Admicom Oyj -konserni: Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2018 (Tilintarkastamaton)
ADMICOM ON VAHVALLA KASVU-URALLA: LIIKEVAIHTO +44 %, EBITDA 41 % LIIKEVAIHDOSTA
YHTIÖTIEDOTE 6.7.2018 KLO 10:00
Tammi-kesäkuun 2018 yhteenveto (vertailu Admicom Finland Oy 1.1.-30.6.2017)
- Liikevaihto oli 5,473 miljoonaa euroa (3,804), kasvua +44 % edellisvuodesta. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutos auttoi kasvussa +5 prosenttiyksikköä, mikä on tyypillistä toiselle vuosineljännekselle.
- Tarkennamme vuoden 2018 liikevaihdon kasvuennustetta 32-36 % välille, huomioiden kolmannen vuosineljänneksen kausiluonteinen kasvuvauhti.
- Käyttökate eli EBITDA kasvoi 73 % ja oli 2,246 miljoonaa euroa (1,303) eli 41 % liikevaihdosta.
- Liikevoitto kasvoi 80 % ja oli 1,989 miljoonaa euroa (1,104), eli 36 % liikevaihdosta. Nettotulos kasvoi 59 % ja oli 1,399 miljoonaa euroa (0,884). Yhtiö listautui Nasdaq Helsinki First North -listalle 9.2.2018, mihin liittyvät kertaluontoiset rahoituskulut olivat jaksolla 0,261 miljoonaa euroa.
- Jatkuvan kuukausilaskutuksen osuus liikevaihdosta oli 88 % (88).
Avainluvut
ADMICOM-KONSERNI | 1-6/2018 | 1-6/2017* | Muutos-% | 2017** |
Liikevaihto, 1 000 euroa | 5 473 | 3 804 | 44 % | 8 094 |
EBITDA, 1 000 euroa | 2 246 | 1 303 | 73 % | 2 946 |
% liikevaihdosta | 41 % | 34 % | 36 % | |
Liikevoitto, 1 000 euroa | 1 989 | 1 104 | 80 % | 2 507 |
% liikevaihdosta | 36 % | 29 % | 31 % | |
Nettotulos, 1 000 euroa | 1 399 | 884 | 59 % | 1 928 |
% liikevaihdosta | 26 % | 23 % | 24 % | |
Oman pääoman tuotto, % | 22 % | 25 % | 57 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto, % | 32 % | 31 % | 74 % | |
Omavaraisuusaste, % | 88 % | 76 % | 73 % | |
Nettovelkaantumisaste, % | - | - | - | |
Osakekohtainen tulos, EPS € | 0,31 | 0,20 | 0,45 | |
Taseen loppusumma, 1 000 euroa | 10 780 | 4 659 | 4 232 | |
Henkilöstömäärä jakson lopussa | 102 | 84 | 93 | |
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl | 4 840 | 4 320 | 4 320 | |
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl | 4 580 | 4 320 | 4 320 |
Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto. * Admicom Finland Oy |
** Admicom-konserni (pro forma) |
Toimitusjohtaja Antti Seppä:
"Alkuvuonna 2018 olemme pitäneet tavoitteen mukaisen yli 30 % kasvutahdin ja parantaneet suhteellista kannattavuuttamme. Katsauskaudelle ajoittunut nykyasiakkaiden vuositasauslaskutus, noin 0,5 meur, vahvisti kasvua lisää ja se heijastelee asiakastoimialojemme positiivista virettä. Liikevaihtomme kasvoi jaksolla lopulta 44 % päätyen 5,473 miljoonaan euroon (3,804). Käyttökate eli EBITDA kasvoi 73 % ja oli jaksolla 41 % liikevaihdosta päätyen 2,246 miljoonaan euroon (1,303). Osakekohtainen tulos oli jaksolla 0,31 eur (0,20).
Liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu ilman tasauslaskutusten nettomuutosta oli jaksolla +39 %. Kasvu pohjautui asiakasmäärän tasaiseen kehitykseen kaikissa kokoluokissa ja kaikilla asiakastoimialoilla. Teollisuustoimialan uusmyynnit olivat jaksolla noin 10 %, mikä tullee myös olemaan koko vuoden arvioitu taso. Uudelle asiakastoimialalle suuntaaminen vaatii erityistä huolellisuutta etenkin alkuvaiheessa. Vuositasauslaskutusta emme ole budjetoineet tavoitteisiimme ja sen vaikutus ajoittuikin valtaosin toiselle vuosineljännekselle. Henkilöstömäärä kasvoi jaksolla 102 henkilöön (84) ja sen ennakoidaan kasvavan vielä noin 15 % loppuvuonna. Taustalla on suunnitelmat Oulun toimipisteen avaamisesta sekä uudesta Adminet Lite -palvelukonseptista.
Pienille alle 10 hengen yrityksille suunnattava Adminet Lite -palvelukonsepti lanseerataan loppuvuonna vastaamaan paremmin sen kokoluokan yritysten kysyntään. Asiakasyritys saa käyttöönsä sekä toimialaohjelmiston että Admicomin talousneuvojan, eikä tilitoimistoa tarvita enää muuten kuin tilinpäätöksessä. Admicom on etulinjassa edistämässä pienyritysten taloushallinnon automatisaatiota sekä siirtymää paikallisohjelmistoista SaaS-ohjelmistoihin. Visiomme edelläkävijyydestä ei ole pelkästään taloushallinnon sähköistymistä vaan ennen kaikkea taloushallinnon automatisaatiota.
Tuotekehityksessä panostimme asiakastoimialojemme erityistarpeisiin, parempiin GDPR-valmiuksiin sekä taloushallinnon automaation lisäämiseen. Admicomin strategiana on tarjota omien kohdetoimialojen tehokkain toiminnanohjausjärjestelmä ja ylivoimaisin palvelu, automatisoimalla taloushallinnon rutiineja ja yhdistämällä toimialojen erityispiirteitä kaikkia muita laajemmin. Kehitämme aktiivisesti uusia tehokkaita toimintatapoja omille kohdetoimialoillemme.
Puolivuotiskauden merkittävin tapahtuma oli Admicomin listautuminen Nasdaq Helsinki First North -markkinapaikalle 9.2.2018. Osakeanti merkittiin 3,9 kertaisesti ja saimme yleisöannissa yli 2800 uutta omistajaa. Listautumisessa tehdyn henkilöstöannin jälkeen työntekijöistämme noin 2/3 on yrityksen omistajia. Listautuminen on parantanut tunnettuutta sidosryhmiin ja antanut hyvät valmiudet strategisiin rahoitusneuvotteluihin. Yritysohjelmistotaloihin on kohdistunut alkuvuonna useita omistusjärjestelyitä ja Admicom seuraa markkinoita aktiivisesti."
Taloudellinen ohjeistus
Aiempi ohjeistuksemme vuodelle 2018 oli yli 30 % liikevaihdon kasvu ja 30-40 % käyttökate eli EBITDA. Tarkennamme liikevaihdon kasvua koskevaa ennustetta ja arvioimme sen asettuvan 32-36 % haarukkaan. Pidämme kannattavuustavoitteemme ennallaan eli arvioimme 30-40 % EBITDA:a.
Yhtiön liikevaihto ja taloudellinen kehitys
Konsernin liikevaihto jaksolla 1.1.-30.6.2018 oli 5,473 miljoonaa euroa (3,804). Liikevaihto kasvoi 44 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon. Liikevaihdon kasvusta valtaosa tuli uusasiakasmyynnistä ja noin 5 prosenttiyksikköä nykyasiakkaiden vuositasauslaskutuksen nettomuutoksena.
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2,246 miljoonaa euroa, ollen 41 % liikevaihdosta (1,303, 34 %). Käyttökate kasvoi 73 % verrattuna vuoden 2017 vastaavaan jaksoon ja nykyasiakkaiden sopimuslaskutuksen nettomuutoksen vaikutus kasvuun oli 16 prosenttiyksikköä.
Nettotulos ajalta 1.1.-30.6.2018 oli 1,399 miljoonaa euroa (0,884). Tilikauden tulosta rasittivat First North -listautumiseen kirjatut kulut 0,261 miljoonaa euroa. Edellä mainituista kuluista 31 tuhatta euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin ja 230 tuhatta euroa rahoituskuluihin.
Yhtiön tase, rahoitus ja kassavirta
Konsernin taseen loppusumma oli 30.6.2018 10,780 miljoonaa euroa (4,659). Taseen likvidit rahavarat kasvoivat merkittävästi listautumisessa kerättyjen varojen myötä ja konsernin rahoitusasema vahvistui olennaisesti parantaen mahdollisuuksia strategiaa tukeviin yritysjärjestelyihin. Konsernin omavaraisuusaste tarkastelukauden lopussa oli 88 %. Yhtiö on nettovelaton.
Liiketoiminnan rahavirta oli 1,761 miljoonaa euroa (1,269) ja rahoituksen rahavirta oli 4,985 miljoonaa euroa (-2 348), joka koostui listautumisannissa kerätyistä varoista. Edellisen tilikauden negatiivista rahavirtaa selittää Admicom Finland Oy:n ulkopuolelle myöntämä 1,000 miljoonan euron sijoituslaina, joka maksettiin takaisin yhtiölle 11.12.2017 sekä kevään voitonjako 0,973 miljoonaa euroa. Yhtiö ei ole jakanut osinkoa vuonna 2018.
Investoinnit ja poistot
Investointeihin yhtiö on käyttänyt varoja tarkastelukaudella 79 tuhatta euroa (146). Investoinnit koostuvat pääsääntöisesti kalusto- ja palvelinhankinnoista. Yhtiö ei ole aktivoinut taseeseen tarkastelukaudella lainkaan tuotekehitysmenoja.
Tarkastelujakson poistot olivat suuruudeltaan 0,256 miljoonaa euroa. Poistoista yli kolmasosa koostuu tuotekehitysmenojen poistoista, joiden osalta poistosuunnitelma päättyy v. 2022. Aineettomien oikeuksien poistojen osuus oli kolmasosa, sisältäen mm. Necom-liiketoimintakaupassa hankitut lisenssit. Loput poistoista muodostui koneiden ja kaluston poistoista sekä konserniliikearvon poistosta.
Yhtiö on uusinut vuonna 2017 kaikki toimitiloihin liittyvät vuokrasopimukset, uudet sopimukset tulivat voimaan 1.9.2017. Vuokrasopimukset on tehty enintään 10 vuoden määräajaksi. Yhtiön vuokravastuiden määrä on uusien vuokrasopimusten johdosta noussut 2,154 miljoonaan euroon (0,202).
Henkilöstö, johto ja hallinto
Henkilöstömäärä 30.6.2018 oli 102 henkilöä (31.12.2017 henkilöstömäärä 93) ja uusia työsuhteita on sovittu alkavaksi syksylle 10. Admicom perustaa uuden tiimin syksyllä lanseerattavan Adminet Lite -palvelukonseptin ympärille ja suunnittelee toimipisteen avaamista Ouluun.
Admicomin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Antti Seppä, talousjohtaja Kari Kalmukoski, tuotekehitysjohtaja Simo Huvila, palvelujohtaja Ari Aarniovuori sekä toimialajohtajat Antti Noronen, Simo Ratilainen, Ilkka Uusi-Maahi ja Jarmo Räihä.
Yhtiön hallituksessa ovat Matti Häll (puheenjohtaja), Timo Häll, Pasi Aaltola, Simo Huvila, Antti Kuukkanen, Antti Noronen sekä Jarmo Suonpää.
Osakkeet ja osakkeenomistajat
Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma
Yhtiön osakemäärä 30.6.2018 oli 4 840 108 osaketta ja yhtiön osakepääoma oli kesäkuun 2018 lopussa 106 000 euroa. Katsauskauden päättyessä Admicomin hallussa oli 2 520 omaa osaketta.
Admicom listautui Nasdaq Helsinki Oy:n First North -markkinapaikalle ja laski siinä yhteydessä liikkeeseen 520 000 uutta osaketta. Muilta osin osakkeiden ja oman pääoman muutoksista on kerrottu listautumisen yhteydessä laaditussa yhtiöesitteessä (24.1.2018).
Kaupankäynti osakkeella
Admicom Oyj:n osakkeen kaupankäynti alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla 9.2.2018. Yhtiö keräsi listautumisannissa yhteensä noin 5 miljoonaa euroa uutta osakepääomaa osakehintana 9,8 eur/osake. Osakkeen päätöskurssi 29.6.2018 oli 14,75 euroa. Osakevaihto painottui voimakkaasti listautumisen jälkeisiin viikkoihin ja jaksolla likviditeettiä varmisti markkinatakaajana Nordea. Henkilöstöannissa merkittyjen 113 000 osakkeen merkintärajoitukset päättyvät 8.8.2018 ja muut lunastusrajoitukset vapautuvat vaiheittain 2018-2021 aikana. Admicom Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 71,372 miljoonaa euroa.
Admicom Oyj:n tytäryhtiö Admicom Finland Oy on tarkastelukaudella lunastanut entiseltä työntekijältään 2 520 emoyhtiön osaketta työsuhteen päättymistilanteessa.
Hallituksen valtuutukset
Ylimääräisen yhtiökokouksen 24.11.2017 valtuutus yhdestä tai useammasta osakeannista laajuudeltaan yhteensä enintään 840 000 osaketta, päättyi 30.6.2018. First North -listautumisen yhteydessä yhtiön hallitus päättikin 5.2.2018 laskea liikkeeseen 520 000 uutta osaketta. Yhtiöllä ei ole muita voimassaolevia osakeantivaltuutuksia. Tytäryhtiöllä on voimassa olevia lunastusvaltuutuksia 1,169 miljoonaan kappaleeseen työntekijöiden omistamia osakkeita.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 30.6.2018 yhteensä 1 971 omistajaa.
Varsinainen yhtiökokous 15.1.2018
Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 15.1.2018. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön 31.12.2017 päättyneen tilikauden tappio -21 249,71 eur kirjataan edellisten vuosien voitto ja tappio -tilille. Lisäksi päätettiin myöntää toimitusjohtajalle ja hallitukselle vastuuvapaus sekä pitää hallituksen kokoonpano ja palkkiot ennallaan.
Riskit ja epävarmuustekijät
Makrotalouden riskeissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia listautumisannin yhtiöesitteen julkaisun jälkeen ja luottoriskit ovat toistaiseksi hyvin hallinnassa. Varsinaisen liiketoiminnan merkittävimpinä riskeinä yhtiö on listannut:
- keskittymisen tietyille asiakastoimialoille, mikä voi lisätä suhdanneherkkyyttä
- maineriskin, johon kytkeytyy olennaisesti teknologia- ja tietoturvariskit
- riskit immateriaalioikeuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyen
- kilpailijakentän muutoksiin liittyvät riskit
- mahdollisiin yritysjärjestelyihin liittyvät riskit, jotka ovat tyypillisiä liiketoimintoja ostettaessa tai integroitaessa.
Yhtiö pyrkii pienentämään edellä mainittuja riskitekijöitä ja on aloittanut mm. sisäisen tarkastuksen prosessin sen tueksi. Kilpailijakentässä nähdyt yritysjärjestelyt kuluvana vuonna ovat hieman nostaneet voimasuhteisiin liittyviä riskejä, mutta niiden vaikutukset eivät ole realisoitumassa ainakaan nopeasti. Admicom tutkii osakepohjaisten kannustimien käyttämistä henkilöstön sitouttamiseen ja motivoimiseen myös jatkossa.
Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet
Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tiedot on esitetty First North -sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
Admicom -konserni muodostui syyskuussa 2017. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi koko vuoden 2017 vertailulukuina esitettävät tiedot ovat Konsernin pro forma -luvut. Vastaavat luvut olivat myös yhtiöesitteessä. Ajalta 1.1.-30.6.2017 vertailutietona esitetään Admicom Finland Oy:n luvut.
Oman pääoman erittelyssä sarakkeessa 1-12/2017 (Admicom-konserni pro forma) 1.1.2017 tiedot ovat Emoyhtiön tiedot ja syksyllä osakevaihdolla tapahtunut konserniyhdistely on näytetty omana rivinään erittelyssä.
Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen
Yhtiöllä ei ole olennaisia normaalista liiketoiminnasta poikkeavia tapahtumia katsauskauden jälkeen.
Taloudellinen tiedottaminen
Yhtiö julkaisee Q3 neljännesvuositulostiedotteen 5.10.2018 ja tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2018 arviolta 18.01.2019.
Admicom Oyj
HALLITUS
Lisätietoja antavat:
Antti Seppä
Toimitusjohtaja
antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709
Jenni Renko
Markkinointipäällikkö
jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248
Hyväksytty neuvonantaja:
Merasco Oy
puhelin: 09-6129 670
Admicom Oyj
Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.
Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012-2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 100 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa: www.admicom.fi
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Konsernin tuloslaskelma
1 000 EUR | 1-6/2018 | 1-6/2017* | 1-12/2017** | |
LIIKEVAIHTO | 5 473 | 3 804 | 8 094 | |
Liiketoiminnan muut tuotot | 9 | 6 | 11 | |
Materiaalit ja palvelut | -211 | -149 | -352 | |
Henkilöstökulut | -2 312 | -1 833 | -3 676 | |
Poistot ja arvonalentumiset | -256 | -199 | -439 | |
Liiketoiminnan muut kulut | -713 | -524 | -1 132 | |
LIIKEVOITTO | 1 989 | 1 104 | 2 507 | |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||||
Muut korko- ja rahoitustuotot | 0 | 0 | 24 | |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | -230 | 0 | -114 | |
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- | 1 759 | 1 104 | 2 417 | |
SIIRTOJA JA VEROJA | ||||
Tuloverot | -360 | -221 | -489 | |
TILIKAUDEN VOITTO | 1 399 | 884 | 1 928 | |
* Admicom Finland Oy | ||||
** Admicom-konserni (pro forma) |
Konsernin tase
1 000 EUR | 6/2018 | 6/2017* | 12/2017** |
VASTAAVAA | |||
PYSYVÄT VASTAAVAT | |||
Aineettomat hyödykkeet | |||
Kehittämismenot | 856 | 1 047 | 951 |
Aineettomat oikeudet | 467 | 615 | 533 |
Muut aineettomat hyödykkeet | 1 | 5 | 3 |
Konserniliikearvo | 318 | 0 | 356 |
Aineelliset hyödykkeet | |||
Koneet ja kalusto | 130 | 113 | 106 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 1 772 | 1 780 | 1 948 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT | |||
Vaihto-omaisuus | |||
Aineet ja tarvikkeet | 14 | 34 | 10 |
Lyhytaikaiset saamiset | |||
Myyntisaamiset | 323 | 213 | 275 |
Lainasaamiset | 1 375 | 0 | |
Muut saamiset | 20 | 10 | 17 |
Siirtosaamiset | 97 | 49 | 93 |
Rahat ja pankkisaamiset | 8 555 | 1 199 | 1 888 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 9 009 | 2 879 | 2 284 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 10 780 | 4 659 | 4 232 |
* Admicom Finland Oy | |||
** Admicom-konserni (pro forma) |
1 000 EUR | 6/2018 | 6/2017* | 12/2017** |
VASTATTAVAA | |||
OMA PÄÄOMA | |||
Osake- ja muu vastaava pääoma | 106 | 222 | 106 |
Ylikurssirahasto | 0 | 167 | 0 |
Muut rahastot | 7 665 | 773 | 2 676 |
Edellisten tilikausien voitto/tappio | 317 | 1 493 | -1 608 |
Tilikauden voitto/tappio | 1 399 | 884 | 1 928 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 9 487 | 3 539 | 3 103 |
VIERAS PÄÄOMA | |||
Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
Ostovelat | 32 | 29 | 115 |
Muut velat | 544 | 377 | 368 |
Siirtovelat | 717 | 715 | 646 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 1 293 | 1 121 | 1 129 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 10 780 | 4 659 | 4 232 |
* Admicom Finland Oy | |||
** Admicom-konserni (pro forma) |
Oman pääoman muutokset
1 000 EUR | 1-6/2018 | 1-6/2017* | 1-12/2017** |
SIDOTTU OMA PÄÄOMA | |||
Osakepääoma tilikauden alussa | 106 | 222 | 6 |
Osakepääoman korotus (9/2017) | 0 | 100 | |
Osakepääoma tilikauden lopussa | 106 | 222 | 106 |
Ylikurssirahasto | 167 | ||
SIDOTTU OMA PÄÄOMA YHT. | 106 | 389 | 106 |
VAPAA OMA PÄÄOMA | |||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa | 2 676 | 1 745 | 0 |
Osakevaihto / konsernin muodostus (9/2017) | 3 972 | ||
Listautumisanti | 4 989 | ||
Varojen jako SVOP -rahastosta | -973 | -1 296 | |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa | 7 665 | 773 | 2 676 |
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden alussa | 321 | 1 493 | 0 |
Omien osakkeiden hankinta | -4 | ||
Konsernin pro forma -oikaisu | -1 607 | ||
Edellisten tilikausien voitto (tappio) tilikauden lopussa | 317 | 1 493 | -1 608 |
Tilikauden voitto / tappio | 1 399 | 884 | 1 928 |
VAPAA OMA PÄÄOMA YHT. | 9 381 | 3 150 | 2 997 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 9 487 | 3 539 | 3 103 |
* Admicom Finland Oy | |||
** Admicom-konserni (pro forma) |
Konsernin rahavirtalaskelma
1 000 EUR | 6/2018 | 6/2017* | 12/2017** |
Liiketoiminnan rahavirta | |||
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 1 759 | 1 104 | 2 417 |
Suunnitelman mukaiset poistot | 256 | 199 | 439 |
Rahoitustuotot ja -kulut | 230 | 90 | |
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 2 246 | 1 303 | 2 946 |
Käyttöpääoman muutos: | |||
Lyhytaikaisten korottomien liike- saamisten lisäys (-)/ vähennys (+) | -54 | 401 | -386 |
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) | -4 | -15 | -10 |
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) | 164 | -305 | 1 129 |
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | 2 352 | 1 384 | 3 679 |
Maksetut korot ja rahoituskulut | -230 | -114 | |
Saadut korot liiketoiminnasta | 0 | 24 | |
Maksetut välittömät verot | -360 | -115 | -489 |
Liiketoiminnan rahavirta (A) | 1 761 | 1 269 | 3 100 |
Investointien rahavirta | |||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -79 | -146 | -2 387 |
Investointien rahavirta (B) | -79 | -146 | -2 387 |
Rahoituksen rahavirta: | |||
Maksullinen oman pääoman lisäys (sis. omien osakkeiden hankinta) | 4 985 | 2 471 | |
Pitkäaikaiset saamiset - lainasaam. | -1 375 | ||
Maksetut osingot ja muu voitonjako | -973 | -1 296 | |
Rahoituksen rahavirta (C ) | 4 985 | -2 348 | 1 175 |
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | 6 667 | -1 225 | 1 888 |
Rahavarat tilikauden alussa | 1 888 | 2 424 | |
Rahavarat tilikauden lopussa | 8 555 | 1 199 | 1 888 |
Rahavarojen muutos | 6 667 | -1 225 | 1 888 |
* Admicom Finland Oy | |||
** Admicom-konserni (pro forma) |
Konsernin vastuut
1 000 EUR | 6/2018 | 6/2017* | 12/2017 |
Toimitilojen vuokravastuut | |||
Vuokravastuut | 2 154 | 202 | 2 294 |
Vuokravakuustilit | 20 | 17 | |
Yhteensä | 2 174 | 202 | 2 310 |
*Admicom Finland Oy |
Laskentakaavat
Omavaraisuusaste, % = | Oma pääoma + / - vähemmistöosuus | x 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot | ||
Nettovelkaantumisaste, % = | Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset | x 100 |
Oma pääoma | ||
Oman pääoman tuotto, % = | Nettotulos | x 100 |
Oma pääoma keskimäärin + / - vähemmistöosuus | ||
Sijoitetun pääoman tuotto, % = | Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + nettorahoituskulut | x 100 |
Taseen loppusumma keskimäärin - korottomat velat keskimäärin | ||
EBITDA, % liikevaihdosta = | Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset | x 100 |
Liikevaihto | ||
Liikevoitto, % liikevaihdosta = | Liikevoitto | x 100 |
Liikevaihto | ||
Osakekohtainen tulos (EPS), € = | Nettotulos + / - vähemmistöosuus | |
Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä |