- Croissance du chiffre d'affaires sur une base comparable de la division Dorel Produits de puériculture
- Poursuite de la progression du chiffre d'affaires et des bénéfices de la division Dorel Maison
- Impact de la faiblesse du marché des bicyclettes sur la division Dorel Sports
MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 nov. 2017) - La société Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.A)(TSX:DII.B) a annoncé aujourd'hui les résultats de son troisième trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2017. Le chiffre d'affaires s'est établi à 642,6 millions de dollars US au troisième trimestre, en baisse de 4,3 % par rapport à 671,3 millions de dollars US douze mois plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 14,5 millions de dollars US, soit 0,44 $ US par action après dilution, comparativement à 20,6 millions de dollars US, ou 0,63 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net déclaré s'est établi à 13,3 millions de dollars US, soit 0,41 $ US par action après dilution, comparativement à 15,9 millions de dollars US, ou 0,49 $ US par action après dilution, l'an dernier.
Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,90 milliard de dollars US, en baisse de 2,8 % par rapport au chiffre d'affaires de 1,95 milliard de dollars US réalisé douze mois plus tôt. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 49,7 millions de dollars US, soit 1,52 $ US par action après dilution, comparativement à 50,5 millions de dollars US, ou 1,55 $ US par action après dilution, un an auparavant. Le bénéfice net déclaré depuis le début de l'exercice a atteint 33,6 millions de dollars US, soit 1,03 $ US par action après dilution, comparativement à une perte nette déclarée de 6,0 millions de dollars US, ou 0,19 $ US par action après dilution, en 2016.
« Nous sommes satisfaits des progrès réalisés par les divisions Dorel Maison et Dorel Produits de puériculture au troisième trimestre. L'évolution positive du chiffre d'affaires et des bénéfices de la division Dorel Maison s'est poursuivie alors que les ventes en ligne ont franchi le cap des 100 millions de dollars US pour le trimestre et ont représenté, encore une fois, plus de 50 % du chiffre d'affaires total de la division. Les efforts déployés par la division visant à améliorer la rapidité et l'efficacité de la distribution continuent de stimuler les ventes auprès des grands détaillants en ligne. Le chiffre d'affaires trimestriel de la division Dorel Produits de puériculture a enregistré une croissance sur une base comparable pour une première fois depuis plusieurs trimestres. La croissance du commerce électronique stimule les ventes et le fait que la division Dorel Produits de puériculture ait bien su s'adapter au consommateur d'aujourd'hui lui permet d'accroître ses parts de marché dans ce canal de vente. Les résultats de la division Dorel Sports ont reculé en raison de la faiblesse persistante du marché mondial des bicyclettes ainsi que d'un contexte commercial très difficile pour les détaillants traditionnels nord-américains. Bien que la conjoncture demeure difficile dans l'industrie des bicyclettes, nous nous attendons à ce que la division Dorel Sports renoue avec une solide rentabilité au quatrième trimestre. Les difficultés auxquelles fait face Toys "R" Us ont perturbé les ventes de toutes les divisions pendant près d'un mois, mais nous nous sommes entendus avec les dirigeants de la société sur des conditions commerciales futures, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.
La Société présente de l'information financière ajustée qui exclut les pertes de valeur, les frais de restructuration et autres coûts, la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme parce qu'elle estime que l'exclusion de ces éléments permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces éléments précédemment annoncés sont présentés en détail dans les tableaux joints au présent communiqué. Le présent communiqué comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.
Sommaire de l'information financière (non audité) | ||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre | ||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action | ||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||
$ | $ | % | ||||
Total des produits | 642 634 | 671 273 | (4,3 | %) | ||
Bénéfice net | 13 294 | 15 866 | (16,2 | %) | ||
Par action - De base | 0,41 | 0,49 | (16,3 | %) | ||
Par action - Dilué | 0,41 | 0,49 | (16,3 | %) | ||
Bénéfice net ajusté | 14 538 | 20 647 | (29,6 | %) | ||
Par action - De base | 0,45 | 0,64 | (29,7 | %) | ||
Par action - Dilué | 0,44 | 0,63 | (30,2 | %) | ||
Nombre d'actions en circulation - | ||||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 403 980 | 32 359 496 | ||||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 699 875 | 32 615 350 |
Sommaire de l'information financière (non audité) | |||||||
Neuf mois clos les 30 septembre | |||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US, sauf les montants par action | |||||||
2017 | 2016 | Variation | |||||
$ | $ | % | |||||
Total des produits | 1 900 616 | 1 954 436 | (2,8 | %) | |||
Bénéfice (perte) net(te) | 33 575 | (6 044 | ) | 655,5 | % | ||
Par action - De base | 1,04 | (0,19 | ) | 647,4 | % | ||
Par action - Dilué(e) | 1,03 | (0,19 | ) | 642,1 | % | ||
Bénéfice net ajusté | 49 687 | 50 511 | (1,6 | %) | |||
Par action - De base | 1,53 | 1,56 | (1,9 | %) | |||
Par action - Dilué | 1,52 | 1,55 | (1,9 | %) | |||
Nombre d'actions en circulation - | |||||||
Nombre de base, moyenne pondérée | 32 403 980 | 32 346 051 | |||||
Nombre dilué, moyenne pondérée | 32 676 194 | 32 346 051 |
Dorel Maison | ||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 Retraité* |
Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 201 449 | 198 856 | 1,3 | % | ||||
Profit brut | 35 408 | 17,6 | % | 33 226 | 16,7 | % | 6,6 | % |
Profit opérationnel | 20 537 | 10,2 | % | 18 005 | 9,1 | % | 14,1 | % |
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 Retraité* |
Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 589 644 | 558 198 | 5,6 | % | ||||
Profit brut | 102 852 | 17,4 | % | 94 039 | 16,8 | % | 9,4 | % |
Profit opérationnel | 57 017 | 9,7 | % | 50 410 | 9,0 | % | 13,1 | % |
* | Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016. |
Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 2,6 millions de dollars US, soit 1,3 %, pour atteindre 201,4 millions de dollars US. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 31,4 millions de dollars US, soit 5,6 %, pour atteindre 589,6 millions de dollars US, comparativement à 558,2 millions de dollars US en 2016. Ces améliorations ont été stimulées par la progression des ventes réalisées par l'ensemble des unités d'exploitation de la division auprès des détaillants en ligne. Au troisième trimestre et depuis le début de l'exercice, les ventes en ligne ont représenté respectivement 51 % et 50 % du total des produits de la division, comparativement à 44 % et 43 % pour les mêmes périodes en 2016. Les ventes effectuées auprès des détaillants traditionnels ont reculé en raison principalement de la réduction planifiée de l'exposition de la Société à un important détaillant à grande surface.
Le profit brut s'est établi à 17,6 % au troisième trimestre et à 17,4 % pour les neuf mois de l'exercice, ce qui représente des améliorations respectives de 90 et 60 points de base par rapport au troisième trimestre et aux neuf mois du précédent exercice. L'amélioration des marges attribuable à la progression des ventes en ligne a été en partie contrebalancée par une légère hausse des coûts des intrants et des frais d'entreposage.
Le profit opérationnel a augmenté de 2,5 millions de dollars US, soit 14,1 %, au troisième trimestre pour atteindre 20,5 millions de dollars US, comparativement à 18,0 millions de dollars US un an plus tôt. Cette progression est attribuable à l'amélioration des marges enregistrée par plusieurs unités d'exploitation et ce, grâce à l'augmentation des ventes en ligne, à l'accroissement des volumes de vente ainsi qu'à une diminution nette globale des frais opérationnels. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel a augmenté de 6,6 millions de dollars US, soit 13,1 %, pour atteindre 57,0 millions de dollars US, comparativement à 50,4 millions de dollars US pour les neuf mois en 2016.
Dorel Produits de puériculture | ||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 Retraité* |
Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 235 645 | 221 706 | 6,3 | % | ||||
Profit brut | 69 601 | 29,5 | % | 75 915 | 34,2 | % | (8,3 | %) |
Profit opérationnel | 10 155 | 4,3 | % | 11 098 | 5,0 | % | (8,5 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 11 355 | 4,8 | % | 12 249 | 5,5 | % | (7,3 | %) |
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 Retraité* |
Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 682 363 | 692 516 | (1,5 | %) | ||||
Profit brut | 204 616 | 30,0 | % | 219 378 | 31,7 | % | (6,7 | %) |
Profit opérationnel | 26 911 | 3,9 | % | 34 020 | 4,9 | % | (20,9 | %) |
Profit brut ajusté | 205 910 | 30,2 | % | 219 378 | 31,7 | % | (6,1 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 34 783 | 5,1 | % | 38 456 | 5,6 | % | (9,6 | %) |
* | Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016. |
Le chiffre d'affaires de la division a progressé de 13,9 millions de dollars US, soit 6,3 %, au troisième trimestre pour atteindre 235,6 millions de dollars US, comparativement à 221,7 millions de dollars US douze mois plus tôt. Si l'on exclut l'incidence positive des taux de change, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 4 % sur une base comparable, de sorte qu'il s'agit du premier trimestre de croissance depuis le quatrième trimestre de l'exercice 2015. Le chiffre d'affaires a enregistré une progression à un haut chiffre unique aux États-Unis malgré les perturbations liées à Toys "R" Us, stimulée par la croissance des ventes réalisées par le biais du commerce électronique. Le chiffre d'affaires de l'unité d'exploitation Dorel Juvenile Chine a lui aussi augmenté grâce à une amélioration de sa performance de livraison qui a permis d'accroître les ventes intragroupes de systèmes de voyage et de réaliser de fortes ventes de sièges d'auto auprès d'un client tiers. Les ventes réalisées au Brésil ont considérablement augmenté, tandis que les ventes effectuées en Europe ont légèrement reculé, lorsqu'exprimées en euros, en raison de la pression concurrentielle et du calendrier de lancement de nouveaux produits. Depuis le début de l'exercice, le chiffre d'affaires a fléchi de 10,2 millions de dollars US, soit 1,5 %, pour s'établir à 682,4 millions de dollars US.
Le processus de fabrication à l'usine de Zhongshan a été stabilisé et les contraintes de capacité ont été réduites au minimum. Des investissements sont effectués dans l'automatisation et le contrôle de la qualité dans le but d'améliorer davantage l'efficience. La problématique des commandes en attente ayant été résolue, l'usine pourra dorénavant consacrer plus de ressources à son développement et ses projets futurs. La division Dorel Produits de puériculture a participé à d'importantes foires commerciales de l'industrie des produits pour enfants durant le trimestre, notamment celle de Cologne, en Allemagne, ainsi que la foire CBME de Shanghai, en Chine. Dans le cadre de ces deux événements, la division a présenté un nombre plus important de produits et d'innovations que lors des dernières années. Les réactions du marché et des clients ont été très positives, illustrant ainsi la forte confiance qu'inspirent les marques et les produits de la division Dorel Produits de puériculture.
Le révolutionnaire Maxi-Cosi AxissFix Air, le tout premier siège d'auto pour enfants au monde disposant de coussins gonflables intégrés, a été lancé il y a deux semaines à travers l'Europe. Cette percée technologique en matière de sécurité établit une nouvelle norme dans le domaine des sièges d'auto pour enfants et positionne Dorel à l'avant-plan de l'innovation. En cas de collision, les coussins gonflables se déploient pour réduire de manière considérable les forces exercées sur la tête et le cou de l'enfant par rapport aux sièges d'auto conventionnels pour enfants orientés vers l'avant.
Au troisième trimestre du précédent exercice, le profit opérationnel comprenait un impact positif net de 2,0 millions de dollars US résultant de la comptabilisation d'un gain sur les compressions au titre des avantages complémentaires de retraite aux États-Unis, contrebalancé par une hausse des coûts associés à la responsabilité civile produits. Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts ainsi que l'impact positif net de 2,0 millions de dollars US en 2016, le profit opérationnel ajusté du trimestre a augmenté de 1,2 million de dollars US, soit 11,8 %, pour atteindre 11,4 millions de dollars US, contre 10,2 millions de dollars US un an auparavant. Le profit opérationnel a diminué de 0,9 million de dollars US, soit 8,5 %, pour s'établir à 10,2 millions de dollars US, comparativement à 11,1 millions de dollars US un an auparavant. Depuis le début de l'exercice, le profit opérationnel a baissé de 7,1 millions de dollars US, soit 20,9 %, pour s'établir à 26,9 millions de dollars US, contre 34,0 millions de dollars US l'an dernier. Le profit opérationnel ajusté a reculé de 3,7 millions de dollars US, ou 9,6 %, pour s'établir à 34,8 millions de dollars US, contre 38,5 millions de dollars US pour les neuf mois du précédent exercice.
Dorel Sports | ||||||||
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | ||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre (non audité) | ||||||||
2017 | 2016 | Variation | ||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | ||||
Total des produits | 205 540 | 250 711 | (18,0 | %) | ||||
Profit brut | 45 823 | 22,3 | % | 51 864 | 20,7 | % | (11,6 | %) |
Profit opérationnel | 176 | 0,1 | % | 5 818 | 2,3 | % | (97,0 | %) |
Profit brut ajusté | 46 076 | 22,4 | % | 54 566 | 21,8 | % | (15,6 | %) |
Profit opérationnel ajusté | 587 | 0,3 | % | 10 923 | 4,4 | % | (94,6 | %) |
Tous les chiffres sont en milliers de dollars US | |||||||||
Neuf mois clos les 30 septembre (non audité) | |||||||||
2017 | 2016 | Variation | |||||||
$ | % des produits | $ | % des produits | % | |||||
Total des produits | 628 609 | 703 722 | (10,7 | %) | |||||
Profit brut | 142 835 | 22,7 | % | 148 203 | 21,1 | % | (3,6 | %) | |
Profit (perte) opérationnel(le) | 15 218 | 2,4 | % | (38 895 | ) | (5,5 | %) | 139,1 | % |
Profit brut ajusté | 142 239 | 22,6 | % | 150 905 | 21,4 | % | (5,7 | %) | |
Profit opérationnel ajusté | 15 720 | 2,5 | % | 21 385 | 3,0 | % | (26,5 | %) |
Le chiffre d'affaires de la division a baissé de 45,2 millions de dollars US, soit 18,0 %, au troisième trimestre pour s'établir à 205,5 millions de dollars US, comparativement à 250,7 millions de dollars US lors du précédent exercice. Si l'on exclut l'incidence positive des taux de change, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 19 %, sur une base comparable. Pour les neuf mois de l'exercice, le chiffre d'affaires a diminué de 75,1 millions de dollars US, soit 10,7 %, pour s'élever à 628,6 millions de dollars US, comparativement à 703,7 millions de dollars US un an plus tôt. Sur une base comparable, le chiffre d'affaires a reculé d'environ 14 % pour la période de neuf mois, si l'on exclut l'incidence des fluctuations des taux de change ainsi que l'impact du changement du modèle d'affaires des activités de l'unité d'exploitation Cycling Sports Group (« CSG ») International qui sont passées de la constatation des produits de licence à une plateforme de distribution au cours du troisième trimestre de 2016.
Le recul du chiffre d'affaires est principalement attribuable à la faiblesse continue du marché mondial des bicyclettes, à des perturbations dans le secteur de la vente au détail en Amérique du Nord, ainsi qu'à la persistance de conditions météorologiques défavorables aux États-Unis. L'unité d'exploitation Pacific Cycle a été touchée par des changements survenus dans les habitudes d'achat de certains détaillants à grande surface attribuables au manque de vigueur du marché des bicyclettes et au mauvais temps qui a commencé le printemps dernier et qui a contribué à la baisse de la demande des consommateurs. Par ailleurs, le dépôt de bilan de Toys "R" Us en septembre 2017 a interrompu temporairement les expéditions, ce qui a repoussé des ventes au quatrième trimestre. Les ventes de l'unité d'exploitation CSG ont reculé en raison d'une réduction continue des ventes à rabais due à une amélioration importante de la gestion des stocks en 2017. Les ventes à prix de liquidation de l'unité d'exploitation CSG au troisième trimestre ont représenté 11,6 % du volume des ventes en 2017, comparativement à 16,3 % au troisième trimestre du précédent exercice.
Au troisième trimestre, le profit opérationnel a reculé de 5,6 millions de dollars US par rapport au précédent exercice, pour s'établir à 0,2 million de dollars US. Si l'on exclut les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a baissé de 10,3 millions de dollars US pour s'établir à 0,6 million de dollars US. Pour les neuf mois de l'exercice, le profit opérationnel a progressé de 54,1 millions de dollars US pour atteindre 15,2 millions de dollars US. Si l'on exclut les pertes de valeur ainsi que les frais de restructuration et autres coûts, le profit opérationnel ajusté a diminué de 5,7 millions de dollars US, ou 26,5 %, pour s'établir à 15,7 millions de dollars US. Les reculs du profit opérationnel ajusté pour le trimestre et depuis le début de l'exercice, par rapport à 2016, s'expliquent par une baisse du chiffre d'affaires en partie contrebalancée par une amélioration des marges qui, pour le troisième trimestre et les neuf mois de l'exercice, se sont améliorées respectivement de 60 et 120 points de base pour s'établir à 22,4 % et 22,6 %. Ce résultat découle d'améliorations continues apportées à la gestion des stocks, notamment au chapitre de la gamme de produits et de mesures prises à l'égard des prix de vente dans certains marchés clés.
Autres
Pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2017, les taux d'imposition effectifs de la Société étaient respectivement de 21,3 % et 27,6 %, contre 18,7 % et (35,5) % pour les périodes correspondantes de l'exercice précédent. Si l'on exclut l'impôt sur les pertes de valeur, sur les frais de restructuration et autres coûts, sur la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que sur la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme, le taux d'imposition ajusté de la Société au troisième trimestre de l'exercice 2017 s'établit à 21,4 %, contre 20,4 % lors de la même période en 2016. Pour les neuf mois de l'exercice 2017, le taux d'imposition ajusté s'élève à 23,8 %, contre 18,1 % en 2016. Cette variation du taux d'imposition ajusté d'un exercice sur l'autre s'explique principalement par l'évolution de la provenance géographique des bénéfices de la Société. La Société indique qu'elle s'attend à ce que son taux d'imposition annuel ajusté pour l'ensemble de l'exercice se situe dans une fourchette de 20 % à 25 %. Cependant, les fluctuations trimestrielles des bénéfices font en sorte que ce taux peut varier de manière importante d'un trimestre à l'autre.
Dividende trimestriel
Le conseil d'administration de Dorel a déclaré son dividende trimestriel régulier de 0,30 $ US par action sur les actions à droit de vote plural de catégorie « A », les actions à droit de vote subalterne de catégorie « B », les unités d'actions différées, les droits à la valeur d'actions incessibles réglés en espèces et les droits différés à la valeur des actions réglés en espèces en circulation de la Société. Le dividende sera payable le 30 novembre 2017 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 16 novembre 2017.
Perspectives
« Nous anticipons de très bons résultats au quatrième trimestre et toutes nos divisions devraient enregistrer une amélioration de leur profit opérationnel ajusté par rapport au précédent exercice. La dynamique favorable dont jouit la division Dorel Maison devrait se poursuivre avec des hausses prévues des ventes et des bénéfices stimulées par les ventes en ligne, » a déclaré le président et chef de la direction de Dorel, Martin Schwartz.
« La division Dorel Produits de puériculture lance sur le marché plusieurs nouveaux produits très intéressants au quatrième trimestre, ce qui devrait conduire à une amélioration des bénéfices, qui seront similaires à notre performance du troisième trimestre. Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre devrait demeurer stable par rapport au précédent exercice alors que les retombées de notre important bassin de nouveaux produits se manifesteront surtout en 2018.
« La division Dorel Sports devrait rebondir après avoir connu un troisième trimestre décevant et nous estimons, à l'heure actuelle, que le profit opérationnel ajusté au quatrième trimestre devrait être comparable à celui du quatrième trimestre du précédent exercice. Par conséquent, le profit opérationnel ajusté de la division Dorel Sports pour la seconde moitié de l'exercice ne surpassera pas celui du précédent exercice, contrairement à ce que nous avions annoncé antérieurement, » a conclu M. Schwartz.
Téléconférence
Les Industries Dorel Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui, le 2 novembre 2017 à 13 h, heure de l'Est, pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1-877-223-4471. Il sera également possible de participer à la conférence en direct sur le Web en se rendant à http://www.dorel.com/fre/events. Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 82912829 sur votre clavier téléphonique. L'enregistrement sera accessible à compter de 16 h, le jeudi 2 novembre 2017 jusqu'à 23 h 59 le jeudi 9 novembre 2017.
Des états financiers intermédiaires consolidés résumés complets au 30 septembre 2017 seront disponibles sur le site Web de la Société, www.dorel.com, et seront mis à votre disposition sur le site Web SEDAR.
Profil
Les Industries Dorel Inc. (TSX:DII.A)(TSX:DII.B) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l'innovation et la qualité de ses produits ainsi qu'à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s'ajoutent des marques régionales comme Cosco, Bébé Confort et Infanti. Les marques de la division Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d'autres importés. Dorel, dont le chiffre d'affaires annuel atteint 2,6 milliards de dollars US, compte environ 10 000 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Dorel n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent ne pas correspondre, pour l'essentiel, aux attentes de Dorel telles qu'elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu'un énoncé prospectif se matérialisera ou, s'il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre le contexte d'exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu'il pourrait ne pas être opportun d'utiliser ces énoncés prospectifs à d'autres fins.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d'approvisionnement; les fluctuations des devises étrangères; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d'un petit nombre de clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale, ou l'interprétation ou l'application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements apportés dans l'environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des changements survenus aux hypothèses servant à l'évaluation du goodwill et d'autres actifs incorporels; et il n'y a aucune certitude que la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d'autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse.
Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d'avoir des répercussions. D'autres risques et incertitudes dont Dorel n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou que Dorel estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.
Mesures financières non conformes aux PCGR
En raison des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré ainsi que de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme engagés en 2017 et 2016, la Société inclut dans le présent communiqué des mesures financières non conformes aux PCGR, à savoir le « coût des produits vendus ajusté », le « profit brut ajusté », le « profit opérationnel ajusté », les « frais financiers ajustés », le « bénéfice avant impôts sur le résultat ajusté », la « charge d'impôts sur le résultat ajusté », le « taux d'imposition ajusté », le « bénéfice net ajusté » et le « bénéfice par action ajusté de base et dilué ». La Société estime que cette information permet de comparer de façon plus explicite la performance de ses activités principales d'une période à l'autre. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, il est peu probable qu'elles puissent être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. Le présent communiqué de presse comprend les rapprochements entre ces mesures financières non conformes aux PCGR et les mesures financières qui sont les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR.
(Tous les chiffres des tableaux qui suivent sont exprimés en milliers de dollars US, sauf les montants par action)
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | |||||||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre | |||||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 642 634 | 100,0 | - | 642 634 | 100,0 | 671 273 | 100,0 | - | 671 273 | 100,0 | |||||||
Coût des produits vendus | 491 802 | 76,5 | (253 | ) | 491 549 | 76,5 | 510 268 | 76,0 | (2 702 | ) | 507 566 | 75,6 | |||||
PROFIT BRUT | 150 832 | 23,5 | 253 | 151 085 | 23,5 | 161 005 | 24,0 | 2 702 | 163 707 | 24,4 | |||||||
Frais de vente | 60 899 | 9,5 | - | 60 899 | 9,5 | 59 229 | 8,8 | - | 59 229 | 8,8 | |||||||
Frais généraux et administratifs | 55 657 | 8,6 | - | 55 657 | 8,6 | 60 599 | 9,1 | - | 60 599 | 9,1 | |||||||
Frais de recherche et de développement | 8 309 | 1,3 | - | 8 309 | 1,3 | 8 029 | 1,2 | - | 8 029 | 1,2 | |||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 1 358 | 0,3 | (1 358 | ) | - | - | 3 554 | 0,5 | (3 554 | ) | - | - | |||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 24 609 | 3,8 | 1 611 | 26 220 | 4,1 | 29 594 | 4,4 | 6 256 | 35 850 | 5,3 | |||||||
Frais financiers | 7 723 | 1,2 | - | 7 723 | 1,2 | 10 077 | 1,5 | (152 | ) | 9 925 | 1,4 | ||||||
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 16 886 | 2,6 | 1 611 | 18 497 | 2,9 | 19 517 | 2,9 | 6 408 | 25 925 | 3,9 | |||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 3 592 | 0,5 | 367 | 3 959 | 0,6 | 3 651 | 0,5 | 1 627 | 5 278 | 0,8 | |||||||
Taux d'imposition | 21,3 | % | 21,4 | % | 18,7 | % | 20,4 | % | |||||||||
BÉNÉFICE NET | 13 294 | 2,1 | 1 244 | 14 538 | 2,3 | 15 866 | 2,4 | 4 781 | 20 647 | 3,1 | |||||||
BÉNÉFICE PAR ACTION | |||||||||||||||||
De base | 0,41 | 0,04 | 0,45 | 0,49 | 0,15 | 0,64 | |||||||||||
Dilué | 0,41 | 0,03 | 0,44 | 0,49 | 0,14 | 0,63 | |||||||||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | |||||||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 403 980 | 32 403 980 | 32 359 496 | 32 359 496 | |||||||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 699 875 | 32 699 875 | 32 615 350 | 32 615 350 |
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | ||||||||||||||||||
Neuf mois clos les 30 septembre | ||||||||||||||||||
2017 | 2016 | |||||||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
|||||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | |||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 1 900 616 | 100,0 | - | 1 900 616 | 100,0 | 1 954 436 | 100,0 | - | 1 954 436 | 100,0 | ||||||||
Coût des produits vendus | 1 450 313 | 76,3 | (698 | ) | 1 449 615 | 76,3 | 1 492 816 | 76,4 | (2 702 | ) | 1 490 114 | 76,2 | ||||||
PROFIT BRUT | 450 303 | 23,7 | 698 | 451 001 | 23,7 | 461 620 | 23,6 | 2 702 | 464 322 | 23,8 | ||||||||
Frais de vente | 174 177 | 9,2 | - | 174 177 | 9,2 | 172 893 | 8,8 | - | 172 893 | 8,8 | ||||||||
Frais généraux et administratifs | 164 045 | 8,6 | - | 164 045 | 8,6 | 175 412 | 9,0 | - | 175 412 | 9,0 | ||||||||
Frais de recherche et de développement | 23 026 | 1,2 | - | 23 026 | 1,2 | 24 629 | 1,3 | - | 24 629 | 1,3 | ||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 7 676 | 0,4 | (7 676 | ) | - | - | 6 673 | 0,3 | (6 673 | ) | - | - | ||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | 55 341 | 2,8 | (55 341 | ) | - | - | |||||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 81 379 | 4,3 | 8 374 | 89 753 | 4,7 | 26 672 | 1,4 | 64,716 | 91 388 | 4,7 | ||||||||
Frais financiers | 35 026 | 1,9 | (10 475 | ) | 24 551 | 1,3 | 31 133 | 1,6 | (1 425 | ) | 29 708 | 1,5 | ||||||
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 46 353 | 2,4 | 18 849 | 65 202 | 3,4 | (4 461 | ) | (0,2 | ) | 66 141 | 61 680 | 3,2 | ||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 12 778 | 0,6 | 2 737 | 15 515 | 0,8 | 1 583 | 0,1 | 9 586 | 11 169 | 0,6 | ||||||||
Taux d'imposition | 27,6 | % | 23,8 | % | (35,5 | %) | 18,1 | % | ||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | 33 575 | 1,8 | 16 112 | 49 687 | 2,6 | (6 044 | ) | (0,3 | ) | 56 555 | 50 511 | 2,6 | ||||||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION | ||||||||||||||||||
De base | 1,04 | 0,49 | 1,53 | (0,19 | ) | 1,75 | 1,56 | |||||||||||
Dilué(e) | 1,03 | 0,49 | 1,52 | (0,19 | ) | 1,74 | 1,55 | |||||||||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 403 980 | 32 403 980 | 32 346 051 | 32 346 051 | ||||||||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 676 194 | 32 676 194 | 32 346 051 | 32 581 534 |
Les détails relatifs aux pertes de valeur, aux frais de restructuration et autres coûts, à la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et à la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme sont présentés ci-dessous :
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre | Neuf mois clos les 30 septembre | ||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | ||||||
$ | $ | $ | $ | ||||||
Dépréciation d'actifs à long terme | - | - | 368 | - | |||||
Démarquage de stocks | 253 | 2 578 | 481 | 2 578 | |||||
Comptabilisés dans le profit brut | 253 | 2 578 | 849 | 2 578 | |||||
Indemnités de cessation d'emploi et de licenciement | 818 | 2 245 | 4 218 | 4 431 | |||||
Amortissement accéléré | - | 838 | - | 838 | |||||
Dépréciation d'actifs à long terme | - | - | - | 424 | |||||
Pertes nettes découlant de la réévaluation et de la cession d'actifs détenus en vue de la vente | - | 464 | 622 | 83 | |||||
Autres coûts connexes | 540 | (5 | ) | 2 836 | 156 | ||||
Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes intermédiaires consolidés résumés du résultat | 1 358 | 3 542 | 7 676 | 5 932 | |||||
Total des frais de restructuration | 1 611 | 6 120 | 8 525 | 8 510 | |||||
Autres coûts comptabilisés dans le profit brut | - | 124 | (151 | ) | 124 | ||||
Coûts liés aux acquisitions | - | - | - | 729 | |||||
Autres coûts | - | 12 | - | 12 | |||||
Comptabilisés sur une ligne distincte dans les comptes intermédiaires consolidés résumés du résultat | - | 12 | - | 741 | |||||
Total des autres coûts | - | 136 | (151 | ) | 865 | ||||
Total des frais de restructuration et autres coûts | 1 611 | 6 256 | 8 374 | 9 375 | |||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | 55 341 | |||||
Perte sur réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | 152 | 276 | 1 425 | |||||
Perte sur extinction anticipée de la dette à long terme | - | - | 10 199 | - | |||||
Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme avant impôts sur le résultat(1) | 1 611 | 6 408 | 18 849 | 66 141 | |||||
Total des pertes de valeur, des frais de restructuration et autres coûts, de la réévaluation des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré et de la perte sur extinction anticipée de la dette à long terme après impôts sur le résultat | 1 244 | 4 781 | 16 112 | 56 555 | |||||
Impact total sur le bénéfice (la perte) par action dilué(e) | (0,03 | ) | (0,14 | ) | (0,49 | ) | (1,74 | ) | |
(1)Montants sans effet sur la trésorerie inclus dans le total : | 253 | 4 032 | 3 164 | 60 689 |
Dorel Produits de puériculture | |||||||||||||
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | |||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre | |||||||||||||
2017 | 2016 Retraité * |
||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||
TOTAL DES PRODUITS | 235 645 | 100,0 | - | 235 645 | 100,0 | 221 706 | 100,0 | - | 221 706 | 100,0 | |||
Coût des produits vendus | 166 044 | 70,5 | - | 166 044 | 70,5 | 145 791 | 65,8 | - | 145 791 | 65,8 | |||
PROFIT BRUT | 69 601 | 29,5 | - | 69 601 | 29,5 | 75 915 | 34,2 | - | 75 915 | 34,2 | |||
Frais de vente | 29 450 | 12,5 | - | 29 450 | 12,5 | 28 615 | 12,9 | - | 28 615 | 12,9 | |||
Frais généraux et administratifs | 22 920 | 9,7 | - | 22 920 | 9,7 | 29 664 | 13,4 | - | 29 664 | 13,4 | |||
Frais de recherche et de développement | 5 876 | 2,5 | - | 5 876 | 2,5 | 5 387 | 2,4 | - | 5 387 | 2,4 | |||
Frais de restructuration et autres coûts | 1 200 | 0,5 | (1 200 | ) | - | - | 1 151 | 0,5 | (1 151 | ) | - | - | |
PROFIT OPÉRATIONNEL | 10 155 | 4,3 | 1 200 | 11 355 | 4,8 | 11 098 | 5,0 | 1 151 | 12 249 | 5,5 |
Neuf mois clos les 30 septembre | |||||||||||||
2017 | 2016 Retraité * |
||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||
TOTAL DES PRODUITS | 682 363 | 100,0 | - | 682 363 | 100,0 | 692 516 | 100,0 | - | 692 516 | 100,0 | |||
Coût des produits vendus | 477 747 | 70,0 | (1 294 | ) | 476 453 | 69,8 | 473 138 | 68,3 | - | 473 138 | 68,3 | ||
PROFIT BRUT | 204 616 | 30,0 | 1 294 | 205 910 | 30,2 | 219 378 | 31,7 | - | 219 378 | 31,7 | |||
Frais de vente | 86 743 | 12,7 | - | 86 743 | 12,7 | 83 985 | 12,1 | - | 83 985 | 12,1 | |||
Frais généraux et administratifs | 68 125 | 10,0 | - | 68 125 | 10,0 | 80 010 | 11,6 | - | 80 010 | 11,6 | |||
Frais de recherche et de développement | 16 259 | 2,4 | - | 16 259 | 2,4 | 16 927 | 2,4 | - | 16 927 | 2,4 | |||
Frais de restructuration et autres coûts | 6 578 | 1,0 | (6 578 | ) | - | - | 4 436 | 0,7 | (4 436 | ) | - | - | |
PROFIT OPÉRATIONNEL | 26 911 | 3,9 | 7 872 | 34 783 | 5,1 | 34 020 | 4,9 | 4 436 | 38 456 | 5,6 |
* | Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2016. |
Dorel Sports | |||||||||||||
Tableaux de rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR : | |||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les 30 septembre | |||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||
TOTAL DES PRODUITS | 205 540 | 100,0 | - | 205 540 | 100,0 | 250 711 | 100,0 | - | 250 711 | 100,0 | |||
Coût des produits vendus | 159 717 | 77,7 | (253 | ) | 159 464 | 77,6 | 198 847 | 79,3 | (2 702 | ) | 196 145 | 78,2 | |
PROFIT BRUT | 45 823 | 22,3 | 253 | 46 076 | 22,4 | 51 864 | 20,7 | 2 702 | 54 566 | 21,8 | |||
Frais de vente | 24 644 | 12,0 | - | 24 644 | 12,0 | 24 635 | 9,8 | - | 24 635 | 9,8 | |||
Frais généraux et administratifs | 19 395 | 9,4 | - | 19 395 | 9,4 | 17 348 | 6,9 | - | 17 348 | 6,9 | |||
Frais de recherche et de développement | 1 450 | 0,7 | - | 1 450 | 0,7 | 1 660 | 0,7 | - | 1 660 | 0,7 | |||
Frais de restructuration et autres coûts | 158 | 0,1 | (158 | ) | - | - | 2 403 | 1,0 | (2 403 | ) | - | - | |
PROFIT OPÉRATIONNEL | 176 | 0,1 | 411 | 587 | 0,3 | 5 818 | 2,3 | 5 105 | 10 923 | 4,4 |
Neuf mois clos les 30 septembre | |||||||||||||||
2017 | 2016 | ||||||||||||||
Déclaré | % des produits |
Frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
Déclaré | % des produits |
Pertes de valeur, frais de restructuration et autres coûts |
Ajusté | % des produits |
||||||
$ | % | $ | $ | % | $ | % | $ | $ | % | ||||||
TOTAL DES PRODUITS | 628 609 | 100,0 | - | 628 609 | 100,0 | 703 722 | 100,0 | - | 703 722 | 100,0 | |||||
Coût des produits vendus | 485 774 | 77,3 | 596 | 486 370 | 77,4 | 555 519 | 78,9 | (2 702 | ) | 552 817 | 78,6 | ||||
PROFIT BRUT | 142 835 | 22,7 | (596 | ) | 142 239 | 22,6 | 148 203 | 21,1 | 2 702 | 150 905 | 21,4 | ||||
Frais de vente | 67 047 | 10,7 | - | 67 047 | 10,7 | 70 989 | 10,1 | - | 70 989 | 10,1 | |||||
Frais généraux et administratifs | 55 532 | 8,8 | - | 55 532 | 8,8 | 53 691 | 7,6 | - | 53 691 | 7,6 | |||||
Frais de recherche et de développement | 3 940 | 0,6 | - | 3 940 | 0,6 | 4 840 | 0,7 | - | 4 840 | 0,7 | |||||
Frais de restructuration et autres coûts | 1 098 | 0,2 | (1 098 | ) | - | - | 2 237 | 0,3 | (2 237 | ) | - | - | |||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | - | - | 55 341 | 7,9 | (55 341 | ) | - | - | ||||
PROFIT (PERTE) OPÉRATIONNEL(LE) | 15 218 | 2,4 | 502 | 15 720 | 2,5 | (38 895 | ) | (5,5 | ) | 60 280 | 21 385 | 3,0 |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE | ||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||
(non audité) | ||||||||
au 30 septembre 2017 |
au 30 décembre 2016 | |||||||
ACTIFS | ||||||||
ACTIFS COURANTS | ||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34 324 | $ | 31 883 | $ | ||||
Clients et autres créances | 415 275 | 431 062 | ||||||
Stocks | 645 554 | 549 688 | ||||||
Autres actifs financiers | 348 | 4 333 | ||||||
Impôts sur le résultat à recouvrer | 14 612 | 14 466 | ||||||
Frais payés d'avance | 31 153 | 21 040 | ||||||
1 141 266 | 1 052 472 | |||||||
Actifs détenus en vue de la vente | 4 396 | 20 017 | ||||||
1 145 662 | 1 072 489 | |||||||
ACTIFS NON COURANTS | ||||||||
Immobilisations corporelles | 199 193 | 191 294 | ||||||
Immobilisations incorporelles | 441 320 | 427 587 | ||||||
Goodwill | 455 370 | 435 790 | ||||||
Actifs d'impôts différés | 37 001 | 39 324 | ||||||
Autres actifs financiers | 546 | - | ||||||
Autres actifs | 7 105 | 6 148 | ||||||
1 140 535 | 1 100 143 | |||||||
2 286 197 | $ | 2 172 632 | $ | |||||
PASSIFS | ||||||||
PASSIFS COURANTS | ||||||||
Dette bancaire | 59 633 | $ | 49 490 | $ | ||||
Fournisseurs et autres dettes | 500 310 | 437 009 | ||||||
Passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | 7 500 | ||||||
Autres passifs financiers | 5 832 | 569 | ||||||
Produits différés | 4 712 | 6 475 | ||||||
Impôts sur le résultat à payer | 12 026 | 15 143 | ||||||
Dette à long terme | 17 731 | 51 138 | ||||||
Provisions | 45 161 | 63 169 | ||||||
645 405 | 630 493 | |||||||
PASSIFS NON COURANTS | ||||||||
Dette à long terme | 409 318 | 355 118 | ||||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des | ||||||||
avantages complémentaires de retraite | 36 243 | 35 206 | ||||||
Passifs d'impôts différés | 51 411 | 53 293 | ||||||
Provisions | 1 929 | 1 681 | ||||||
Passifs au titre d'options de vente émises | 28 361 | 26 325 | ||||||
Autres passifs financiers | 433 | 1 115 | ||||||
Autres passifs à long terme | 10 895 | 13 302 | ||||||
538 590 | 486 040 | |||||||
CAPITAUX PROPRES | ||||||||
Capital social | 202 400 | 202 400 | ||||||
Surplus d'apport | 28 394 | 27 139 | ||||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (71 141 | ) | (113 840 | ) | ||||
Autres capitaux propres | 991 | 3 027 | ||||||
Résultats non distribués | 941 558 | 937 373 | ||||||
1 102 202 | 1 056 099 | |||||||
2 286 197 | $ | 2 172 632 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||
COMPTES INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT | ||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | ||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les | Neuf mois clos les | |||||||||||||||
30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | 30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | |||||||||||||
Ventes | 642 293 | $ | 670 265 | $ | 1 899 523 | $ | 1 948 503 | $ | ||||||||
Droits de licence et commissions | 341 | 1 008 | 1 093 | 5 933 | ||||||||||||
TOTAL DES PRODUITS | 642 634 | 671 273 | 1 900 616 | 1 954 436 | ||||||||||||
Coût des produits vendus (1) | 491 802 | 510 268 | 1 450 313 | 1 492 816 | ||||||||||||
PROFIT BRUT | 150 832 | 161 005 | 450 303 | 461 620 | ||||||||||||
Frais de vente | 60 899 | 59 229 | 174 177 | 172 893 | ||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 55 657 | 60 599 | 164 045 | 175 412 | ||||||||||||
Frais de recherche et de développement | 8 309 | 8 029 | 23 026 | 24 629 | ||||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 1 358 | 3 554 | 7 676 | 6 673 | ||||||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | 55 341 | ||||||||||||
PROFIT OPÉRATIONNEL | 24 609 | 29 594 | 81 379 | 26 672 | ||||||||||||
Frais financiers | 7 723 | 10 077 | 35 026 | 31 133 | ||||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT | 16 886 | 19 517 | 46 353 | (4 461 | ) | |||||||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 3 592 | 3 651 | 12 778 | 1 583 | ||||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | 13 294 | $ | 15 866 | $ | 33 575 | $ | (6 044 | ) | $ | |||||||
BÉNÉFICE (PERTE) PAR ACTION | ||||||||||||||||
De base | 0,41 $ | 0,49 $ | 1,04 $ | (0,19 $ | ) | |||||||||||
Dilué(e) | 0,41 $ | 0,49 $ | 1,03 $ | (0,19 $ | ) | |||||||||||
NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION | ||||||||||||||||
De base - moyenne pondérée | 32 403 980 | 32 359 496 | 32 403 980 | 32 346 051 | ||||||||||||
Dilué - moyenne pondérée | 32 699 875 | 32 615 350 | 32 676 194 | 32 346 051 | ||||||||||||
(1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | ||||||||||||||||
Coût des produits vendus | 253 | $ | 2 702 | $ | 698 | $ | 2 702 | $ | ||||||||
Dépenses | 1 358 | 3 554 | 7 676 | 6 673 | ||||||||||||
1 611 | $ | 6 256 | $ | 8 374 | $ | 9 375 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | |||||||||||||||
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL | |||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | |||||||||||||||
(non audité) | |||||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les | Neuf mois clos les | ||||||||||||||
30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | 30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | ||||||||||||
BÉNÉFICE (PERTE) NET(TE) | 13 294 | $ | 15 866 | $ | 33 575 | $ | (6 044 | ) | $ | ||||||
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL : | |||||||||||||||
Éléments qui sont ou peuvent être reclassés plus tard en résultat net : | |||||||||||||||
Écart de conversion cumulé : | |||||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) de change latent(e)s sur la conversion des investissements nets dans des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro | |||||||||||||||
16 772 | 3 246 | 38 422 | 20 093 | ||||||||||||
Profits (pertes) net(te)s sur la couverture des investissements nets dans des établissements à l'étranger, déduction faite d'un impôt de zéro | |||||||||||||||
3 620 | 2 279 | 11 166 | 4 852 | ||||||||||||
20 392 | $ | 5 525 | 49 588 | 24 945 | |||||||||||
Variations nettes des couvertures de flux de trésorerie : | |||||||||||||||
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur dérivés désignés comme des couvertures de flux de trésorerie | |||||||||||||||
(3 606 | ) | $ | (90 | ) | (8 657 | ) | (1 023 | ) | |||||||
Reclassement en résultat net | 66 | 142 | 205 | 452 | |||||||||||
Reclassement dans l'actif non financier correspondant | 1 643 | (1 196 | ) | (628 | ) | (1 709 | ) | ||||||||
Impôts différés | 448 | 65 | 2 295 | 784 | |||||||||||
(1 449 | ) | (1 079 | ) | (6 785 | ) | (1 496 | ) | ||||||||
Éléments qui ne seront pas reclassés en résultat net : | |||||||||||||||
Régimes à prestations définies : | |||||||||||||||
Réévaluations des passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires de retraite | |||||||||||||||
(41 | ) | (3 689 | ) | (151 | ) | (3 692 | ) | ||||||||
Impôts différés | 14 | 1 428 | 47 | 1 430 | |||||||||||
(27 | ) | (2 261 | ) | (104 | ) | (2 262 | ) | ||||||||
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL | 18 916 | 2 185 | 42 699 | 21 187 | |||||||||||
TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL | 32 210 | $ | 18 051 | $ | 76 274 | $ | 15 143 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Attribuable aux porteurs de capitaux propres de la Société | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumul des autres éléments du résultat global | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital social | Surplus d'apport | Écart de conversion cumulé | Couvertures de flux de trésorerie | Régimes à prestations définies | Autres capitaux propres | Résultats non distribués | Total des capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
Solde au 30 décembre 2015 | 200 277 | $ | 26 480 | $ | (104 521 | ) | $ | 2 680 | $ | (12 115 | ) | $ | 1 527 | $ | 988 069 | $ | 1 102 397 | $ | ||||||||||||||
Total du résultat global : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte nette | - | - | - | - | - | - | (6 044 | ) | (6 044 | ) | ||||||||||||||||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 24 945 | (1 496 | ) | (2 262 | ) | - | - | 21 187 | ||||||||||||||||||||||
- | - | 24 945 | (1 496 | ) | (2 262 | ) | - | (6 044 | ) | 15 143 | ||||||||||||||||||||||
Actions émises en vertu du régime d'options sur actions | 645 | - | - | - | - | - | - | 645 | ||||||||||||||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite à l'exercice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d'options sur actions | 187 | (187 | ) | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Reclassement depuis le surplus d'apport suite au règlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||
d'unités d'actions différées | 61 | (103 | ) | - | - | - | - | - | (42 | ) | ||||||||||||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 1 083 | - | - | - | - | - | 1 083 | ||||||||||||||||||||||||
Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | - | - | (2 455 | ) | - | (2 455 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (29 022 | ) | (29 022 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 200 | - | - | - | - | (200 | ) | - | |||||||||||||||||||||||
Solde au 30 septembre 2016 | 201 170 | $ | 27 473 | $ | (79 576 | ) | $ | 1 184 | $ | (14 377 | ) | $ | (928 | ) | $ | 952 803 | $ | 1 087 749 | $ | |||||||||||||
Solde au 30 décembre 2016 | 202 400 | $ | 27 139 | $ | (102 629 | ) | $ | 2 852 | $ | (14 063 | ) | $ | 3 027 | $ | 937 373 | $ | 1 056 099 | $ | ||||||||||||||
Total du résultat global : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice net | - | - | - | - | - | - | 33 575 | 33 575 | ||||||||||||||||||||||||
Autres éléments du résultat global | - | - | 49 588 | (6 785 | ) | (104 | ) | - | - | 42 699 | ||||||||||||||||||||||
- | - | 49 588 | (6 785 | ) | (104 | ) | - | 33 575 | 76 274 | |||||||||||||||||||||||
Paiements fondés sur des actions | - | 1 030 | - | - | - | - | - | 1 030 | ||||||||||||||||||||||||
Réévaluation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | - | - | (2 036 | ) | - | (2 036 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | - | - | - | - | - | - | (29 165 | ) | (29 165 | ) | ||||||||||||||||||||||
Dividendes sur unités d'actions différées | - | 225 | - | - | - | - | (225 | ) | - | |||||||||||||||||||||||
Solde au 30 septembre 2017 | 202 400 | $ | 28 394 | $ | (53 041 | ) | $ | (3 933 | ) | $ | (14 167 | ) | $ | 991 | $ | 941 558 | $ | 1 102 202 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||
TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE | ||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US | ||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||
Troisièmes trimestres clos les | Neuf mois clos les | |||||||||||||||
30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | 30 septembre 2017 | 30 septembre 2016 | |||||||||||||
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX : | ||||||||||||||||
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | ||||||||||||||||
Bénéfice (perte) net(te) | 13 294 | $ | 15 866 | $ | 33 575 | $ | (6 044 | ) | $ | |||||||
Éléments sans effet sur la trésorerie : | ||||||||||||||||
Amortissements | 12 612 | 13 451 | 37 016 | 39 911 | ||||||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | - | - | 55 341 | ||||||||||||
Pertes (profits) latent(e)s sur actifs financiers et passifs financiers | ||||||||||||||||
classés comme détenus à des fins de transaction | 242 | (798 | ) | 98 | 412 | |||||||||||
Paiements fondés sur des actions | 98 | 140 | 194 | 370 | ||||||||||||
Coûts des prestations définies de retraite et des avantages complémentaires | ||||||||||||||||
de retraite | 985 | (7 767 | ) | 2 955 | (5 637 | ) | ||||||||||
Perte (profit) sur cession d'immobilisations corporelles | (1 | ) | (1 873 | ) | 181 | (1 353 | ) | |||||||||
Frais de restructuration et autres coûts | 253 | 3 880 | 1 471 | 3 923 | ||||||||||||
Frais financiers | 7 723 | 10 077 | 35 026 | 31 133 | ||||||||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 3 592 | 3 651 | 12 778 | 1 583 | ||||||||||||
Variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles (1) | 614 | 23 105 | (49 098 | ) | 12 421 | |||||||||||
Impôts sur le résultat, payés | (4 150 | ) | (4 135 | ) | (16 361 | ) | (16 427 | ) | ||||||||
Impôts sur le résultat, recouvrés | 6 | 2 356 | 4 911 | 8 612 | ||||||||||||
Intérêts payés | (4 215 | ) | (5 059 | ) | (21 452 | ) | (23 273 | ) | ||||||||
Intérêts reçus | 155 | 180 | 409 | 385 | ||||||||||||
RENTRÉES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 31 208 | 53 074 | 41 703 | 101 357 | ||||||||||||
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | ||||||||||||||||
Dette bancaire | 4 502 | 6 685 | 7 202 | (1 953 | ) | |||||||||||
Augmentation de la dette à long terme | - | 560 | 208 782 | 978 | ||||||||||||
Versements sur la dette à long terme | (14 534 | ) | (49 528 | ) | (193 751 | ) | (46 618 | ) | ||||||||
Remboursements des passifs au titre de contrats d'achat à terme de gré à gré | - | - | (7 857 | ) | (4 414 | ) | ||||||||||
Augmentation des passifs au titre d'options de vente émises | - | - | - | 673 | ||||||||||||
Coûts de financement | (54 | ) | (143 | ) | (2 760 | ) | (2 082 | ) | ||||||||
Émission d'actions | - | 204 | - | 610 | ||||||||||||
Dividendes sur actions ordinaires | (9 723 | ) | (9 621 | ) | (29 165 | ) | (29 022 | ) | ||||||||
SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | (19 809 | ) | (51 843 | ) | (17 549 | ) | (81 828 | ) | ||||||||
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | ||||||||||||||||
Acquisitions d'entreprises | - | - | - | 5 475 | ||||||||||||
Entrées d'immobilisations corporelles | (10 159 | ) | (4 202 | ) | (24 523 | ) | (14 013 | ) | ||||||||
Cessions d'immobilisations corporelles | 66 | 1 414 | 248 | 1 552 | ||||||||||||
Produit net tiré de la cession d'actifs détenus en vue de la vente | - | 1 555 | 15 027 | 4 536 | ||||||||||||
Entrées d'immobilisations incorporelles | (5 476 | ) | (3 054 | ) | (14 103 | ) | (12 104 | ) | ||||||||
SORTIES NETTES LIÉES AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT | (15 569 | ) | (4 287 | ) | (23 351 | ) | (14 554 | ) | ||||||||
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||
321 | (198 | ) | 1 638 | 1 742 | ||||||||||||
(DIMINUTION) AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE | ||||||||||||||||
(3 849 | ) | (3 254 | ) | 2 441 | 6 717 | |||||||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 38 173 | 43 153 | 31 883 | 33 182 | ||||||||||||
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE | ||||||||||||||||
34 324 | $ | 39 899 | $ | 34 324 | $ | 39 899 | $ | |||||||||
(1) Information supplémentaire sur les variations nettes des soldes liés aux activités opérationnelles : | ||||||||||||||||
Clients et autres créances | (1 664 | ) | $ | 5 014 | $ | 29 425 | $ | (3 432 | ) | $ | ||||||
Stocks | (51 181 | ) | (9 560 | ) | (78 792 | ) | 3 402 | |||||||||
Autres actifs financiers | (119 | ) | 1 256 | (624 | ) | 1 261 | ||||||||||
Frais payés d'avance | 3 480 | 8 692 | (8 577 | ) | (2 144 | ) | ||||||||||
Autres actifs | (110 | ) | (196 | ) | (256 | ) | (552 | ) | ||||||||
Fournisseurs et autres dettes | 54 554 | 7 997 | 35 803 | 552 | ||||||||||||
Passifs nets au titre des prestations définies de retraite et des avantages | ||||||||||||||||
complémentaires de retraite | (683 | ) | (1 774 | ) | (3 146 | ) | (3 854 | ) | ||||||||
Provisions, autres passifs financiers, produits différés et autres passifs à long terme | (3 663 | ) | 11 676 | (22 931 | ) | 17 188 | ||||||||||
614 | $ | 23 105 | $ | (49 098 | ) | $ | 12 421 | $ |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION SECTORIELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TROISIÈMES TRIMESTRES CLOS LES 30 SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | ||||||||||||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Maison | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Retraité* | Retraité* | |||||||||||||||||||||||||||||
Total des produits | 642 634 | $ | 671 273 | $ | 235 645 | $ | 221 706 | $ | 205 540 | $ | 250 711 | $ | 201 449 | $ | 198 856 | $ | ||||||||||||||
Coût des produits vendus (1) | 491 802 | 510 268 | 166 044 | 145 791 | 159 717 | 198 847 | 166 041 | 165 630 | ||||||||||||||||||||||
Profit brut | 150 832 | 161 005 | 69 601 | 75 915 | 45 823 | 51 864 | 35 408 | 33 226 | ||||||||||||||||||||||
Frais de vente | 60 523 | 58 883 | 29 450 | 28 615 | 24 644 | 24 635 | 6 429 | 5 633 | ||||||||||||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 49 774 | 55 618 | 22 920 | 29 664 | 19 395 | 17 348 | 7 459 | 8 606 | ||||||||||||||||||||||
Frais de recherche et de développement | 8 309 | 8 029 | 5 876 | 5 387 | 1 450 | 1 660 | 983 | 982 | ||||||||||||||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 1 358 | 3 554 | 1 200 | 1 151 | 158 | 2 403 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Profit opérationnel | 30 868 | 34 921 | 10 155 | $ | 11 098 | $ | 176 | $ | 5 818 | $ | 20 537 | $ | 18 005 | $ | ||||||||||||||||
Frais financiers | 7 723 | 10 077 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charges du siège social | 6 259 | 5 327 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 3 592 | 3 651 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice net | 13 294 | $ | 15 866 | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice par action | ||||||||||||||||||||||||||||||
De base | 0,41 | $ | 0,49 | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Dilué | 0,41 | $ | 0,49 | $ | ||||||||||||||||||||||||||
Amortissement compris dans le profit opérationnel | 12 409 | $ | 13 249 | $ | 9 031 | $ | 9 652 | $ | 2 329 | $ | 2 497 | $ | 1 049 | $ | 1 100 | $ | ||||||||||||||
(1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coût des produits vendus | 253 | $ | 2 702 | $ | - | $ | - | $ | 253 | $ | 2 702 | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||||||
Dépenses | 1 358 | 3 554 | 1 200 | 1 151 | 158 | 2 403 | - | - | ||||||||||||||||||||||
1 611 | $ | 6 256 | $ | 1 200 | $ | 1 151 | $ | 411 | $ | 5 105 | $ | - | $ | - | $ |
* | Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2016. |
LES INDUSTRIES DOREL INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
INFORMATION SECTORIELLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
NEUF MOIS CLOS LES 30 SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOUS LES CHIFFRES SONT EN MILLIERS DE DOLLARS US, SAUF LES MONTANTS PAR ACTION | ||||||||||||||||||||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | Dorel Produits de puériculture | Dorel Sports | Dorel Maison | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |||||||||||||||||||||||
Retraité* | Retraité* | |||||||||||||||||||||||||||||
Total des produits | 1 900 616 | $ | 1 954 436 | $ | 682 363 | $ | 692 516 | $ | 628 609 | $ | 703 722 | $ | 589 644 | $ | 558 198 | $ | ||||||||||||||
Coût des produits vendus (1) | 1 450 313 | 1 492 816 | 477 747 | 473 138 | 485 774 | 555 519 | 486 792 | 464 159 | ||||||||||||||||||||||
Profit brut | 450 303 | 461 620 | 204 616 | 219 378 | 142 835 | 148 203 | 102 852 | 94 039 | ||||||||||||||||||||||
Frais de vente | 172 921 | 171 719 | 86 743 | 83 985 | 67 047 | 70 989 | 19 131 | 16 745 | ||||||||||||||||||||||
Frais généraux et administratifs | 147 534 | 157 723 | 68 125 | 80 010 | 55 532 | 53 691 | 23 877 | 24 022 | ||||||||||||||||||||||
Frais de recherche et de développement | 23 026 | 24 629 | 16 259 | 16 927 | 3 940 | 4 840 | 2 827 | 2 862 | ||||||||||||||||||||||
Frais de restructuration et autres coûts (1) | 7 676 | 6 673 | 6 578 | 4 436 | 1 098 | 2 237 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Pertes de valeur du goodwill et des immobilisations incorporelles | - | 55 341 | - | - | - | 55 341 | - | - | ||||||||||||||||||||||
Profit (perte) opérationnel(le) | 99 146 | 45 535 | 26 911 | $ | 34 020 | $ | 15 218 | $ | (38 895 | ) | $ | 57 017 | $ | 50 410 | $ | |||||||||||||||
Frais financiers | 35 026 | 31 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charges du siège social | 17 767 | 18 863 | ||||||||||||||||||||||||||||
Charge d'impôts sur le résultat | 12 778 | 1 583 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bénéfice (perte) net(te) | 33 575 | $ | (6 044 | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
Bénéfice (perte) par action | ||||||||||||||||||||||||||||||
De base | 1,04 | $ | (0,19 | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
Dilué(e) | 1,03 | $ | (0,19 | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||
Amortissement compris dans le profit (la perte) opérationnel(le) | 36 412 | $ | 39 308 | $ | 26 442 | $ | 27 548 | $ | 6 893 | $ | 8 423 | $ | 3 077 | $ | 3 337 | $ | ||||||||||||||
(1)Frais de restructuration et autres coûts comptabilisés dans le(s) : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coût des produits vendus | 698 | $ | 2 702 | $ | 1 294 | $ | - | $ | (596 | ) | $ | 2 702 | $ | - | $ | - | $ | |||||||||||||
Dépenses | 7 676 | 6 673 | 6 578 | 4 436 | 1 098 | 2 237 | - | - | ||||||||||||||||||||||
8 374 | $ | 9 375 | $ | 7 872 | $ | 4 436 | $ | 502 | $ | 4 939 | $ | - | $ | - | $ |
* | Au cours du quatrième trimestre de 2016, la Société a changé l'organisation interne et la composition de ses secteurs à présenter. La conception, l'approvisionnement, la fabrication, la distribution et la vente au détail des meubles pour enfants ont été transférées de la division Dorel Produits de puériculture à la division Dorel Maison. Par conséquent, la Société a retraité l'information sectorielle pour les neuf mois clos le 30 septembre 2016. |
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