Bombardier émettra 638,4 millions $ CAN (environ 500 millions $ US) de capitaux propres

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 5 mars 2018) -

Le présent communiqué n'est pas destiné aux agences de transmission des États-Unis et ne doit pas être diffusé publiquement aux États-Unis

Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(TSX:BBD.PR.B)(TSX:BBD.PR.D)(TSX:BBD.PR.C)(OTCQX:BDRBF) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord avec un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque Nationale Inc., UBS Valeurs Mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. (collectivement, preneurs fermes), aux termes duquel ils avaient accepté d'acheter, par voie de prise ferme, de Bombardier, 168 000 000 actions classe B (droits de vote limités) de Bombardier (actions à droits de vote subalternes classe B) au prix d'achat de 3,80 $ CAN par action à droits de vote subalternes classe B (placement). Bombardier a également octroyé aux preneurs fermes une option leur permettant d'acheter jusqu'à 25 200 000 actions à droits de vote subalternes classe B supplémentaires en tout temps jusqu'à 30 jours après la clôture du placement. La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 mars 2018, sous réserve des conditions de clôture habituelles, y compris l'obtention de l'approbation de la bourse.

Le placement permettra à Bombardier de tirer un produit brut d'environ 638,4 millions $ CAN (ou d'environ 734,1 millions $ CAN si l'option de surallocation des preneurs fermes est exercée intégralement). Bombardier entend employer le produit net tiré du placement pour enrichir son fonds de roulement et pour les besoins généraux de la Société, conformément à l'approche proactive continue de Bombardier en matière de gestion du capital. Alors que Bombardier est à exécuter son plan de redressement sur cinq ans, le produit net tiré du placement augmentera sa situation de trésorerie, lui procurant ainsi davantage de souplesse opérationnelle et augmentant la part des capitaux propres dans le bilan. Le plan de redressement de Bombardier garde le cap, axé sur l'exécution de projets de croissance, avec comme objectif de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Un prospectus simplifié lié au placement sera déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces du Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres dans quelque territoire que ce soit et il n'y aura aucune vente de ces titres dans une province, un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur inscription ou admissibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières qui s'y appliquent. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d'acheter les titres aux États-Unis. Les titres qui y sont mentionnés n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription.

À propos de Bombardier

Avec plus de 69 500 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2017, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations portant sur les objectifs, les prévisions, les cibles, les buts, les priorités, les marchés et les stratégies, la situation financière, les croyances, les perspectives, les plans, les attentes, les anticipations, les estimations et les intentions de la Société; les perspectives de l'économie générale et les perspectives commerciales, les perspectives et les tendances d'une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l'exécution des projets en général; notre position en regard de la concurrence; l'incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur l'entreprise et les activités de la Société; les liquidités disponibles et l'examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la clôture et l'échéancier prévu de l'opération avec Airbus SE (« Airbus ») décrite dans la rubrique « Partenariat stratégique » du rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (rapport de gestion annuel) ainsi que l'obtention des approbations des organismes de réglementation et autres approbations nécessaires dans le cadre de cette opération et l'échéancier prévu pour l'obtention de celles-ci; la gouvernance, le financement et les liquidités de la Société en commandite Avions C Series (« SCACS »); l'incidence et les avantages escomptés de l'opération avec Airbus sur les activités, l'infrastructure, les capacités, le développement, la croissance et autres occasions, la présence et la dimension géographiques, l'empreinte, la situation financière, l'accès à des capitaux et la stratégie générale de la Société; l'incidence de cette opération sur le bilan et la situation financière de la Société; ainsi que la clôture du placement, le calendrier et l'utilisation du produit tiré du placement.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l'intention de », « estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une terminologie semblable. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Le lecteur est prévenu que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d'importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels de la Société de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables et appropriées selon l'information à sa disposition, il existe un risque qu'elles ne soient pas exactes. Les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse relativement à l'opération avec Airbus qui est abordée dans la rubrique « Partenariat stratégique » du rapport de gestion annuel de la Société, comprennent les hypothèses importantes suivantes : le respect de toutes les conditions de clôture et la réalisation de l'opération dans les délais prévus, y compris la réception des approbations des organismes de réglementation (y compris à l'égard des lois antitrust) et des autres approbations; le respect et l'exécution par chacune des parties de ses obligations aux termes de l'accord relatif à l'opération et des accords commerciaux futurs et l'absence d'inefficacités importantes et d'autres problèmes connexes; la réalisation des avantages et des synergies prévues de l'opération selon l'échéancier prévu; la capacité de la Société à maintenir son plan de financement actuel de SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie; le caractère adéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement du projet; et l'exactitude de l'évaluation faite par la Société des facteurs de croissance prévus et des tendances sectorielles. Au nombre des hypothèses sous-jacentes aux énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse en lien avec le placement figurent les importantes hypothèses suivantes : le respect de l'ensemble des conditions de clôture et la réalisation fructueuse du placement selon l'échéancier prévu, y compris l'obtention de l'approbation de la bourse de valeurs; et l'absence de tout événement qui permettrait aux preneurs fermes de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de prise ferme. Pour en savoir davantage sur les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, se reporter aux rubriques « Priorités stratégiques » et « Prévisions et énoncés prospectifs » dans le rapport de gestion annuel de la Société.

En ce qui a trait spécifiquement à l'opération avec Airbus abordée dans la rubrique « Partenariat stratégique » du rapport de gestion annuel de la Société, certains facteurs, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, comprennent, sans s'y limiter : les risques associés à la non-réception des approbations des organismes de réglementation (y compris à l'égard des lois antitrust) ou d'autres approbations ou au retard dans la réception de celles-ci ou au non-respect des conditions rattachées à la réalisation de l'opération ou au retard dans le respect de celles-ci et l'incertitude concernant le temps requis pour mener à bien l'opération; les changements touchant les modalités de l'opération; le défaut de l'une des parties de respecter et d'exécuter ses obligations aux termes de l'accord relatif à l'opération et aux accords commerciaux futurs et/ou des inefficacités importantes et d'autres problèmes connexes; l'incidence de l'annonce de l'opération sur les relations que la Société entretient avec les tiers, notamment les contreparties commerciales, les employés et les concurrents, ainsi que sur les relations stratégiques, les résultats d'exploitation et les entreprises en général; la non-réalisation des avantages ou des synergies prévus de l'opération ou le fait qu'ils ne soient pas réalisés selon l'échéancier prévu; la capacité de la Société à maintenir son plan de financement actuel de SCACS et à assurer le financement, le cas échéant, des besoins en trésorerie; le caractère inadéquat de la planification et de la gestion de la trésorerie et du financement du projet; et, en lien avec le placement, comprennent les risques suivants : le défaut de respecter l'ensemble des conditions liées à la réalisation du placement ou le retard dans la réalisation du placement et la possibilité que la Société ne puisse disposer des fonds découlant du placement selon le calendrier prévu ou à un quelconque moment; et l'occurrence d'un événement qui permettrait aux preneurs fermes de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de prise ferme.

Parmi les autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, notons, sans s'y limiter, les risques liés à la conjoncture économique, au contexte commercial de la Société (tels les risques liés au Brexit, à la situation financière de l'industrie du transport aérien, des clients d'avions d'affaires et de l'industrie du transport sur rail; à la politique commerciale (y compris les modifications potentielles à l'Accord de libre-échange nord-américain actuel entre le Canada, les États-Unis et le Mexique qui fait l'objet de discussions, ou son abrogation); à l'accroissement de la concurrence; à l'instabilité politique et à des cas de force majeure ou catastrophes naturelles), à l'exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et services; au développement de nouvelles activités; à la certification et à l'homologation de produits et services; aux engagements à prix et à terme fixes et à la production et à l'exécution de projets; aux pressions sur les flux de trésorerie et sur les dépenses en immobilisations exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère saisonnier; à la capacité de la Société de mettre en œuvre et de réaliser avec succès sa stratégie et son plan de transformation; aux partenaires commerciaux; aux pertes découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; aux risques liés à l'environnement et à la santé et sécurité; à notre dépendance à l'égard de certains clients et fournisseurs; aux ressources humaines; à la fiabilité des systèmes informatiques; à la fiabilité des droits relatifs à la propriété intellectuelle; et au caractère adéquat de la couverture d'assurance), au financement (tels les risques liés aux liquidités et à l'accès aux marchés financiers; aux régimes d'avantages de retraite; à l'exposition au risque de crédit; aux obligations importantes au titre des paiements de la dette et des intérêts; à certaines clauses restrictives de conventions d'emprunt et à certains seuils minimums de liquidités; à l'aide du financement en faveur de certains clients; et à la dépendance à l'égard de l'aide gouvernementale), au marché (tels les risques liés aux fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; à la diminution de la valeur résiduelle; à l'augmentation des prix des produits de base; et aux fluctuations du taux d'inflation). Pour plus de détails, se reporter à la rubrique « Risques et incertitudes » dans la section « Autres » du rapport de gestion annuel de la Société.

Le lecteur est prévenu que la liste de facteurs qui précède pouvant influer sur la croissance, les résultats et le rendement futurs n'est pas exhaustive et qu'il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. D'autres risques et incertitudes que la Société ne connaît pas ou qu'elle considère comme non importants à l'heure actuelle pourraient également faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans les énoncés prospectifs de la Société. En outre, rien ne garantit que l'opération proposée avec Airbus se concrétisera ni que les avantages stratégiques prévus et les synergies attendues sur le plan de l'exploitation, de la concurrence et des coûts seront réalisés en totalité ou en partie, voire qu'ils se réaliseront. Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la direction à la date du présent communiqué de presse et pourraient subir des modifications après cette date. À moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés expressément sous réserve de cette mise en garde.