Grupo Elektra Anuncia EBITDA de Ps.4,082 Millones y Utilidad de Operación de Ps.2,198 Millones en el Tercer Trimestre de 2019


Ingresos consolidados se incrementan 17%, a Ps.29,733 millones
como resultado de firme dinamismo en ingresos comerciales y financieros—

—Crecimiento de 21% en captación consolidada, a Ps.150,781 millones,
genera sólidas perspectivas para el negocio financiero—

—La cartera bruta consolidada aumenta 17%, a Ps.110,393 millones—

—Índice de morosidad consolidado se reduce de 4.9% a 4.3%—

CIUDAD DE MÉXICO, Oct. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del tercer trimestre de 2019.

Resultados del tercer trimestre

Los ingresos consolidados fueron de Ps.29,733 millones en el periodo, 17% por arriba de Ps.25,490 millones en igual trimestre del año previo. Los costos y gastos operativos fueron de Ps.25,652 millones, a partir de Ps.21,217 millones en el mismo periodo de 2018.

Como resultado, Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.4,082 millones, en comparación con Ps.4,273 millones de igual trimestre del año anterior; el margen EBITDA fue de 14% este periodo.

La utilidad de operación fue de Ps.2,198 millones este trimestre, a partir de Ps.3,501 millones en igual periodo de 2018.

En base proforma, sin considerar la aplicación de la norma NIIF 16 —que se adopta a partir de 2019, como se detalló previamente— en el tercer trimestre de 2019 el EBITDA del periodo fue de Ps.3,115 millones y la utilidad de operación fue de Ps.1,963 millones.

La compañía registró utilidad neta de Ps.4,258 millones, en comparación con utilidad de Ps.6,443 millones hace un año.

   3T 2018  3T 2019  Cambio
   Ps.%
     
Ingresos consolidados$25,490$29,733$4,24317%
     
EBITDA  $4,273$4,082$(192)-4%
     
Utilidad de operación
$3,501$2,198$(1,303)-37%
     
Resultado neto $6,443$4,258$(2,184)-34%
     
Resultado neto por acción$28.38$18.64$(9.74)-34%
     
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de septiembre de 2018 fue de 227 millones y al 30 de septiembre de 2019 de 228.4 millones.

Ingresos

Los ingresos consolidados crecieron 17%, como resultado de incremento de 22% en ventas comerciales y 14% en ingresos financieros.

El crecimiento en ventas del negocio comercial —a Ps.10,725 millones, a partir de Ps.8,779 millones hace un año— se deriva en buena medida de sólido incremento en ventas de motocicletas Italika —que brindan alternativas de transporte confiable, eficiente en el consumo de combustible y reducen el tiempo de traslado a miles de usuarios— así como notable dinamismo en telefonía y línea blanca, que se comercializan en las condiciones más competitivas del mercado.

Las ventas del negocio comercial tienen un impulso adicional con la puesta en marcha de tiendas bajo un formato de mayor superficie, que incluye una extensa variedad de mercancías y servicios, para satisfacer a un número de clientes cada vez mayor. De igual forma, las operaciones Omnicanal, con la tienda en línea www.elektra.com.mx, que comercializa miles de productos a precios sin paralelo, desde cualquier dispositivo y en todo momento, fortalecen aún más el desempeño del negocio.

El aumento de ingresos financieros —a Ps.19,008 millones a partir de Ps.16,711 millones del año previo— refleja, principalmente, un incremento de 15% en los ingresos de Banco Azteca México, en el contexto de firme crecimiento en la cartera bruta y notable dinamismo de la captación tradicional.

Costos y gastos

Los costos consolidados del trimestre fueron de Ps.12,806 millones, a partir de Ps.9,735 millones del año previo, derivado de crecimiento de 38% en el costo financiero —que refleja creación de reservas preventivas de crédito, así como mayores intereses pagados, en el marco de sólido crecimiento de la captación— y de incremento de 27% en el costo comercial, congruente con el incremento en ingresos comerciales.

Los gastos de venta, administración y promoción se incrementaron 12%, a Ps.12,846 millones, como resultado de mayores gastos de personal y de operación. El crecimiento en gastos se relaciona con la puesta en marcha de estructuras de promoción y atención al cliente, con personal especializado, que se concentra en impulsar de manera sustancial la captación bancaria y la cartera de crédito con sólidos estándares de calidad, el desarrollo de la banca institucional y de gobierno —que amplía y diversifica los ingresos de Banco Azteca— y una estructura cada vez más competitiva en Afore Azteca, que permite crecer de manera notable el número de clientes y activos administrados.

De igual forma inciden sobre los gastos, desarrollos de sistemas para fortalecer aún más los altos estándares de eficiencia de la banca digital —que actualmente cuenta con más de seis millones de usuarios y crecen de manera dinámica— esfuerzos de ventas Omnicanal y gastos de personal y de mantenimiento relacionados con la creciente infraestructura de distribución de la compañía, que incluye las nuevas tiendas Elektra, así como gastos asociados a un número cada vez mayor de cajeros automáticos, que permiten brindar una atención superior a millones de usuarios.

La compañía anticipa que el desarrollo de las iniciativas mencionadas impulsará aún más el firme desempeño de los negocios financiero y comercial en el futuro, con sólida rentabilidad.

EBITDA y resultado neto

El EBITDA de la compañía se redujo 4%, a Ps.4,082 millones este periodo. La utilidad de operación disminuyó 37%, a Ps.2,198 millones, a partir de Ps.3,501 millones en igual trimestre de 2018.

El cambio más importante debajo de EBITDA fue una variación negativa por Ps.2,192 millones en el rubro de otros resultados financieros —que refleja una plusvalía de 11% este trimestre en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía, y que no implica flujo de efectivo— en comparación con plusvalía de 58% hace un año.

Congruente con la variación negativa en el renglón de otros resultados financieros, se registró una reducción de Ps.734 millones en la provisión de impuestos en el periodo.

Grupo Elektra reportó utilidad neta de Ps.4,258 millones, a partir de utilidad de Ps.6,443 millones hace un año.

Balance no consolidado

Se presenta un ejercicio de balance proforma de Grupo Elektra, que permite conocer la situación financiera no consolidada, excluyendo los activos netos del negocio financiero, cuya inversión se valúa en este caso bajo el método de participación.

Dicha presentación muestra la deuda de la compañía, sin considerar los depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo de Banco Azteca —que no constituyen deuda con costo para Grupo Elektra. El balance proforma tampoco incluye la cartera de crédito bruta del banco.

Ello brinda mayor claridad sobre la situación de los diferentes negocios que integran la compañía, y permite a los participantes de los mercados financieros, hacer estimaciones del valor de la empresa, considerando únicamente la deuda relevante para dichos cálculos.

Congruente con ello, la deuda con costo fue de Ps.25,226 millones al 30 de septiembre de 2019, en comparación con Ps.21,969 millones del año anterior. 

El incremento en el saldo de deuda resulta principalmente de la emisión de Certificados Bursátiles por Ps.2,500 millones en el trimestre previo, con el fin de continuar con el impulso a inversiones de capital, relacionadas con crecimiento y mejora de la infraestructura de distribución y de las operaciones de la compañía. 

En los últimos doce meses, se abrieron 66 nuevas tiendas Elektra y se remodelaron 35 tiendas existentes; de igual forma, se impulsó el desarrollo de sistemas que optimizan la operación de Banco Azteca y Tiendas Elektra.

El saldo de efectivo e inversiones en valores fue de Ps.18,120 millones, a partir de Ps.23,800 millones del año previo. Como resultado, la deuda neta al 30 de septiembre de 2019 fue de Ps.7,106 millones, mientras que hace un año el saldo de efectivo neto excluido el monto de la deuda con costo fue favorable en Ps.1,831 millones.

El capital contable de la compañía creció 26%, a Ps.97,203 millones en el periodo; y la razón de capital contable a pasivo total fue de 1.5 veces al cierre del trimestre.

 Al 30 de
sept. 2018
Al 30 de
sept. 2019
                Cambio
   Ps.  
      
Efectivo e inv. en valores$23,800$18,120 $(5,680.00)-24%
Inventario$10,321$12,017$1,69616%
Otros activos circulantes$2,030$3,882$1,85291%
Inversiones en valores$16,964$26,681$9,71757%
Cuentas por cobrar$27,725$48,870$21,14576%
Inversiones en acciones$32,834$34,860$2,0266%
Activo fijo$6,623$8,183$1,56024%
Activo por derecho de uso---$8,325$8,325--- 
Otros activos$1,372$2,050$67849%
Total del activo$121,668$162,987$41,31934%
      
Deuda a corto plazo$8,827$3,912 $(4,914.00)-56%
Arrendamiento---$465$465--- 
Otros pasivos corto plazo$15,383$18,412$3,02920%
Deuda a largo plazo$13,142$21,314$8,17362
Arrendamiento---$8,036$8,036--- 
Otros pasivos largo plazo $7,395$13,644$6,24985%
Total del pasivo$44,747$65,784$21,03747%
Capital contable$76,921$97,203$20,28226%
Pasivo + Capital$121,668$162,987$41,31934%
Cifras en millones de pesos.     

Balance consolidado

Cartera de crédito y depósitos

La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Advance America y Banco Azteca Latinoamérica al 30 de septiembre de 2019, creció 17%, a Ps.110,393 millones, a partir de Ps.94,008 millones del año anterior. El índice de morosidad consolidado fue de 4.3% al cierre de este periodo, en comparación con 4.9% del año previo.

El saldo de cartera bruta de Banco Azteca México se incrementó 20% a Ps.93,102 millones, a partir de Ps.77,465 millones hace un año. 

El índice de morosidad del Banco al final del trimestre fue 3.7%, en comparación con 4.5% del año anterior. La cartera vencida se encuentra reservada 2.26 veces, lo que refleja el saldo de cartera vencida de Ps.3,481 millones, en comparación con reservas preventivas para riesgos crediticios por Ps.7,870 millones en balance, al 30 de septiembre de 2019. 

El plazo promedio de renglones significativos de la cartera de crédito —consumo, préstamos personales y Tarjeta Azteca— se ubicó en 63 semanas al final del tercer trimestre.

Los depósitos consolidados de Grupo Elektra fueron de Ps.150,781 millones, 21% por arriba de Ps.124,229 millones hace un año. La captación tradicional de Banco Azteca México fue de Ps.146,593 millones, 21% superior en comparación con Ps.120,828 millones del año previo.

Al 30 de septiembre de 2019, el índice de capitalización de Banco Azteca México fue de 16.27%.

Infraestructura

Grupo Elektra cuenta actualmente con 7,232 puntos de contacto, en comparación con 7,200 unidades del año previo.

En los últimos doce meses se abrieron 66 nuevas tiendas Elektra en puntos estratégicos en la República Mexicana, con mayor superficie, que incrementan la oferta de productos y servicios, y maximizan la experiencia de compra del cliente.

El número de puntos de contacto de la compañía en México es de 4,689, en EUA de 1,898 y en Centro y Sudamérica de 645. La importante red de distribución permite a Grupo Elektra proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y le brinda un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.

Resultados consolidados de nueve meses

Los ingresos consolidados en los primeros nueve meses del año crecieron 15%, a Ps.85,533 millones, a partir de Ps.74,694 millones registrados en igual periodo de 2018, impulsados por un crecimiento de 16% en el negocio comercial y de 13% en el negocio financiero.

El EBITDA fue de Ps.13,653 millones, 3% por arriba de Ps.13,256 millones del año anterior; el margen EBITDA de los primeros nueve meses de 2019 fue de 16%. La utilidad de operación se redujo 25%, a Ps.8,360 millones en el periodo. 

La compañía reportó utilidad neta de Ps.14,618 millones, en comparación con utilidad Ps.8,829 millones hace un año, derivado principalmente de mayor apreciación este periodo en el valor de mercado del subyacente de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— en comparación con el año previo.

 9M 20189M 2019  Cambio
   Ps.%
     
Ingresos consolidados$74,694$85,533$10,83915%
     
EBITDA  $13,256$13,653$396  3%
      
Utilidad de operación$11,130$8,360$(2,770)-25%
      
Resultado neto $8,829$14,618$5,78966%
      
Resultado neto por acción$38.89$64.00$25.1165%
     
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 30 de septiembre de 2018 fue de 227 millones y al 30 de septiembre de 2019 de 228.4 millones.

Perfil de la Compañía:

Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 7,000 puntos de contacto en México, EUA, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú.

Grupo Elektra es una empresa de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.azteca.com; www.irtvazteca.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx) y Totalplay Empresarial (totalplayempresarial.com.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.

Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.

Relación con Inversionistas

Bruno Rangel
Grupo Salinas
Tel. +52 (55) 1720-9167
jrangelk@gruposalinas.com.mx
Rolando Villarreal
Grupo Elektra S.A.B. de C.V.
Tel. +52 (55) 1720-9167
rvillarreal@elektra.com.mx

Relación con Prensa:
Luciano Pascoe
Tel. +52 (55) 1720 1313 ext. 36553
lpascoe@gruposalinas.com.mx



GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
MILLONES DE PESOS 
            
            
  3T18 3T19 Cambio  
            
 Ingresos financieros16,711 66% 19,008 64% 2,297 14%  
 Ingresos comerciales8,779 34% 10,725 36% 1,946 22%  
 Ingresos25,490 100% 29,733 100% 4,243 17%  
            
 Costo financiero3,980 16% 5,506 19% 1,526 38%  
 Costo comercial5,755 23% 7,300 25% 1,545 27%  
 Costos9,735 38% 12,806 43% 3,071 32%  
            
 Utilidad bruta15,755 62% 16,927 57% 1,172 7%  
            
 Gastos de venta, administración y promoción11,482 45% 12,846 43% 1,364 12%  
            
 EBITDA 4,273 17% 4,082 14% (192)-4%  
            
 Depreciación y amortización790 3% 1,120 4% 330 42%  
            
 Depreciación del activo por derecho de uso- 0% 732 13% 732 ----  
            
 Otros ingresos, neto(18)0% 31 0% 49 ----  
            
 Utilidad de operación 3,501 14% 2,198 7% (1,303)-37%  
            
 Resultado integral de financiamiento:          
   Intereses ganados199 1% 357 1% 158 79%  
   Intereses a cargo(577)-2% (923)-3% (346)-60%  
   Utilidad (pérdida) en cambios, neto(600)-2% 186 1% 786 ----  
   Otros resultados financieros, neto6,587 26% 4,396 15% (2,192)-33%  
  5,610 22% 4,016 14% (1,594)-28%  
            
 Participación en los resultados de CASA          
 y otras asociadas78 0% 57 0% (21)27%  
            
 Utilidad antes de impuestos a la utilidad9,189 36% 6,270 21% (2,919)-32%  
            
 Impuestos a la utilidad(2,744)-11% (2,010)-7% 734 27%  
            
 Utilidad antes de operaciones discontinuas6,445 25% 4,261 14% (2,185)-34%  
            
 Resultado de operaciones discontinuas, neto(3)0% (2)0% 0 13%  
            
 Deterioro de activos intangibles- 0% - 0% - ----  
            
 Utilidad neta consolidada6,443 25% 4,258 14% (2,184)-34%  
            



            
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 
MILLONES DE PESOS 
            
            
  9M18 9M19 Cambio  
            
 Ingresos financieros48,059 64% 54,514 64% 6,455 13%  
 Ingresos comerciales26,635 36% 31,019 36% 4,384 16%  
 Ingresos74,694 100% 85,533 100% 10,839 15%  
            
 Costo financiero11,225 15% 14,262 17% 3,037 27%  
 Costo comercial17,232 23% 20,641 24% 3,409 20%  
 Costos28,457 38% 34,903 41% 6,446 23%  
            
 Utilidad bruta46,237 62% 50,630 59% 4,392 9%  
            
 Gastos de venta, administración y promoción32,981 44% 36,977 43% 3,996 12%  
            
 EBITDA 13,256 18% 13,653 16% 396 3%  
            
 Depreciación y amortización2,158 3% 3,106 4% 948 44%  
            
 Depreciación del activo por derecho de uso- 0% 2,158 3% 2,158 ----  
            
 Otros ingresos, neto(32)0% 29 0% 61 ----  
            
 Utilidad de operación 11,130 15% 8,360 10% (2,770)-25%  
            
 Resultado integral de financiamiento:          
   Intereses ganados515 1% 988 1% 473 92%  
   Intereses a cargo(1,414)-2% (2,683)-3% (1,270)-90%  
   Utilidad (pérdida) en cambios, neto(452)-1% (10)0% 442 98%  
   Otros resultados financieros, neto2,845 4% 13,802 16% 10,957 ----  
  1,495 2% 12,097 14% 10,603 ----  
            
 Participación en los resultados de CASA          
 y otras asociadas(167)0% (2)0% 165 99%  
            
 Utilidad antes de impuestos a la utilidad12,458 17% 20,456 24% 7,998 64%  
            
 Impuestos a la utilidad(3,629)-5% (6,000)-7% (2,370)-65%  
            
 Utilidad antes de operaciones discontinuas8,829 12% 14,456 17% 5,628 64%  
            
 Resultado de operaciones discontinuas, neto1 0% 162 0% 161 ----  
            
 Deterioro de activos intangibles- 0% - 0% - ----  
            
 Utilidad neta consolidada8,829 12% 14,618 17% 5,789 66%  
            



 GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS 
 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
  MILLONES DE PESOS 
   
   
  Negocio
Comercial
Negocio
Financiero
Grupo
Elektra
 Negocio
Comercial
Negocio
Financiero
Grupo
Elektra
    
       
    Cambio 
             
  Al 30 de septiembre de 2018 Al 30 de septiembre de 2019   
             
 Efectivo y equivalentes de efectivo4,93717,51222,450 5,42721,86127,288 4,838 22% 
             
 Inversiones en valores18,86366,66285,525 12,69378,47691,169 5,644 7% 
             
 Cartera de créditos vigente-59,42959,429 -71,58971,589 12,160 20% 
 Cartera de créditos vencida-4,3324,332 -4,1924,192 (139)-3% 
 Cartera de créditos bruta-63,76163,761 -75,78275,782 12,021 19% 
             
 Estimación preventiva para riesgos crediticios-8,5648,564 -8,5038,503 (61)-1% 
             
 Cartera de créditos, neto-55,19755,197 -67,27967,279 12,082 22% 
             
 Inventarios10,382-10,382 12,017-12,017 1,635 16% 
             
 Otros activos circulantes8,8508,77717,627 12,60612,58425,190 7,564 43% 
             
 Total del activo circulante43,031148,148191,179 42,743180,200222,942 31,763 17% 
             
 Inversiones en valores16,96426217,226 26,68128226,964 9,738 57% 
             
 Cartera de créditos vigente-29,97229,972 -34,05634,056 4,084 14% 
 Cartera de créditos vencida-274274 -555555 280 102% 
 Cartera de créditos bruta-30,24730,247 -34,61134,611 4,364 14% 
             
 Estimación preventiva para riesgos crediticios-694694 -1,3191,319 625 90% 
             
 Cartera de créditos, neto-29,55329,553 -33,29233,292 3,739 13% 
             
 Otros activos no circulantes8,8336589,491 27,52518927,714 18,223 192% 
 Inversiones en acciones1,909-1,909 1,779-1,779 (130)-7% 
 Inmuebles, mobiliario, equipo e inversión en          
   tiendas, neto6,6234,07510,698 8,1836,14414,326 3,628 34% 
 Activos intangibles6226,3646,986 6956,8717,566 580 8% 
 Activo por derecho de uso--- 8,3251,97310,298 10,298 ---- 
 Otros activos7503221,071 1,3555801,935 863 81% 
 TOTAL DEL ACTIVO78,732189,382268,114 117,286229,530346,816 78,702 29% 
             
             
 Depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo-124,229124,229 -150,781150,781 26,552 21% 
 Acreedores por reporto-7,1037,103 -18,17918,179 11,076 156% 
 Deuda a corto plazo8,8275089,335 3,7971623,959 (5,376)-58% 
 Arrendamiento--- 4658841,350 1,350 ---- 
 Pasivo a corto plazo con costo8,827131,840140,666 4,262170,006174,268 33,602 24% 
             
 Proveedores y otros pasivos14,89211,47526,367 17,34811,01828,366 2,000 8% 
 Pasivo a corto plazo sin costo14,89211,47526,367 17,34811,01828,366 2,000 8% 
             
 Total del pasivo a corto plazo23,719143,314167,033 21,610181,024202,634 35,601 21% 
             
 Deuda a largo plazo12,3412,12814,469 19,2912,27621,567 7,098 49% 
 Arrendamiento--- 8,0361,0639,098 9,098 ---- 
 Pasivo a largo plazo con costo12,3412,12814,469 27,3273,33830,665 16,196 112% 
             
 Pasivo a largo plazo sin costo7,3952,2959,691 13,6442,66916,313 6,623 68% 
             
 Total del pasivo a largo plazo19,7364,42324,159 40,9716,00846,978 22,819 94% 
             
 TOTAL DEL PASIVO43,455147,738191,193 62,581187,032249,612 58,420 31% 
             
 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE35,27741,64476,921 54,70542,49897,203 20,282 26% 
             
             
 PASIVO + CAPITAL78,732189,382268,114 117,286229,530346,816 78,702 29% 
             



  INFRAESTRUCTURA    
           
  3T18 3T19 Cambio 
           
 Puntos de contacto México          
 Elektra1,07315% 1,12416% 51 5% 
 Salinas y Rocha451% 381% (7)-16% 
 Banco Azteca1,77125% 1,81925% 48 3% 
 Tiendas de servicios financieros1,65423% 1,70824% 54 3% 
 Total4,54363% 4,68965% 146 3% 
           
 Puntos de contacto Centro y Sudamérica         
 Elektra1672% 1702% 3 2% 
 Banco Azteca3815% 3815% - 0% 
 Tiendas de servicios financieros921% 941% 2 2% 
 Total6409% 6459% 5 1% 
           
 Punto de contacto Norte América         
 Advance America2,01728% 1,89826% (119)-6% 
 Total2,01728% 1,89826% (119)-6% 
           
 TOTAL7,200100% 7,232100% 32 0% 
           
           
           
           
 Metros cuadrados (miles)1,635100% 1,740100% 105 6% 
           
           
           
 Empleados         
 México61,39281% 74,10283% 12,710 21% 
 Centro y Sudamérica8,33711% 9,39811% 1,061 13% 
 Norte América5,6768% 5,2786% (398)-7% 
 Total de empleados75,405100% 88,778100% 13,373 18%