Nets A/S: Nets' udbud aflyses ikke og trækkes ikke tilbage

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer.

Nets' udbud aflyses ikke og trækkes ikke tilbage

Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2016 af 13. september 2016 og selskabsmeddelelse nr. 5/2016 af 23. september 2016 meddeler Nets A/S ("Nets") i dag, at selskabet fra repræsentanter for emissionsbankerne har fået bekræftet, at ingen af rettighederne til at bringe udbuddet til ophør i henhold til garantiaftalen af 23. september 2016 er blevet udnyttet. Nets' udbud aflyses derfor ikke og trækkes ikke tilbage.

Med forbehold for at de nye aktier, der er tegnet i forbindelse med Nets' børsnotering, registreres i Erhvervsstyrelsen, anses Børsnoteringen som gennemført, når optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S bliver ubetinget. En særskilt selskabsmeddelelse vil blive udsendt i den forbindelse.

Banksyndikat og rådgivere

Deutsche Bank, Morgan Stanley og Nordea er udpeget som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for den planlagte børsnotering. Danske Bank, DNB Markets, JPMorgan og UBS Investment Bank er udpeget som Joint Bookrunners. Carnegie, OP Corporate Bank, SEB, SpareBank 1 Markets og Sydbank Markets er udpeget som Co-Lead Managers. Lazard & Co. Limited fungerer som finansiel rådgiver for Nets.

- Slut -

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Nets A/S ("Selskabet") i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

Denne meddelelse og oplysningerne indeholdt heri må ikke distribueres i eller til USA. Dette dokument er ikke og udgør ikke nogen del af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i USA. De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til "qualified institutional buyers" (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i medfør af Rule 144A.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS-medlemsstat"), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemsstater, "Prospektdirektivet"), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.

Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) til "investment professionals" som defineret i Article 19(5) af Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 3) 'high net worth entities', som er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (idet personer beskrevet i 1) til 3) ovenfor under ét betegnes "Relevante Personer"). Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve værdipapirerne vil kun blive indgået med, relevante personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette dokument og dets indhold.

I forbindelse med udbuddet kan Deutsche Bank AG, London Branch ("Stabiliseringsagenten") (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner med henblik på at understøtte værdipapirernes markedskurs på et højere niveau end det, der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller personer, der handler på vegne af Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen A/S, og hvis de påbegyndes, kan de bringes til ophør til enhver tid, men skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for Selskabet og ingen andre i forbindelse med Børsnoteringen og er ikke ansvarlig over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med Børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse eller nogen transaktion, ordning eller andre forhold benævnt heri.