
À propos de Gildan
Gildan est l'un des principaux fournisseurs de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil® et Comfort Colors®, et leurs sous-marques, ainsi que les marques Secret®, Silks® et Therapy PlusMC. La Société possède également une licence pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis, ainsi que des licences pour les marques Mossy Oak® et New Balance®. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, de même qu'en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. La Société commercialise également ses produits auprès d'un large éventail de détaillants principalement situés aux États-Unis et au Canada. La Société assure aussi la fabrication pour une sélection d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.
Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes et aux États-Unis, et qui sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan compte plus de 42 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d'œuvre et d'environnement dans toutes ses installations. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, au www.gildan.com et au www.GildanEngagementAuthentique.com.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que « peut », « fera », « s'attend à », « a l'intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers », « Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 3 avril 2016 et pour l'exercice clos le 3 janvier 2016, pour une analyse des facteurs pouvant influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ce document.
Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment :
Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l'égard de la performance ou des résultats futurs exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la formulation des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l'incidence des cessions et des acquisitions d'entreprises ou d'autres transactions commerciales, des dépréciations d'actifs, des pertes de valeur d'actifs ou d'autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L'incidence financière de ces opérations et d'éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend nécessairement des faits propres à chacun d'eux.
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