Alcadon förvärvar DataConnect

Alcadon Group AB har ingått ett bindande avtal om förvärv av samtliga aktier i
DataConnect Norden AB (”DataConnect”).

  · DataConnect-koncernen redovisade 2015 en omsättning på 142,3 Mkr samt ett
resultat före skatt om 10,8 Mkr.
  · Köpeskillingen uppgår till 38 Mkr kontant på tillträdesdagen plus en
apportemission av en miljon aktier i Alcadon Group AB som med dagens börskurs
betingar ett marknadsvärde om 23 Mkr.
  · Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med ca 50 öre, räknat på de senaste
12 månaderna.
  · Bolagen kompletterar varandra väl inom marknad- och produktsegment.

DataConnect är en värdeadderande distributör av installationsmaterial för
kommunikationsnätverk. Köpeskillingen uppgår till 38 Mkr kontant på
tillträdesdagen plus en apportemission av en miljon aktier i Alcadon Group AB
(”Alcadon”) som med dagens börskurs betingar ett marknadsvärde om 23 Mkr.
Finansiering av den kontanta betalningen sker genom en kombination av egen kassa
och bankupplåning. Kallelse till extra bolagsstämma för framläggande av
styrelsens förslag till apportemission av en miljon aktier kommer att ske inom
kort, emissionen innebär en utspädning på 6,1 procent. Förvärvet är villkorat av
stämmans emissionbeslut.  Förvärvet ökar Alcadons vinst per aktie med cirka 50
öre (räknat på de senaste 12 månaderna) och koncernens soliditet påverkas
marginellt positivt av förvärvet. I samband med bolagstämman kommer styrelsen
att föreslå utgivande av maximalt 100 000 st teckningsoptioner för anställda i
den nya Alcadon- koncernen.


DataConnect samarbetar med ledande tillverkare och leverantörer på
världsmarknaden och har ett mycket attraktivt produktutbud för den svenska
marknaden. Genom lång erfarenhet och hög kompetens hos personalen är företaget
en trygg och värdeskapande partner för kunderna i framtida projekt. Affärsidén
är att till företag i Sverige som äger, projekterar, bygger och driver fiber-,
bostads- kontors- och datacenternät leverera marknadens mest kompletta
kabelsystem för IP-baserade nätverkslösningar. DataConnect finns i Stockholm,
Göteborg och Malmö med specialistsäljare samt lager. DataConnect-koncernen har
17 anställda och redovisade 2015 en omsättning på 142,3 Mkr samt ett resultat
före skatt om 10,8 Mkr.

  Alcadon beräknas tillträda förvärvet i januari 2017 och DataConnect kommer att
konsolideras under hela 2017. Ledande befattningshavare kommer att stanna kvar
efter förvärvet.


  ”Jag är mycket glad över det här förvärvet och ser det som vår första
strategiska satsning mellan två företag som kompletterar varandra mycket väl.
Med Alcadons produktportfölj och egna varumärke ECS blir vi tillsammans med
DataConnects produktportfölj och kompletterande produktområden en komplett
leverantör av kabelsystem till kundsegmentet för nätverk och kommunikation. Den
pågående bredbandsuppbyggnaden medför samtidigt en ytterligare möjlighet till
fortsatt god försäljningsutveckling. De två företagens historik och kompetens
ger oss möjlighet till synergier inom vår marknad och dess produkter.
Integration av våra verksamheter kommer att påbörjas i samband med tillträdet i
början av 2017. Vi välkomnar DataConnects medarbetar till Alcadon teamet och ser
fram emot en spännande utveckling tillsammans”, säger Pierre Fors VD för Alcadon
Group AB.

  ”Vi är mycket nöjda med att Alcadon blir DataConnects nya hemvist, tillsammans
skapar företagen en mycket god plattform för fortsatt utveckling och kan ge ännu
bättre service till befintliga och nya kunder”, säger Mats Nyberg VD på
DataConnect Norden AB.

Rådgivare till Alcadon i samband med förvärvet är Erik Penser Bank och Kanter
Advokatbyrå.

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Pierre Fors, VD

Mobil: 070 717 77 91

E-post: pfh@alca.se

www.alcadongroup.se

Denna information är sådan information som Alcadon Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november
2016 kl 08:00 CET.
Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige och Norge. Alcadon AB har sedan starten
1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter inom data- och
telekommunikation i Skandinavien. Alcadon AB finns idag representerade med
kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg samt dotterbolag Alcadon AS i Oslo.
Bolaget har även försäljningsrepresentanter i Köpenhamn och Helsingfors. Alcadon
Group AB’s Certified adviser är Erik Penser Bank AB.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 7, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00  E-post: info@alca.se     webb: www.alcadongroup.se