MONTRÉAL, 21 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources HPQ Silicium Inc. («HPQ») (Bourse de croissance-TSX: « HPQ ») est heureuse d'annoncer la clôture des financements totalisant 5 250 000 $ avec les participations du gouvernement du Québec, par l'entremise du programme Créativité Québec et de PyroGenesis Canada Inc. (« PyroGenesis ») annoncé récemment.
Bernard J. Tourillon, président du CA et PDG de HPQ Silicon a déclaré: «La clôture de ces financements avec des primes de plus de 40% sur le cours actuel des actions sont des démonstrations tangibles que PyroGenesis Canada Inc. et le Gouvernement du Québec croient au potentiel de notre projet novateur, PUREVAPtm RRQ. Fort de ce montage financier finalisé pour notre projet d’équipement pilote, nous allons concentrer nos efforts sur la réalisation du réacteur Gen3 avec le concours constant de notre équipe d’expert solaire et augmenter la visibilité de notre projet auprès des investisseurs, puisque tout est en place pour en faire un grand succès».
POINTS SAILLANTS DES FINANCEMENTS DE 5 250 000 $
Le gouvernement du Québec, par l'entremise du programme Créativité Québec, via Investissement Québec (IQ), a souscrit à une Débenture non sécurisée pour un montant brut de 1 800 000 $. La somme nette reçue en date du 20 août 2018 s’élève à 1 713 622 $, après déduction des frais d’étude de dossier et des honoraires des avocats de IQ.
La Débenture a une durée de 5 ans, échéant le 20 août 2023 et porte intérêts au taux fixe de 5% par année, les intérêts étant capitalisables, au gré de la société, jusqu'à l’échéance de la Débenture. IQ aura le droit, en tout temps, et à son gré, de convertir la Débenture en actions ordinaires de HPQ à un prix de 0,12 $ par action. IQ pourra aussi, à la date de la conversion du capital, convertir en actions ordinaires les intérêts impayés, telle conversion devant toutefois être assujettie à l’approbation de la bourse et le prix d’émission des actions en paiement des intérêts en actions sera établi en fonction des politiques de la bourse de croissance (TSX.V).
HPQ pourra rembourser par anticipation la Débenture, capital et intérêts accumulés, après 36 mois suivant son émission, mais une prime de rachat équivalente à un rendement de 20% composé annuellement sur le capital de la Débenture devra être payée à IQ au moment du rachat.
Concurremment à l’émission de la débenture, la société a émis à IQ 15 000 000 de bons de souscription, chaque bon donnant le droit d’acquérir une nouvelle action ordinaire de HPQ à un prix de 0,17 $ par action pendant une période de 36 mois. La débenture, les bons de souscription et les actions émises en vertu de la débenture et des bons de souscription sont assujettis à une période de conservation jusqu’au 20 décembre 2018.
La société a clôturé le placement privé de PyroGenesis pour 16 250 000 unités (« Unités ») du capital de la Société, au prix de 0,12 $ l’Unité, pour un produit total (brut et net) de 1 950 000 $. Chaque Unité est composée d’une action ordinaire du capital de la société et d’un bon de souscription. Chaque bon de souscription permet à son détenteur de souscrire une action ordinaire du capital de la société, au prix de 0,17 $ l’action ordinaire, pour une période de 36 mois suivant la date de clôture du placement. Les Unités sont assujetties à une période de conservation jusqu’au 20 décembre 2018.
La société a obtenu l’approbation conditionnelle de la bourse de croissance (TSX.V) de la ligne de crédit sur équité au montant de 1 500 000 $ consentie par Pyrogenesis. Cette ligne ne sera utilisable que pour palier à tout éventuel dépassement des coûts qui pourraient être encourus dans le projet d’équipement-pilote, après la fin de la période de test en 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020.
Les termes de la ligne de crédit stipulent que pour qu’un dépassement de coût puisse être payé en vertu de la ligne de crédit, le dépassement doit être préalablement accepté par les deux parties avant que les dépenses soient encourues. Une fois les dépenses approuvées, HPQ devra soumettre un avis de 30 jours à Pyrogenesis l’informant de son intention d’utiliser la ligne de crédit pour payer le dépassement de coût. Après la réalisation des travaux approuvés, PyroGenesis soumettra une facture pour ces travaux et HPQ organisera le paiement de la facture au moyen de l’émission d’actions ordinaires de son capital action, le tout conformément aux politiques de la bourse de croissance (TSX-V), d’un nombre d’actions nécessaires pour payer la facture, les actions étant émises au cours escompté de dix pourcent (10%), effectif le jour de facturation.
Ce communiqué est disponible sur le forum "CEO Verified Discussion Forum", une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.
Ressources HPQ Silicium Inc. est une société d’exploration minière qui vise à devenir un producteur intégré verticalement de Silicium « Si », allant de la haute pureté jusqu'à la pureté requise pour produire des cellules solaires mono et multicristallines de Type P Et de Type N à haut rendement de conversion photovoltaique.
L’objectif de HPQ est de développer, en collaboration avec des sociétés expertes dans leurs domaines, un processus métallurgique novateur, le PUREVAPtm « Réacteur de Réduction du Quartz » («RRQ») (brevet en demande), procédé qui permettra la production de Si de haute pureté en une seul étape et qui permettra d’éliminer jusqu’a deux tiers (2/3) des étapes actuellement requises pour transformer le quartz (SiO2) en un silicium de qualité solaire (SoG Si). Le démarrage de l’équipement pilote qui validera le potentiel commercial du procédé est prévu pour fin 2018.
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Bernard J. Tourillon, président du Conseil et président, directeur général : Tél. (514) 907-1011
Patrick Levasseur, chef des opérations : Tél.: (514) 262-9239
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Actions émises: 203 040 807