Som tidigare meddelats kommer SaltX Technology Holding AB att genomgöra en
publik nyemission om totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner.
Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna och riktas till allmänheten
i Sverige. Teckningstiden är 16 - 31 maj 2016. Emissionskursen är 3 kronor per
aktie. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en
teckningsoption. Total emissionslikvid är 21 miljoner SEK före
emissionskostnader. Anmälningssedel samt villkor och anvisningar finns
tillgängliga på Bolagets hemsida: www.corp.saltxtechnology.com
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi
under varumärket SaltX™. Bland SaltX Technologys OEM-partners återfinns bl a
General Electric, Alfa Laval och Caterpillar. Genom att integrera SaltX
-teknologin i sina respektive värme- och kyla-produkter möjliggörs stora energi-
och kostnadsbesparingar åt slutkonsumenten. SaltX Technology grundades 2001 och
har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 miljoner kronor
(inklusive licensaffär i Kina).
Offensiva marknadssatsningar
Kapitalet som tillförs genom nyemissionen ska huvudsakligen användas för att
accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar, intensifiera
marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder, samt
ytterligare stärka patentportföljen.
”Vi intensifierar nu satsningen på gasdrivna värmepumpar. Vår teknologi gör det
möjligt att minska energiförbrukningen i form av naturgas med upp till 50
procent. Tillsammans med General Electric och Rheem utvecklar vi nu gasdrivna
värmepumpar för den nord- och sydamerikanska marknaden. Fokus under 2016 och
2017 att ligga på fältförsök, industrialisering och kommersialisering”, säger
Karl Bohman, VD för SaltX Technology.
Om emissionen
Nyemissionen avser totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner.
För varje tecknad, tilldelad och betaldaktie erhålls vederlagsfritt en
teckningsoption. Teckningskursen är 3 kronor för en aktie och en
teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017–
31 oktober 2018 teckna en ny aktie i Bolaget för 5 kronor.
Erbjudandet i sammandrag
Teckningstid: 16-31 maj 2016
Teckningskurs: 3 SEK
Minsta teckningsanmälan: 4 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 12 000
SEK
Emissionsbelopp vid full teckning: 21 MSEK
Antal nyemitterade aktier: 7 000 000
Garantier: Erbjudandet är i sin helhet garanterat av ett garantikonsortium som
förbundit sig att teckna de aktier och teckningsoptioner i emissionen som inte
tecknas av allmänheten. Deltagandet av samtliga garanter är endast reglerat
genom skriftliga avtal och inga medel är pantsatta eller spärrade för ändamålet.
Garanterna erhåller ersättning i form av aktier och teckningsoptioner
motsvarande 10 procent av emissionens belopp. (Se vidare i
bolagsbeskrivningen (http://corp.saltxtechnology.com/sv/investerare/bolagsbeskri
v
ning/), sid. 38.)
Marknadsplats: Nasdaq First North
Emissionsinstitut: Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Erbjudandet.
Anmälningssedlar och ytterligare information: Bolaget har upprättat en
bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Bolagets hemsida
www.corp.saltxtechnology.com. Den som överväger att delta i emissionen uppmanas
att ta del av bolagsbeskrivningen, särskilt avsnittet Riskfaktorer på sid 2 ff.
Något prospekt har inte upprättats i anledning av emissionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68
Åke Sund, Styrelseordförande Tel: 070 667 00 74
Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, som
marknadsförs under varumärket SaltX™. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora
globala OEM-aktörer som bland annat General Electric, Alfa Laval och
Caterpillar. SaltX Technology’s aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North.
Remium Nordic AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information,
besök www.saltxtechnology.com.
