Hansa Medical föreslår riktad nyemission

· Styrelsen för Hansa Medical AB (publ) (”Hansa Medical” eller ”Bolaget”)
föreslår en riktad nyemission av aktier om cirka 185 miljoner kronor.

  · Teckningskursen i emissionen föreslås uppgå till 70 kronor per aktie.

  · Emissionen riktas till utvalda internationella specialistinvesterare
inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral Asset Management, Sphera Funds
Management och Aescap samt svenska institutionella och strategiska investerare
inklusive Carnegie Asset Management, AFA Försäkringar,
KK-stiftelsen, Thomas Olausson och Unionen.

  · Aktieägare representerande cirka 45 procent av aktierna och rösterna i Hansa
Medical har förbundit sig att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.

  · Styrelsen har idag offentliggjort en kallelse till extra bolagsstämma för
beslut om emissionen (se separat pressmeddelande med kallelse till extra
bolagsstämma för fullständiga detaljer).
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD
SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT
ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER
I HANSA MEDICAL I NÅGON JURISDIKTION.

Bakgrund och motiv
För att säkra fortsatt värdeutveckling för Bolaget av dess projekt föreslår
styrelsen en riktad emission av nya aktier. Emissionslikviden kommer i första
hand att användas för att finansiera utvecklingen av läkemedelskandidaten IdeS
för en ansökan om marknadsgodkännande av IdeS för behandling vid
njurtransplantation. Emissionen möjliggör även för Bolaget att säkerställa ett
ökat ägande av institutionella svenska och internationella investerare som
kompletterar Bolagets redan starka ägare. Sammantaget skapar detta goda
möjligheter för Hansa Medical att utvecklas till att bli ett läkemedelsbolag med
produkter på marknaden i egen regi.

”Den föreslagna riktade nyemissionen förväntas säkerställa nödvändigt kapital
för att kunna utveckla vår läkemedelskandidat IdeS fram till inlämning av
ansökan om marknadsgodkännande för behandling med IdeS inför
njurtransplantation”, säger Hansa Medicals vd Göran Arvidson.

”Kapitalet, inklusive vår befintliga kassa, kommer även att möjliggöra fas II
-studier för att undersöka IdeS säkerhet och effekt i en rad prioriterade
indikationer, som till exempel de allvarliga autoimmuna sjukdomarna trombotisk
trombocytopen purpura (TTP), anti-GBM sjukdom och Guillain-Barrés syndrom (GBS),
samt transplantationsindikationerna antikroppsmedierad avstötning (AMR) efter
njurtransplantation och blodgruppsinkompatibel njurtransplantation (ABOi). Vår
långsiktiga vision är att etablera IdeS som en mycket effektiv och snabb terapi
för antikroppsaktivering i en lång rad olika sjukdomstillstånd där det
medicinska behovet idag är stort.”

Emissionen
Styrelsen har beslutat att föreslå extra bolagsstämman att besluta om en riktad
emission av högst 2.642.857 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till
70 kronor per aktie vilket sammantaget tillför Bolaget cirka 185 miljoner kronor
före emissionskostnader. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom
ett s.k. private placement-förfarande. Den riktade emissionen kommer att tecknas
fullt ut, enligt ingångna avtal, av ett antal utvalda internationella
specialistinvesterare inklusive HBM Healthcare Investments, Sectoral Asset
Management, Sphera Funds Management och Aescap samt svenska institutionella och
strategiska investerare inklusive Carnegie Asset Management, AFA Försäkringar,
KK-stiftelsen, Thomas Olausson och Unionen.

Aktieägare som representerar omkring 45 procent av aktierna och rösterna i Hansa
Medical, inklusive Nexttobe AB, Gladiator och Farstorps Gård AB, har förbundit
sig att rösta för emissionen vid den extra bolagsstämman.

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget på ett
skyndsamt sätt ska kunna säkerställa det kapitalbehov som Bolaget har för
verksamheten samt för att bredda ägandet i Bolaget med strategiska och
institutionella investerare, vilket även stöds av Bolagets största aktieägare,
som själva inte deltar i emissionen. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att
öka med 2.642.857 kronor till 35.054.860 kronor, vilket innebär en utspädning om
cirka 8 procent av såväl antalet aktier och röster.

Extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 november 2016 i Bolagets lokaler på
Scheelevägen 22 i Lund.

Rådgivare
Hansa Medical har i samband med transaktionen anlitat Zonda Partners som
rådgivare, Carnegie Investment Bank som finansiell rådgivare och Advokatfirman
Vinge som legal rådgivare.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hansa Medical AB
Göran Arvidson, VD
Mobiltelefon: 46 706-33 30 42
E-mail: goran.arvidson@hansamedical.com
www.hansamedical.com

Denna information är sådan information som Hansa Medical AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20
oktober 2016 kl. 8:30.

_____________________________

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa
jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen
häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva
eller teckna några värdepapper i Hansa Medical i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv
2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Hansa Medical har inte
auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i
någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas
fram i samband med den riktade nyemissionen.
Om IdeS
IdeS, en unik molekyl med helt ny behandlingsmekanism, är ett enzym som
specifikt klyver IgG antikroppar. IdeS har utvärderats i en fas I-studie på
friska försökspersoner och i en fas II-studie i sensitiserade patienter som
väntar på njurtransplantation. Resultaten visar att IdeS är mycket effektivt för
att minska anti-HLA-antikroppar till nivåer som är acceptabla för
transplantation samt har en fördelaktig säkerhetsprofil. Effekten och säkerheten
för IdeS inom transplantation utvärderas för närvarande i tre pågående fas II
-studier i sensitiserade njurpatienter i Sverige och USA. IdeS har även
behandlingspotential inom en rad olika ovanliga autoimmuna sjukdomar där en fas
II studie med IdeS i förvärvad TTP pågår.

Om Hansa Medical AB
Hansa Medical är ett biopharmabolag med fokus på nya immunmodulerande enzymer.
Huvudprojektet IdeS är ett enzym i klinisk utvecklingsfas som inaktiverar
antikroppar och som har behandlingspotential inom transplantation och ovanliga
autoimmuna sjukdomar. Övriga projekt fokuserar på utveckling av nya
antikroppsmodulerande enzymer samt HBP-analys, en diagnostisk metod för
prediktion (förutseende) av svår sepsis som finns på marknaden. Hansa Medical är
baserat i Lund och bolagets aktie (ticker:HMED) är noterad på Nasdaq Stockholm.