Styrelsen i BIMobject AB ("BIMobject") har - med stöd av årsstämmans bemyndigande - beslutat att genomföra en riktad nyemission till Solar A/S, noterat på Nasdaq Köpenhamn. Solar-koncernen är ett av norra Europas ledande sourcing- och servicebolag med verksamhet inom främst el, värme, VVS samt ventilationsteknik och omsatte cirka 10,6 miljarder DKK under 2015. Den riktade nyemissionen om cirka 166,7 MSEK (före transaktionskostnader) sker utan företrädesrätt för befintliga aktieägare mot bakgrund av att styrelsen anser det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att bredda ägarbasen och tillvarata möjligheten att på för bolaget attraktiva villkor tillföra nytt expansionskapital från en strategiskt viktig och välrenommerad investerare. Styrelsen anser sammantaget att nyemissionen bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare. I samband med den riktade nyemissionen har BIMobjects grundare och VD Stefan Larsson (genom Procedural Labs AB) samt styrelseledamöterna Phillippe Butty (genom Abvent SA), Ben O'Donnell (genom Green Arkitekter AB) och Johannes Reischböck accepterat att sälja totalt 2 400 000 aktier á 21 SEK i bolaget till Solar A/S, eftersom de bedömer att det ligger i bolagets intresse att Solar A/S tar en betydande position som stor aktieägare i BIMobject.
Solar A/S är, mot bakgrund av sin ledande ställning inom området för varuförsörjning, värdeadderande tjänster, optimering av sina kunders verksamheter samt sitt stora utbud av produkter och tjänster främst inom el, värme, VVS samt ventilationsteknik, en lämplig strategisk och långsiktig partner för BIMobject. För BIMobject innebär detta även en betydande kapitalisering som öppnar för att ytterligare stärka bolagets verksamhet och teknikportfölj omfattande intelligenta molnlösningar och internetbaserad infrastruktur för inrednings- och byggprodukter. BIMobject är marknadsledande avseende utveckling, lagring, publicering och underhåll av digitala produkter inom arkitektur-, ingenjörs- och konstruktionsområdet och har som ambition att stärka denna position ytterligare genom att intensifiera sina tekniska lösningar mot Supply-Chain och e-handel samt vidga och utveckla nya marknader som Asien samt Nord- och Sydamerika.
Den riktade nyemissionen omfattar 7 938 566 nya aktier och ökar bolagets aktiekapital med 174 648 SEK. Teckningskursen om 21 SEK per aktie har fastställts på grundval av aktiens börskurs och är resultatet av en förhandling med investeraren. Detta är cirka 10,64 % lägre än aktiens stängningskurs den 26 januari 2017. Efter genomförd riktad nyemission och förvärvet av aktier enligt ovan, kommer Solar A/S att äga cirka 19,99 % av BIMobject. Den riktade nyemissionen innebär en andelsmässig utspädning om cirka 15,35 % för befintliga aktieägare, baserat på antalet aktier i bolaget före/efter nyemissionen.
"Vi är stolta över att Solar A/S valt oss som partner. Solar A/S kommer att bli en betydelsefull långsiktig och strategisk aktieägare som med sin kompetens inom e-handel, logistik och distribution blir en viktig partner när nya digitala vägar ska skapas in i detaljhandelsledet från vårt nya system BIMsupply®. Att genomföra denna riktade nyemission till ett sådant stort bolag som Solar A/S är ett tydligt bevis på vår fortsatt snabba utveckling. För ett internetplattformsbolag som BIMobject handlar allt om uppskalning, hur snabbt och hur mycket vi kan skala upp vår affär och integrera med alla omkringliggande tekniska lösningar och innovationer som förändrar och utmanar traditionella lösningar inom byggindustrin i rasande fart. Genom kapitaltillförseln växlar vi nu upp och satsar på nya marknader med fler säljare. Vi kommer även att utveckla nya innovationer där vi kopplar samman värdet i de digitala produkterna och produktinformationen med e-handel, logistik, additiv tillverkning och nya visualiseringstekniker som stöder kommunikation och know-how i det professionella disciplinerna. Allt för att uppnå en effektivare process som sparar pengar, minimerar risker och hjälper byggindustrin att minimera koldioxidutsläpp och svinn", säger Stefan Larsson, VD och grundare av BIMobject.
"Solar A/S is a digital sourcing and services company, and an important aspect of our strategy is to drive, support and benefit from productivity improvement in the construction industry. BIM is the main driving force behind the digitalisation. However, a critical part of BIM is the ability to use digital building materials, which is exactly where BIMobject's technology supports all stakeholders in the value chain. We have been in dialogue with the BIMobject team for a long time about a closer relationship, and we are truly excited about becoming an active shareholder. We hope to be able to both support BIMobject in its continued success, while at the same time pursue joint opportunities in the business interface between BIMobject and Solar A/S", säger Anders Wilhjelm, CEO på Solar A/S.
Som beskrivs ovan har BIMobjects grundare och VD Stefan Larsson (genom Procedural Labs AB) samt styrelseledamöterna Philippe Butty (genom Abvent SA), Ben O'Donnell (genom Green Arkitekter AB) och Johannes Reischböck i samband med den riktade nyemissionen accepterat att sälja 2 400 000 aktier á 21 SEK i bolaget till Solar A/S, motsvarande 50,4 MSEK. Procedural Labs AB:s totala innehav i BIMobject efter försäljningen om 1 300 000 aktier uppgår till 6 945 900 aktier (motsvarande cirka 13,43 % av andelen röster och kapital). Abvent SA:s totala innehav i BIMobject efter försäljningen om 500 000 aktier uppgår till 2 863 000 aktier (motsvarande cirka 5,54 % av andelen röster och kapital), Green Arkitekter AB:s aktieinnehav efter avyttringen om 100 000 aktier uppgår till 115 706 aktier (motsvarande cirka 0,22 % av andelen röster och kapital) och Johannes Reischböcks aktieinnehav efter avyttringen om 500 000 aktier uppgår till 1 628 500 aktier (cirka 3,15 % av andelen röster och kapital).
Om Solar A/S
Solar Group är ett av norra Europas ledande sourcing- och servicebolag. Bolagets kärnverksamhet kretsar kring varuförsörjning, värdeadderande tjänster och optimering av Solars kunders verksamheter.
Solar Group har sitt huvudkontor i Danmark, omsatte cirka 10,6 miljarder DKK år 2015 och har cirka 3 000 anställda. Solar är noterat på Nasdaq Köpenhamn sedan 1953 och verkar under handelsbeteckningen SOLAR B.
För mer information, vänligen kontakta:
Natalie Nilsson - PR & Marketing Manager
Tel: +46 40 685 29 00
Email: info@bimobject.com
Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017, kl. 08:30 CET.
Om BIMobject AB:
BIMobject AB är med sitt molnbaserade content management system för BIM-objekt, en "game changer" för byggindustrin världen över.
BIMobject är ett innovativt teknologiföretag som ligger i framkant vad gäller digitaliseringen av byggprodukter och material. Detta genom att tillgängliggöra produktinformation som kan omvandlas till kunskap tidigt i BIM-processen. Det gör det möjligt att industrialisera byggindustrin och ha stort inflytande över design, produktval, konstruktion, svinn, energi, kostnader, kvalitet och logistik.
Våra unika lösningar för tillverkare av byggnads- och interiörprodukter erbjuder utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter - BIM-objekt. Webbtjänsterna för digital marknad- och pre-sales som BIMobject Cloud erbjuder, kanaliseras och integreras via appar till CAD/BIM-applikationer för att skapa direkta affärsrelationer och kommunikation världen över.
BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj, därmed ökar chanserna för att bli föreskriven för de produkter som finns tillgängliga i BIMobject Cloud.
BIMobject® - Vinnare av 2013 Red Herring 100 Global
BIMobject AB (publ) - Nasdaq Stockholm First North - Ticker: BIM
Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.
