Hyloris Pharmaceuticals Annonce à la mi-période de stabilisation


CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE DISTRIBUÉ, DE MANIÈRE DIRECTE OU INDIRECTE, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, En AFRIQUE DU SUD, NI DANS AUCUNE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DISTRIBUTION SERAIT INTERDITE EN VERTU DU DROIT APPLICABLE

La présente annonce ne saurait constituer une offre de vente, ou une invitation à offrir, acheter ou souscrire des valeurs mobilières. Un investissement dans les Actions offertes comporte des risques et incertitudes significatifs. Les investisseurs potentiels sont tenus de lire le Prospectus dans son intégralité, et, en particulier, la section 2 (Facteurs de risque) pour une présentation de certains facteurs à prendre en compte dans le cadre d’un investissement dans les Actions offertes, y compris les risques liés au fait que (i) Hyloris a des antécédents d’exploitation limités et n’a pas encore généré de revenus substantiels. Hyloris a enregistré des pertes d’exploitation, des flux de trésorerie opérationnels négatifs et cumulé un déficit depuis sa création. Il se pourrait donc que la Société ne parvienne pas à atteindre ou maintenir ses objectifs en matière de rentabilité. Hyloris exécute sa stratégie conformément à son modèle économique, dont la viabilité n’a pas été démontrée, (ii) la performance d’Hyloris dépend principalement du succès de ses produits candidats, dont la plupart en sont à un stade précoce de reformulation et de développement et n’ont pas encore reçu de la part de la FDA l’approbation des demandes d’autorisation de mise sur le marché 505(b)(2), ANDA ou autres approbations requises avant leur commercialisation, (iii) même après avoir obtenu l’autorisation réglementaire de l’un de ses produits candidats, Hyloris pourrait rencontrer des difficultés au moment de son lancement et générer des revenus de vente limités, (iv) Hyloris a conclu des accords avec des parties liées qui présentent des conflits d’intérêts potentiels, (v) certains administrateurs et membres de la direction exécutive d’Hyloris exercent des mandats de direction ou détiennent des parts dans d’autres sociétés pharmaceutiques, deux situations susceptibles de créer des conflits d’intérêts, et (vi) après la clôture de l’Offre, certains actionnaires significatifs de l’Émetteur pourraient avoir des intérêts différents de ceux de l’Émetteur et/ou des actionnaires minoritaires et détenir le contrôle de ce dernier, notamment en référence aux votes des actionnaires. Chaque décision d’investir dans les Actions offertes doit être fondée sur toutes les informations communiquées dans le présent Prospectus. Les investisseurs potentiels doivent être en mesure de supporter le risque économique d’un investissement dans les Actions offertes et de subir la perte totale ou partielle de leur investissement.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INFORMATION RÈGLEMENTÉE

Annonce à la mi-période de stabilisation

Liège, BELGIQUE – 16 Juillet 2020, 18h30 (CEST) – information règlementée Dans le cadre de l’offre publique de nouvelles actions d’Hyloris Pharmaceuticals SA (la “Société” ou “Hyloris”), avec la cotation de l’ensemble de ses actions sur le marché règlementé d’Euronext Bruxelles sous le symbole "HYL" (l’"Offre"), KBC Securities NV/SA a été nommé Agent Stabilisateur par la Société (l’"Agent Stabilisateur").

Suite au début de la période de Stabilisation le 29 juin 2020, KBC Securities NV/SA (personne de contact: Stephanie Van Heyste, téléphone: +32 2 429 98 43) notifie par la présente que l’Agent Stabilisateur a entrepris la stabilisation (au sens de l’Article 3.2(d) de la Règlementation sur les Abus de Marché (EU 596/2014)) des titres suivants dans le cadre de l’Offre:

Emetteur: Hyloris Pharmaceuticals SA
Titres: Actions ordinaires (BE0974363955)
Taille de l’Offre: 6,612,500 actions ordinaires sans valeur nominale
Prix de l’Offre: EUR 10.75 par action
Marché règlementé: Euronext Bruxelles
Ticker: HYL
Agent de Stabilisation: KBC Securities NV/SA

Transactions de Stabilisation (1) :

Date Quantité Prix (EUR) Nombre de transactions Marché de Stabilisation
TOTAL JOUR 29/06/2020 329.095 10,5466 468 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 30/06/2020 43.165 10,5406 81 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 01/07/2020 28.000 10,5472 80 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 02/07/2020 39.000 10,5325 99 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 03/07/2020 19.580 10,5510 58 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 06/07/2020 14.572 10,5670 75 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 07/07/2020 17.371 10,5719 79 Euronext Bruxelles
08/07/2020 10.891 10,5000 37 Euronext Bruxelles
08/07/2020 4.475 10,5200 22 Euronext Bruxelles
08/07/2020 4.905 10,5400 24 Euronext Bruxelles
08/07/2020 176 10,5600 4 Euronext Bruxelles
08/07/2020 3.709 10,5800 16 Euronext Bruxelles
08/07/2020 1.680 10,6000 14 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 08/07/2020 25.836 10,5295 117 Euronext Bruxelles
09/07/2020 1.087 10,5600 3 Euronext Bruxelles
09/07/2020 3.953 10,5800 31 Euronext Bruxelles
09/07/2020 9.099 10,6000 29 Euronext Bruxelles
09/07/2020 659 10,6200 3 Euronext Bruxelles
09/07/2020 775 10,6400 5 Euronext Bruxelles
09/07/2020 2.162 10,6600 8 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 09/07/2020 17.735 10,6029 79 Euronext Bruxelles
10/07/2020 5.364 10,6000 10 Euronext Bruxelles
10/07/2020 4.300 10,6200 19 Euronext Bruxelles
10/07/2020 2.767 10,6400 12 Euronext Bruxelles
10/07/2020 1.565 10,6600 14 Euronext Bruxelles
10/07/2020 5.000 10,7000 9 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 10/07/2020 18.996 10,6416 64 Euronext Bruxelles
13/07/2020 21 10,6400 1 Euronext Bruxelles
13/07/2020 1.537 10,6600 9 Euronext Bruxelles
13/07/2020 227 10,6800 3 Euronext Bruxelles
13/07/2020 4.353 10,7000 23 Euronext Bruxelles
13/07/2020 113 10,7200 3 Euronext Bruxelles
13/07/2020 950 10,7400 7 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 13/07/2020 7.201 10,6962 46 Euronext Bruxelles
14/07/2020 1.958 10,7000 12 Euronext Bruxelles
14/07/2020 2.879 10,7200 16 Euronext Bruxelles
14/07/2020 1.831 10,7400 15 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 14/07/2020 6.668 10,7196 43 Euronext Bruxelles
15/07/2020 189 10,6800 5 Euronext Bruxelles
15/07/2020 2.370 10,7000 11 Euronext Bruxelles
15/07/2020 2.945 10,7400 17 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 15/07/2020 5.504 10,7207 33 Euronext Bruxelles
16/07/2020 1.554 10,7000 4 Euronext Bruxelles
16/07/2020 3.557 10,7200 8 Euronext Bruxelles
16/07/2020 1.959 10,7400 11 Euronext Bruxelles
TOTAL JOUR 16/07/2020 7.070 10,7211 23 Euronext Bruxelles

Note

(1)   Toutes les données contenues dans le tableau ont été fournies par l’Agent Stabilisateur.

Banques impliquées dans l’Offre:

KBC Securities et Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. a ont actés dans l’Offre en tant que co-coordinateurs mondiaux et teneurs de livre associés.

-Fin-

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Hyloris Pharmaceuticals SA
M. Stijn Van Rompay, CEO (Directeur général)
+32 (0)4 346 02 07
contact@hyloris.com
Consilium Strategic Communications
Amber Fennell, Chris Welsh, Lucy Featherstone, Taiana De Ruyck Soares
+44 20 3709 5700
hyloris@consilium-comms.com

Note aux rédacteurs

Hyloris Pharmaceuticals SA
Basée à Liège, Belgique, Hyloris est une jeune société pharmaceutique spécialisée innovante qui s’attache à apporter de la valeur ajoutée au système de santé en reformulant des médicaments bien connus. Hyloris développe des produits exclusifs qu’elle estime présenter des avantages significatifs par rapport aux alternatives actuellement disponibles, avec pour objectif de répondre aux besoins médicaux encore non satisfaits des patients, des établissements médicaux, des médecins, des payeurs ainsi que des autres parties prenantes du système de soins de santé. Le portefeuille d’Hyloris couvre trois domaines principaux : Médicaments cardiovasculaires IV, Autres reformulations et  « established markets » (génériques à barrières à l’entrée élevées). Hyloris dispose actuellement de deux produits aux premiers stades de commercialisation, le Sotalol IV pour le traitement de la fibrillation auriculaire, commercialisé par l’intermédiaire de son partenaire AltaThera, et le Maxigesic® IV, un produit antalgique non opiacé pour le traitement de la douleur, développé avec le partenaire de la Société, AFT Pharmaceuticals. Hyloris possède également 12 produits candidats à différents stades de développement dans son portefeuille. Pour de plus amples informations, consultez www.hyloris.com. Hyloris est un acronyme mis pour « high yield (rentabilité élevée), lower risk (faible risque) » et fait référence à la procédure réglementaire 505(b)(2) d’approbation de produit sur laquelle l’Émetteur concentre ses efforts. En aucun cas cette dénomination ne renvoie ni ne s’applique à un investissement en Actions.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les éléments contenus dans les présentes ne sont donnés qu’à des fins d’information et ne sauraient constituer une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de valeurs mobilières aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Suisse, en Israël, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale. Les valeurs mobilières visées dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en application de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») ou des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans tout État des États-Unis. Elles ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d’une dérogation aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et de toutes les lois en vigueur dans les États du pays, ou dans le cadre d’une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières et de toutes les lois en vigueur dans les États du pays. Il n’a été ni ne sera procédé à aucune offre publique de valeurs mobilières aux États-Unis. Sous réserve de certaines exceptions, les valeurs mobilières visées dans les présentes ne peuvent pas être offertes ou vendues en Australie, au Canada, en Suisse, au Japon ou en Afrique du Sud, ou pour le compte ou au profit d’un ressortissant, résident ou citoyen d’Australie, du Canada, de Suisse, d’Israël, du Japon ou d’Afrique du Sud. Aucune copie de ces informations n’est, ni ne doit être, distribuée ou envoyée, directement ou indirectement, aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Suisse, en Israël, au Japon ou en Afrique du Sud.

Les présentes informations ne contiennent aucune sollicitation de sommes d’argent, de valeurs mobilières ni d’aucune autre contrepartie et, dans le cas où une contrepartie serait envoyée en réponse aux informations contenues dans les présentes, elle ne serait pas acceptée. La présente annonce contient des déclarations prospectives ou susceptibles d’être considérées comme telles. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective, dont notamment les mots « penser », « estimer », « anticiper », « prévoir », « envisager », « pouvoir éventuellement », « planifier », « continuer », « continu », « possible », « prédire », « plans », « objectif », « chercher », « devrait », « doit » ou l’emploi du futur ou du conditionnel, et contiennent des énoncés de la Société concernant les résultats envisagés de sa stratégie. Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et les lecteurs sont avertis qu’aucune de ces déclarations prospectives n’offre de garantie concernant la performance future. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s’engage en aucune façon à publier des mises à jour ou des ajustements de ces déclarations prospectives, sauf exigence légale.

Tout achat, souscription ou demande d’Actions de la Société émises dans le cadre de l’Offre ne doit s’effectuer que sur le fondement des informations contenues dans le Prospectus établi par la Société et publié sur son site Web dans le contexte de l’Offre, et de ses suppléments, le cas échéant. Les investisseurs potentiels doivent lire le Prospectus dans son intégralité avant de prendre une décision d’investissement afin de comprendre parfaitement les risques et profits potentiels liés à la décision d’investir dans les valeurs mobilières. Le présent document ne constitue pas un Prospectus. Le Prospectus contient des informations détaillées sur la Société et sa direction, sur les risques liés à un investissement dans la Société, ainsi que les états financiers et d’autres données financières.

L’acquisition d’investissements auxquels la présente annonce se rapporte peut exposer un investisseur à un risque significatif de perte de la totalité du montant investi. Les personnes envisageant de tels investissements doivent consulter une personne autorisée spécialisée dans le conseil sur ce type d’investissement. La présente annonce ne constitue pas une recommandation concernant l’Offre. Un investissement dans les Actions s’accompagne de risques significatifs, car la valeur des Actions peut diminuer aussi bien qu’augmenter.

La présente annonce est adressée et destinée aux personnes situées dans les États membre de l’Espace économique européen (« EEE ») autres que la Belgique conformément aux exemptions applicables aux termes du Règlement Prospectus, dont notamment les « investisseurs qualifiés » au sens de l’article 2(e) du Règlement Prospectus. En outre, au Royaume-Uni, la présente annonce n’est adressée et destinée (i) qu’aux personnes qui possèdent une expérience professionnelle en matière d’investissements et qui relèvent de la définition des « investisseurs professionnels » au sens de l’article 19(5) de l’ordonnance anglaise Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 telle que modifiée (l’« Ordonnance »), (ii) aux entités dont la valeur patrimoniale nette est élevée qui relèvent des articles 49(2)(a) à (d) de l’Ordonnance, et (iii) à toute autre personne à laquelle elle peut être communiquée de manière légale (ensemble, les « personnes concernées »). L’Offre, n’est disponible que pour les personnes concernées, et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscription, d’achat ou d’acquisition par tout autre moyen de valeurs mobilières ne peut être effectué qu’avec ces personnes. Quiconque n’est pas une personne concernée ne doit pas agir ni se fonder sur la présente annonce ou les informations qu’elle contient.

KBC Securities NV/SA et Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. (les « Souscripteurs ») agissent pour le compte de la Société et d’aucune autre personne relativement à l’Offre, et ne sauraient en aucun cas être tenus responsables envers quiconque, hormis la Société, de la fourniture des protections offertes à leurs clients respectifs ni de la fourniture de conseils dans le contexte de l’Offre.

Pièce jointe



Attachments

Annonce à la mi-période de stabilisation