Selskabsmeddelelse nr. 97, 2016 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. januar 2017 gennemføres en elektronisk auktion i
november 2016.
Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank Danmark.

Auktionen           Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
                    Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
                    auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud
                    over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til
                    skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive
                    tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen
                    vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode     Fra den 22. november til og med den 24. november 2016.

Beløb               De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
                    offentliggjort i uge 44, 2016.

Valør               2. januar 2017.

Deltagere           Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
                    obligationsmarked på NASDAQ Copenhagen.

                    Bud kan også afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner
                    er Bjarne Hammeken på telefon 3333 1707 og Kim Bek
                    Petersen på telefon 3333 1644.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 3333 1663 eller Finn Nicolaisen på telefon 3333 1625.
Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab