EFECTE OYJ -- YHTIÖTIEDOTE– 11.8.2023 KLO 8.30
Efecte Oyj:n puolivuotiskatsaus 1-6/2023 – SaaS +26 %, oikaistu käyttökateprosentti -1 %
4-6/2023:
- Kokonaisliikevaihto kasvoi 17 % ja oli 6,2 miljoonaa euroa (5,3)
- SaaS-liikevaihto kasvoi 25 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 37 %
- Käyttökate oli 0,0 miljoonaa euroa (-0,1) ja liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa (-0,2)
- Oikaistu käyttökate1 oli 0,1 miljoonaa euroa (0,1)
- Käyttökateprosentti oli 0 % (-1 %) ja oikaistu käyttökateprosentti1 oli 1 % (2 %)
- Onnistumiset Ruotsissa jatkuivat voitettuamme Uppsalan kaupungin julkisen kilpailutuksen
1-6/2023:
- Kokonaisliikevaihto kasvoi 18 % ja oli 12,2 miljoonaa euroa (10,4)
- SaaS-liikevaihto kasvoi 26 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 37 %
- Käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1) ja liikevoitto oli -0,9 miljoonaa euroa (-0,2)
- Oikaistu käyttökate1 oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3)
- Käyttökateprosentti oli -2 % (1 %) ja oikaistu käyttökateprosentti1 oli -1 % (3 %)
Ohjeistus vuodelle 2023 (muuttumaton):
SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen.
Konsernin keskeiset tunnusluvut
| 1000 EUR | 4-6/2023 | 4-6/2022 | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 |
| Liikevaihto | 6 206 | 5 320 | 12 247 | 10 356 | 21 607 |
| Käyttökate (EBITDA) | 29 | -65 | -234 | 79 | -13 |
| Oikaistu käyttökate (EBITDA)1 | 68 | 131 | -92 | 299 | 519 |
| Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) | -156 | -193 | -599 | -177 | -581 |
| Liikevoitto (EBIT) | -299 | -193 | -884 | -182 | -864 |
| Katsauskauden tulos | -273 | 450 | -882 | 458 | -287 |
| Tulos/osake, euroa | -0,4 | 0,07 | -0,14 | 0,07 | -0,05 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,56 | 0,62 | 0,56 | 0,62 | 0,69 |
| SaaS MRR | 1 377 | 1 097 | 1 377 | 1 097 | 1 270 |
1 Oikaistut luvut sisältävät seuraavat oikaisut epäorgaaniseen toimintaan liittyen: 0,0 miljoonaa euroa kaudella 4-6/2023, 0,1 miljoonaa euroa kaudella 1-6/2023, 0,2 miljoonaa euroa kaudella 1-6/2022 ja 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2022.
Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:
Kasvua heikentyvässä markkinassa
Toisella vuosineljänneksellä meidän piti löytää keinot onnistua heikentyvässä markkinassa. Vahvan 25 prosentin SaaS-kasvun ajureina olivat vankka orgaaninen kasvu ja InteliWISE-yrityskauppa. Vuosineljänneksen kohokohta oli menestyksemme Ruotsissa. Voitimme Uppsalan kaupungin merkittävän julkisen kilpailutuksen ja jatkoimme vahvan julkisen sektorin myyntiputken kehittämistä. Espanjassa voitimme jälleen uuden asiakkuuden. Suomessa tärkeät tilaukset ja projektitoimitukset täydensivät kokonaisuudessaan vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon. Useat asiakkaamme ottivat innostuksella vastaan parannellut GPT-tekoälyominaisuudet, jotka julkistimme ja joita myös jatkokehitimme katsauskauden aikana.
Emme kuitenkaan olleet täysin immuuneja markkinoiden ilmeiselle hidastumiselle. Palveluliiketoimintamme liikevaihto ja kannattavuus olivat koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan ennakoitua alhaisempia. Asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttui varovaisemmaksi. Ja vaikka suoramyyntimme toi meille hyvän määrän uusia asiakkuuksia, vaikutukset näkyivät uusasiakashankinnassa kumppaneiden kautta. Kuten olemme aiemmin kommunikoineet, odotamme SaaS-kasvun hidastuvan toisella vuosipuoliskolla. Tämä johtuu InteliWISEn lukujen siirtymisestä osaksi vertailukautta ja odotetun orgaanisen kasvun lievästä hidastumisesta.
Luotamme joka tapauksessa suunnitelmaamme. Olemme oikealla tiellä saavuttaaksemme ohjeistuksemme mukaisen koko vuoden SaaS-kasvun sekä oikaistun käyttökatteen. Odotuksiamme matalamman palveluliikevaihdon vaikutus kannattavuuteen on voitu taklata ja tullaan taklaamaan kustannustasoa hallitsemalla.
Strategian toteuttaminen jatkuu
Markkinaympäristö on haastava kaikille ja näemme sen mahdollisuutena vahvistaa suhteellista asemaamme ja kasvattaa markkinaosuuttamme. “When the going gets tough, the tough get going” (kun meno käy kovaksi, kovimmat ryhtyvät toimeen) pätee myös tässä tilanteessa. Onnistumisen kannalta avainasemassa on strategiamme toteuttamisen jatkaminen: asiakkaiden palveleminen kasvaaksemme orgaanisesti, tuotekehitys, henkilöstöstä ja kulttuurista huolehtiminen sekä fiksut yritysostot. Näemme nykyisessä markkinaympäristössä lisää mahdollisuuksia yritysostoille.
Vuosittainen Digitalize & Automate -tapahtumamme tulee olemaan jälleen yksi virstanpylväs, kun rakennamme palvelunhallinnan ohjelmistojen johtavaa eurooppalaista toimijaa. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna eri puolilla Eurooppaa ja päätapahtuma toteutetaan ja striimataan Helsingistä 19. syyskuuta. IT- ja palveluhallinnan alan johtajat ja asiantuntijat ympäri Eurooppaa kokoontuvat tapahtumaan pohtimaan miten tekoälyvallankumousta voidaan hyödyntää työn digitalisoimiseksi ja automatisoimiseksi entistäkin tehokkaammin. Kaikki kiinnostuneet sijoittajat ja mediat ovat myös tervetulleita mukaan (katso lisätietoja osoitteesta www.efecte.com).
Lisätietoja:
Talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085
Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177
Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, 040 579 6210
Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.
LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihdon jakautuminen
| Liikevaihto, 1000 EUR | 4-6/2023 | 4-6/2022 | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 | |
| SaaS | 4 127 | 3 310 | 8 126 | 6 442 | 13 760 | |
| Kertalisenssit | 0 | 1 | 8 | 15 | 48 | |
| Ylläpito | 205 | 229 | 412 | 459 | 901 | |
| Palvelut | 1 875 | 1 780 | 3 701 | 3 441 | 6 899 | |
| Konserni yhteensä | 6 206 | 5 320 | 12 247 | 10 356 | 21 607 |
Efecten liikevaihto kaudella 1-6/2023 oli 12,2 miljoonaa euroa (10,4), ja se kasvoi 18 %. Suomen ulkopuolisista asiakkuuksista liikevaihtoa kertyi 2,9 miljoonaa euroa (2,4) eli noin 24 % kokonaisliikevaihdosta (23 %).
Software as a Service (SaaS) -liikevaihto kasvoi 26 % ja palveluliikevaihto 8 %. Kertalisenssien liikevaihdosta on tullut strategiamme mukaisesti merkityksetöntä. Pitkän aikavälin laskeva trendi ylläpidon liikevaihdossa jatkui. Toistuva liikevaihto (SaaS ja ylläpito) oli katsauskaudella 8,5 miljoonaa euroa (6,9), muodostaen noin 70 % kokonaisliikevaihdosta (67 %).
SaaS MRR oli katsauskauden lopussa 1 377 tuhatta euroa kasvaen 26 % vertailukaudesta. MRR-kasvusta 9 prosenttiyksikköä kertyi vakiintuneista asiakkuuksista (nettopysyvyysaste 109 %) ja 16 prosenttiyksikköä 6/2022 jälkeen alkaneista uusista asiakkuuksista sekä yrityskaupalla hankitun InteliWISEn asiakkaista. Bruttopoistuma oli 4,9 % (2,2 %). Toistuvan liikevaihdon liukuva 12 kuukauden bruttokate oli kesäkuun lopussa 80 % (81 %). Katsauskauden lopussa laajennettujen, ylläpitopalveluita sisältävien tukipalvelupakettien osuus raportoidusta SaaS MRR:stä oli 6 tuhatta euroa.
Keskimääräinen asiakashankintakustannuksemme (CAC) oli 12 kuukauden liukuvalla ajanjaksolla laskettuna 82 tuhatta euroa (81) ja uuden voitetun asiakkaan keskimääräinen elinkaaren aikainen tuotto (LTV) oli 478 tuhatta euroa (1 285). Täten LTV/CAC-suhdelukumme oli 5,8 (15,9). Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan hankkimiskustannus ansaitaan asiakkaan elinkaaren aikana takaisin 5,8-kertaisesti. LTV/CAC-suhdeluvun suurta pudotusta selittää pääosin bruttopoistuman palaaminen normaalille tasolle viime vuoden poikkeuksellisen matalalta tasolta.
Nettopysyvyysaste, bruttopoistuma, toistuvan liikevaihdon bruttokate, asiakashankintakustannus ja uuden hankitun asiakkaan keskimääräinen elinkaaren tuotto on kaikki laskettu Efecten luvuista ilman InteliWISEä. Tulemme raportoimaan konsolidoituja metriikoita vuoden 2023 tilinpäätöksestä alkaen.
Palveluliikevaihto kasvoi 8 %. Strategiamme mukaisesti keskitymme kasvattamaan SaaS-liiketoimintaamme. Palveluliiketoimintamme tarkoituksena on tukea käyttöönottoja yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. SaaS muodosti jo 66 % liikevaihdostamme (62 %).
Efecten käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa (0,1) ja liikevoitto -0,9 miljoonaa euroa (-0,2). Myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen investoinnit sekä hieman odotettua alhaisempi palveluliiketoiminnan kannattavuus vaikuttivat kannattavuuteen.
Efecten oikaistu käyttökate oli -0,1 miljoonaa euroa (0,3). Oikaistu käyttökate lasketaan poistamalla käyttökatteesta ja liikevoitosta vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Vertailukaudella nämä erät liittyivät epäorgaaniseen toimintaan ja olivat määrältään 0,1 miljoonaa euroa.
Tuloverot olivat 0,0 miljoonaa euroa positiiviset (0,7) johtuen Suomen verotuksessa hyödyntämättömien tappioiden osittaisesta kirjaamisesta laskennalliseksi verosaamiseksi taseeseen. Vuosilta 2014-2022 vahvistettujen tappioiden määrä on Efecte Finland Oy:n osalta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa ja Efecte Oyj:n osalta 4,3 miljoonaa euroa. Kokonaisverovaikutus 20 % on 1,4 miljoonaa euroa, josta 0,1 miljoonaa euroa aktivoitiin taseeseen katsauskauden aikana. Veroina on huomioitu konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomessa.
Katsauskauden tulos oli -0,9 miljoonaa euroa (0,5).
RAHOITUS JA INVESTOINNIT
Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 16,6 miljoonaa euroa (13,5). Omavaraisuusaste oli 35 % (47 %) ja nettovelkaantumisaste -49 % (-43 %).
Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 1,7 miljoonaa euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 3,5 miljoonaa euroa (1,7).
Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,3 miljoonaa euroa (1,6) ja investointien rahavirta -0,8 miljoonaa euroa (-6,5). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,8 miljoonaa euroa (0,7) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista. Rahoituksen rahavirta oli -0,1 miljoonaa euroa (0,1). Rahoituksen rahavirta syntyi osakemerkinnöistä yhtiön optioilla ja pankkilainan maksuista.
LIIKETOIMINNAN KEHITYS
Katsauskauden aikana keskityimme jälleen auttamaan asiakkaitamme digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Asiakkaat käyttävät pilvipohjaisia ratkaisujamme digitalisoidakseen ja automatisoidakseen prosesseja kolmella pääratkaisualueella: yrityspalvelunhallinta (Enterprise Service Management, ESM), identiteettien hallinnointi (Identity Governance and Administration, IGA) ja keskusteluiden automatisointi tekoälyllä (Conversational AI).
Vuoden 2023 ensimmäinen vuosipuolisko oli vahva: SaaS kasvoi 26 % niin vakiintuneiden kuin uusienkin asiakkaiden tukemana. Voitimme yhteensä 35 uutta asiakkuutta Suomessa, Skandinaviassa, DACH-alueella, Espanjassa ja Puolassa, joista lähes puolet Suomen ulkopuolella. Kaikista kauden uusista asiakkuuksista neljä voitimme kumppaniverkostomme kautta. Aikaisemman InteliWISE-liiketoiminnan kautta voitimme katsauskauden aikana seitsemän uutta asiakkuutta. Uusien asiakkaiden lisäksi autoimme myös nykyisiä asiakkaitamme laajentamaan Efecte-järjestelmän käyttöä IT- ja yrityspalveluhallinnan alueilla. Liukuvalla 12 kuukauden jaksolla laskettuna vakiintuneiden asiakkaiden osuus SaaS MRR-kasvusta oli 56 %. Kiinnostus keskusteluja automatisoivaa tekoälyätarjoamaamme kohtaan kasvoi, ja ensimmäiset asiakkaat ottivat Efecte Chat for Service Management -tuotteen tuotantokäyttöön.
Nykyiset suorat markkinamme Suomessa, Skandinaviassa, DACH-alueella, Puolassa ja Espanjassa jatkoivat kasvuaan makrotaloudellisesta ympäristöstä huolimatta. Skandinavian markkinoille vuonna 2022 laatimamme kasvusuunnitelma tuotti erityisen hyvin tulosta. Jatkoimme myös kumppaniverkostomme kanssa työskentelyä, jossa markkinoiden heikentyminen vaikutti uusasiakashankintaan. Katsauskauden aikana pääpainomme oli myynnin mahdollistamisessa ja yhdessä kumppaneidemme kanssa tapahtuvassa myynnissä. Saimme uusia kumppaneita Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
Palveluliiketoimintamme kasvuun vaikutti asiakkaiden päätöksenteon hidastuminen, joka johti hieman odotettua alhaisempaan kannattavuuteen.
Katsauskauden aikana kartoitimme myös aktiivisesti yritysostomahdollisuuksia ja kävimme keskusteluja mielenkiintoisten kohteiden kanssa. Emme kuitenkaan edenneet yhdenkään yrityskaupan kanssa, sillä myyjien odotukset arvostustasoista eivät vastanneet tiukkoja kriteerejämme. Näemme nykyisessä markkinaympäristössä uusia yritysostomahdollisuuksia, mukaan lukien palveluhallinnan markkinan konsolidoimiseksi.
HENKILÖSTÖ
Täyspäiväisiksi työntekijöiksi muunnettuna työntekijämäärämme oli katsauskauden lopussa 210 henkilöä (141). Henkilöstöstä 127 (118) oli Suomessa, 54 (0) Puolassa, 20 (17) Saksassa, 8 (7) Ruotsissa ja 2 (0) Espanjassa. Keskimäärin henkilöstöä oli toisella vuosineljänneksellä 207 (138) ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 203 (134). Keskusorganisaatiomme Suomessa tukee asiakkaita, kumppaneita ja myyntiä kaikilla markkinoillamme ja sen työntekijämäärä sisältää myös uusista markkinoista vastaavat toimintomme.
Jenni Mickos siirtyi Efectelle kesäkuussa palveluista vastaavaksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän vastaa myynnin jälkeisestä asiakkuuden elinkaaresta mukaan lukien tuki- ja konsultointipalvelut.
Yhtiön johtoryhmän kokoonpano katsauskauden lopussa oli seuraava: Niilo Fredrikson (toimitusjohtaja), Taru Mäkinen (talousjohtaja), Niina Hovi (henkilöstö ja kulttuuri), Topias Marttila (teknologia), Marcin Strzalkowski (markkinointi ja Puolan maajohtaja), Santeri Jussila (tuotteet) ja Jenni Mickos (palvelut).
MARKKINANÄKYMÄT
Tarjoamamme yrityspalvelunhallinnassa (ESM), identiteettien hallinnoinnissa (IGA) ja keskusteluita automatisoivassa tekoälyssä (Conversational AI) ovat mahdollistajia digitalisaation ja palvelullistamisen (kaiken tarjoaminen palveluna) megatrendeille. Yritykset eri toimialoilla etsivät edelleen pilvipohjaisia ratkaisuja toimintojensa digitalisoimiseksi ja automatisoimiseksi, jotta näiden liiketoiminta olisi ketterämpää, loppukäyttäjien kokemukset paranisivat ja nämä säästäisivät kustannuksia toimialoilla etsivät pilvipohjaisia ratkaisuja toimintojensa digitalisoimiseksi ja automatisoimiseksi kasvattaakseen liiketoimintansa ketteryyttä, parantaakseen työntekijäkokemusta ja säästääkseen kustannuksia. Vaikka makrotaloudellinen tilanne heikentää markkinaa ja kilpailupaineet kasvavat, olemme edelleen luottavaisia strategiamme suhteen.
Siirtyminen paikallisesti asennetuista ohjelmistoista pilveen tulee myös jatkumaan. Pohjoismaissa pilvipalveluiden käyttöaste on noussut 70 prosenttiin vastaavan luvun ollessa muualla Euroopassa edelleen vain noin 40 prosenttia. Palvelunhallintaratkaisut ovat todella pysyviä, ja niiden vaihtosyklit ovat usein viisi vuotta tai pidempiä.
Arvioimme pilvipohjaisen ITSM- ja ESM-markkinan kooksi Euroopassa noin 1,3 miljardia euroa, IGA-markkinoiden kooksi 1,4 miljardia euroa ja Conversational AI -markkinoiden kooksi 1,4 miljardia euroa. Analyytikkojen arviot seuraavien kolmen vuoden vuotuisesta kasvusta ovat kaikilla näillä markkinoilla edelleen yleisesti kaksinumeroisia. Erityisesti palvelunhallinnassa markkinaa jakamassa on nykyään muutama vahva globaali toimija ja useita pienempiä paikallisia toimittajia.
Monet eurooppalaiset asiakkaat erityisesti julkisella sektorilla priorisoivat tietosuojaa, turvallisuutta ja datan sijaintia enemmän kuin aiemmin. Meillä on erinomainen mahdollisuus vastata tähän kysyntään ja palvella näitä asiakkaita kilpailukykyisen tuotteemme ja joustavien pilvitoimitusmalliemme yhdistelmällä.
TUOTEKEHITYS
Aloitimme tuoteorganisaatiossa vuoden laatimalla painopisteet, jotka ovat linjassa laajemman yritysvisiomme ja tuotestrategiamme kanssa. Asetimme kolme erityistä teemaa ohjaamaan kehitystämme vuonna 2023: Easier to Use, Work Smarter with AI sekä Faster to Start & Maintain.
Easier to Use -teeman tavoitteena on auttaa asiakkaitamme parantamaan työntekijöidensä käyttökokemusta ja työntekijätyytyväisyyttä tarjoamalla moderneja, intuitiivisia ja helppokäyttöisiä käyttöliittymiä sekä loppukäyttäjille että heitä tukeville ammattikäyttäjille. Katsauskauden aikana otimme tärkeitä askeleita kohti tätä tavoitetta. Seuraavan sukupolven itsepalvelutuotteemme saavutti merkittävän virstanpylvään ensimmäisen asiakkaan siirryttyä tuotantokäyttöön. Myös ammattikäyttäjien käyttöliittymän uudistus eteni hyvin ja toimitimme ensimmäisen beta-version sisältäen ydintyötilan uudistuksia.
Olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota tekoälyyn sekä Work Smarter with AI –teeman tavoitteisiin, joiden tarkoituksena on auttaa työntekijöitä selviytymään kasvavasta työmäärästä tekoälyavusteisen automaation avulla. Tärkein tähän teemaan liittyvä kohokohta katsauskaudella oli GPT-pohjaisen chatin lanseeraus. Sen avulla ammattikäyttäjät voivat käydä parempia keskusteluja loppukäyttäjien kanssa pienemmällä vaivalla. GPT-pohjainen chat hyödyntää tekoälyyn perustuvien suurten kielimallien tehoa, jotka ovat tämän vuoden aikana muuttaneet teknologiateollisuutta. InteliWISE-yrityskaupan ansiosta pystyimme etenemään nopeasti ja olimmekin maailmanlaajuisesti ensimmäisten toimittajien joukossa, jotka julkaisivat GPT-käyttöisiä ominaisuuksia palveluhallinnan alalla. Katsauskauden aikana myös keskusteluiden automatisoimiseen keskittynyt tekoälypohjainen tuoteperheemme eteni hyvin asiakkaiden keskuudessa ja ensimmäiset asiakkaat ottivat palvelunhallinnan chat-ratkaisumme (Efecte Chat for Service Management) tuotantokäyttöön.
Faster to Start & Maintain –teeman avulla pyrimme järjestelmällisesti kehittämään alustaamme kohti nopeampia käyttöönottoja ja alempia ylläpitokustannuksia. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimitimme jälleen kymmeniä alustan parannuksia, kuten parempia valmiskonfiguraatioita, uusia tuotteistettuja integraatioita sekä laatu- ja tietoturvaparannuksia. Palvelunhallinnan saralla käynnistimme työn uuden ITSM Essentials -paketin lanseeraamiseksi. Tavoitteenamme on tarjota uusille asiakkaille helpompi ja edullisempi tapa aloittaa palveluhallinnan saralla tinkimättä kuitenkaan Efecte-alustan joustavuudesta kasvun ja laajentumisen suhteen. Identiteettien hallinnoinnin osalta keskityimme viime vuonna lanseerattujen tuotepakettien parantamiseen voidaksemme vastata paremmin asiakkaiden kysyntään pienemmällä työmäärällä ja paremmalla laadulla.
Efecten tuotekehityskulut katsauskaudella olivat 2,4 miljoonaa euroa (2,3). Tuotekehityskuluksi kirjattiin 1,8 miljoonaa euroa (1,6). Lisäksi 0,7 miljoonaa euroa (0,7) aktivoitiin taseeseen. Julkinen rahoitus kattoi 0,1 miljoonaa euroa (0,0) tuotekehityskuluista.
Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta tapahtuu Efecte Finland Oy:ssä, InteliWISE S.A:ssa ja sen tytäryhtiöissä Puolassa. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.
Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot kausilta H1/2021-H1/2023:
| H1/2023 | H1/2022 | H1/2021 | |
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot (miljoonaa euroa) | 2,4 | 2,3 | 1,5 |
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta | 20% | 22% | 17% |
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO
22.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 45 000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa vuodessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Esther Donatz, Pertti Ervi, Turkka Keskinen ja Eric Gustavsson, ja Panu Hannula valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.
Yhtiön tilintarkastajana toimii BDO Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on Taneli Mustonen.
Kokouksessa päätettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 artiklaa muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan pitää kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena yhtiöjärjestyksessä nykyisin säädetyn yhtiön sääntömääräisen kotipaikan Espoon tai Helsingin lisäksi.
OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 6 387 174 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 5 882 omaa osaketta, noin 0,1 % kaikista osakkeista.
Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 11,20 euroa, alin kurssi 9,70 euroa ja päätöskurssi 10,15 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päätöskurssilla noin 64,8 miljoonaa euroa, joka ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
OSAKKEENOMISTAJAT
Yhtiöllä oli 30.6.2023 yhteensä 2 574 omistajaa (2 604). Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.
10 suurinta omistajaa 30.6.2023:
| Osakkeenomistaja | Osakkeet | % | |
| 1 | First Fellow Oy | 810 499 | 12,69 |
| 2 | Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap | 469 269 | 7,35 |
| 3 | Oy Fincorp Ab | 449 438 | 7,04 |
| 4 | Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen | 290 909 | 4,56 |
| 5 | Montonen Markku | 210 571 | 3,30 |
| 6 | Op-Suomi Mikroyhtiöt -Erikoissijoitusrahasto | 200 834 | 3,14 |
| 7 | Nordea Nordic Small Cap Fund | 111 662 | 1,83 |
| 8 | Ervi Pertti | 91 657 | 1,44 |
| 9 | Säästöpankki Pienyhtiöt | 80 000 | 1,25 |
| 10 | Urpalainen Jörgen | 75 240 | 1,18 |
Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 2,4 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 2,2 % osakekannasta.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 28,6 % kaikista osakkeista.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
22.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
22.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 620 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy ja noudattaen muita osakeyhtiölain vaatimuksia. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.
OPTIO-OHJELMAT
Optio-ohjelma 2018
Optio-ohjelmaan 2018 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.
Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 170 000 optio-oikeudesta (joista 163 750 on allokoitu ja merkitty), joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 134 325 on allokoitu ja 27 000 merkitty), joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2024; sekä C-sarja koostuu 140 000 optio-oikeudesta (joista 140 000 on allokoitu ja 13 350 merkitty), joiden merkintähinta on 4,39 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2025.
Optio-ohjelmaan 2018 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.
Optio-ohjelma 2021
Optio-ohjelmaan 2021 kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen.
Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A-, B- ja C-sarjoihin. A-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta (joista 121 350 on allokoitu), joiden merkintähinta on 15,55 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2024-31.5.2026; B-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta (joista 118 355 on allokoitu), joiden merkintähinta on 11,23 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027; sekä C-sarja koostuu 150 000 optio-oikeudesta, joiden merkintähinta on 10,31 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2025-31.5.2027. A-sarjan optiot allokoitiin vuonna 2021, B-sarjan optiot vuonna 2022 ja C-sarjan optiot vuonna 2023.
Optio-ohjelmaan 2021 liittyy hallituksen määrittelemä optionhaltijoita koskeva osakkeiden omistusvelvoite.
KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
8.8.2023 tiedotetusti talousjohtaja Taru Mäkinen tulee jättämään yhtiön syyskuun loppuun mennessä ja Efecte on aloittanut uuden talousjohtajan rekrytointiprosessin.
ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ
Efecte hallitsee toimintansa riskejä ja epävarmuustekijöitä, ja kaikki olennaiset riskit käydään läpi neljännesvuosittain johtoryhmässä ja vähintään vuosittain hallituksessa. Alla on lueteltu keskeisiä tunnistettuja riskejä:
- Tietoturvaan liittyvät riskit, kuten tahattomat tai tahalliset tietoturvaloukkaukset kuten ohjelmistohaavoittuvuudet ja kalastelu- sekä ransomware-hyökkäykset voivat aiheuttaa asiakkaisiin tai kolmansiin osapuoliin kohdistuvia korvausvastuita sekä merkittäviä mainehaittoja.
- Makrotaloudellisen ympäristön epävarmuustekijät kuten energiahintojen nousu, toimitusketjuongelmat, ja kansainvälisen kaupan hidastuminen voivat johtaa pitkittyneeseen taantumaan Efecten päämarkkinoilla. Taantuma voi hidastaa asiakkaiden päätöksentekoa ja vähentää asiakaskysyntää.
- Mahdolliset häiriöt ohjelmistossa, oman palvelun operoinnissa, ulkoistetussa konesalissa ja verkkoyhteyksissä voivat aiheuttaa häiriöitä palvelussa, jotka voivat johtaa korvausvelvoitteisiin, mainehaittoihin ja asiakastyytyväisyyden laskuun. Nämä seuraukset voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.
- Inflaatio on kiihtynyt merkittävästi viime aikoina. Vaikka useimmat asiakassopimuksemme mahdollistavat hintojen korottamisen, erityisesti joidenkin julkisen sektorin asiakkaiden kanssa solmitut sopimukset rajoittavat hinnoitteluvoimaamme. Inflaatio ja korkotason nousu voivat myös rahoittaa mahdollisuuksiamme saada rahoitusta yrityskauppoihin tai muihin kasvuinvestointeihin yhtiölle suotuisilla ehdoilla.
- Mikäli yhtiö ei onnistu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi tuotteiden ja palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta. Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana. Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.
- Efecten strategiaan kuuluu yritysjärjestelyiden toteuttaminen. Vuonna 2022 toteutettiin ensimmäinen yrityskauppa listattuna yhtiönä Efecten ostaessa InteliWISEn. Yritysjärjestelyihin liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat epäonnistuminen kohteen integroinnissa ja avainhenkilöiden sitouttamisessa, kaupan kohteen ennustettua huonompi taloudellinen kehitys sekä transaktioon liittyvät erimielisyydet, oikeudenkäynnit tai korvausvaatimukset.
- Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai takuuvastuisiin liittyvää ylimääräistä työtä, joista voi aiheutua kuluja tai vastuita. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Asiakkaiden mahdollinen tyytymättömyys voi johtaa korvausvaatimuksiin, negatiiviseen julkisuuteen ja tulevien liiketoimintamahdollisuuksien menettämiseen.
- Kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen tehtävät panostukset lisäävät kiinteitä kustannuksia esimerkiksi etupainotteisen rekrytoinnin ja kumppaniohjelmaan tehtävien panostusten kautta. Panostukset voivat alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi tai hitaammaksi.
- Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit, kuten oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille ja kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta ovat Efectelle merkittäviä. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella arvioinnilla.
- Efectellä on asiakkaidensa kanssa sopimuksia henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä. Sovittujen tai tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden rikkominen voi johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin tai mainehaittoihin.
- Efecte toimii useilla sääntelyalueilla ja Efectellä on asiakkaita sekä kumppaneita myös yhtiön omien sääntelyalueiden ulkopuolella. Altistuminen useille sääntelyalueille ja verojärjestelmille nostaa oletetun tai todellisen velvoitteiden laiminlyönnin riskiä.
- Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua vahvistamaan omaa pääomaansa yhtiölle epäedullisilla ehdoilla.
PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET
Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.
Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.
Ohjeistus vuodelle 2023 (muuttumaton)
SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja oikaistun käyttökatteen olevan positiivinen.
SEURAAVA TULOSJULKISTUS
Efecte julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-9/2023 1.11.2023.
Efecte Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Talousjohtaja Taru Mäkelä, 040 507 1085
Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177
Hyväksytty neuvonantaja: Evli Oyj, puh. 040 579 6210
Analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään webcast tiistaina 11.8.2023 klo 14.00. Osallistujat voivat rekisteröityä webcast-lähetykseen osoitteessa https://efecte.videosync.fi/2023-q2. Webcast järjestetään englanniksi ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-portaalissa. Tallenne webcastista sekä esitysmateriaalit tullaan julkaisemaan yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com.
Efecte Oyj
Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille toimijoille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa, Ruotsissa, Espanjassa ja Puolassa. Efecte on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.
-----
Taloudellinen informaatio:
1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut
4. Tunnuslukujen laskenta
KONSERNIN TULOSLASKELMA
| (1 000 EUR) | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 |
| Liikevaihto | 12 247 | 10 356 | 21 607 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 196 | 31 | 115 |
| Materiaalit ja palvelut | -1 434 | -1 058 | -2 339 |
| Henkilöstökulut | -8 194 | -6 702 | -13 697 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 049 | -2 548 | -5 699 |
| Käyttökate (EBITDA) | -234 | 79 | -13 |
| Muut poistot | -365 | -256 | -568 |
| Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) | -599 | -177 | -581 |
| Liikearvon poistot | -284 | -5 | -283 |
| Liikevoitto (EBIT) | -884 | -182 | -864 |
| Rahoitustuotot ja –kulut | -46 | -18 | -71 |
| Voitto ennen veroja | -930 | -199 | -935 |
| Tuloverot | 48 | 657 | 646 |
| Vähemmistöosuus | - | - | 2 |
| Katsauskauden tulos | -882 | 458 | -287 |
KONSERNIN TASE
| (1 000 EUR) | 6/2023 | 6/2022 | 12/2022 | |
| Pysyvät vastaavat | ||||
| Kehittämismenot | 2 477 | 1 674 | 2 059 | |
| Aineettomat oikeudet | 75 | 129 | 102 | |
| Konserniliikearvo | 5 126 | - | 5 404 | |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 13 | 7 | 5 | |
| Koneet ja kalusto | 200 | 94 | 125 | |
| Vaihtuvat vastaavat | ||||
| Pitkäaikaiset saamiset | 812 | 714 | 776 | |
| Lyhytaikaiset saamiset | 4 405 | 9 240 | 3 830 | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 1 | - | 1 | |
| Rahavarat | 3 475 | 1 668 | 3 080 | |
| Varat yhteensä | 16 582 | 13 526 | 15 380 | |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | ||||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 | |
| Osakeanti | 49 | 121 | 5 | |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 13 229 | 11 819 | 13 211 | |
| Kertyneet voittovarat | -9 788 | -8 132 | -8 899 | |
| Oma pääoma yhteensä | 3 570 | 3 888 | 4 397 | |
| Pitkäaikaiset velat | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 1 429 | - | 1 571 | |
| Muut velat | 1 | - | 1 | |
| Lyhytaikaiset velat | ||||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 292 | - | 290 | |
| Saadut ennakot | 6 234 | 5 259 | 4 005 | |
| Ostovelat | 724 | 723 | 1 023 | |
| Muut velat | 1 303 | 854 | 1 069 | |
| Siirtovelat | 3 029 | 2 802 | 3 023 | |
| Velat yhteensä | 13 012 | 9 637 | 10 983 | |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 16 582 | 13 526 | 15 380 | |
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA
| (1 000 EUR) | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 |
| Liiketoiminnan rahavirrat | |||
| Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -930 | -199 | -935 |
| Oikaisut tilikauden tulokseen | 696 | 279 | 922 |
| Käyttöpääoman muutos | 1 602 | 1 510 | 643 |
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -46 | -18 | -71 |
| Maksetut verot | -2 | -1 | -12 |
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 1 319 | 1 571 | 547 |
| Investointien rahavirrat | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -845 | -677 | -1 367 |
| Tytäryhtiöosakkeiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla | - | -5 872 | -5 880 |
| Investointien nettorahavirta | -845 | -6 549 | -7 248 |
| Rahoituksen rahavirrat | |||
| Osakeannit | 62 | 138 | 1 415 |
| Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen nostot | - | - | 2 000 |
| Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen takaisinmaksut | -141 | - | -141 |
| Rahoituksen nettorahavirta | -79 | 138 | 3 274 |
| Rahavarojen (vähennys)/lisäys | 395 | -4 840 | -3 427 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 3 080 | 6 508 | 6 508 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 3 475 | 1 668 | 3 080 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
| (1 000 EUR) | 30.6.2023 | 30.6.2022 |
| Sidottu oma pääoma | ||
| Osakepääoma 1.1. | 80 | 80 |
| Osakepääoma 30.6. | 80 | 80 |
| Sidottu oma pääoma yhteensä | 80 | 80 |
| Vapaa oma pääoma | ||
| Osakeanti 1.1. | 5 | 23 |
| Osakkeiden rekisteröinti | -5 | -23 |
| Rekisteröimätön osakeanti | 49 | 121 |
| Osakeanti 30.6. | 49 | 121 |
| Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1. | 13 211 | 11 779 |
| Osakeanti | 18 | 40 |
| Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 30.6. | 13 229 | 11 819 |
| Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. | -8 899 | -8 573 |
| Muuntoerot | -7 | -17 |
| Voitto edellisiltä tilikausilta 30.6. | -8 906 | -8 590 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -882 | 458 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 3 490 | 3 808 |
| Oma pääoma yhteensä | 3 570 | 3 888 |
2. Liitetiedot
2.1. Laadintaperusta
Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.
2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain
| (1 000 EUR) | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 |
| SaaS | 8 126 | 6 442 | 13 760 |
| Kertalisenssit | 8 | 15 | 48 |
| Ylläpito | 412 | 459 | 901 |
| Palvelut | 3 701 | 3 441 | 6 899 |
| Konserni yhteensä | 12 247 | 10 356 | 21 607 |
2.3. Osakemäärän kehitys
| Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm | |
| 1.1.2022 | 6 235 873 |
| Osakemerkintä optioilla | 7 000 |
| 30.6.2022 | 6 242 873 |
| Osakemerkintä optioilla | 28 916 |
| Suunnattu osakeanti | 111 801 |
| 31.12.2022 | 6 383 590 |
| Osakemerkintä optioilla | 3 584 |
| 30.6.2023 | 6 387 174 |
30.6.2023 Efecte Oyj:n hallussa on 5 882 omaa osaketta, noin 0,1 % osakkeiden lukumäärästä.
2.4 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 30.6.2023, 30.6.2022 ja 31.12.2022.
| Muut omasta puolesta annetut vakuudet | 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 |
| (tuhatta euroa) | |||
| Vuokranmaksun vakuudet | 97 | 56 | 102 |
| Yrityskiinnitykset | 3 200 | 1 000 | 3 200 |
| Yhteensä | 3 297 | 1 056 | 3 302 |
| Leasingsopimuksista maksettavat määrät | 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 |
| (tuhatta euroa) | |||
| Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat | 68 | 56 | 62 |
| Myöhemmin maksettavat | 83 | 65 | 87 |
| Yhteensä | 152 | 121 | 148 |
Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 %:n jäännösarvoon.
Muut vastuusitoumukset
Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloja koskeva kolmen vuoden pituinen vuokrasopimus, joka alkoi 1.3.2023. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu on noin 774 tuhatta euroa.
| 30.6.2023 | 30.6.2022 | 31.12.2022 | |
| (tuhatta euroa) | |||
| Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat | 374 | 269 | 292 |
| Myöhemmin maksettavat | 539 | 251 | 138 |
| Yhteensä | 914 | 520 | 430 |
3. Tunnusluvut
| (1 000 EUR) | 1-6/2023 | 1-6/2022 | 2022 | 2021 |
| Liikevaihto | 12 247 | 10 356 | 21 607 | 17 764 |
| SaaS | 8 126 | 6 442 | 13 760 | 10 886 |
| Kertalisenssit | 8 | 15 | 48 | 44 |
| Ylläpito | 412 | 459 | 901 | 1 014 |
| Palvelut | 3 701 | 3 441 | 6 899 | 5 820 |
| Liikevaihto Suomesta | 9 539 | 7 957 | 16 275 | 13 365 |
| Liikevaihto ulkomailta | 2 888 | 2 399 | 5 332 | 4 339 |
| Kotimaisen liikevaihdon osuus | 76 % | 77 % | 75 % | 75 % |
| Ulkomaisen liikevaihdon osuus | 24 % | 23 % | 25 % | 25 % |
| Toistuva liikevaihto (recurring revenue) | 8 538 | 6 901 | 14 661 | 11 900 |
| Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % | 70 % | 67 % | 68 % | 67 % |
| SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa | 1 377 | 1 097 | 1 270 | 992 |
| Liikevaihdon kasvu % | 18,3 % | 19,2 % | 21,6 % | 19,3 % |
| Käyttökate (EBITDA) | -234 | 79 | -13 | 935 |
| Käyttökate (EBITDA) % | -1,9 % | 0,8 % | -0,1 % | 5,3 % |
| EBITA | -599 | -177 | -581 | 450 |
| EBITA % | -4,9 % | -1,7 % | -2,7 % | 2,5 % |
| Liikevoitto (EBIT) | -884 | -182 | -864 | 431 |
| Liikevoitto (EBIT) % | -7,2 % | -1,8 % | -4,0 % | 2,4 % |
| Tilikauden tulos | -882 | 458 | -287 | 412 |
| Tulos/osake (EPS), euroa | -0,14 | 0,07 | -0,05 | 0,07 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,53 |
| Taseen loppusumma | 16 582 | 13 526 | 15 380 | 10 541 |
| Oma pääoma | 3 570 | 3 888 | 4 397 | 3 308 |
| Korollinen nettovelka | -1 755 | -1 668 | -1 219 | -6 508 |
| Sijoitetun pääoman tuotto % | -29 % | 26 % | -4 % | 16 % |
| Omavaraisuusaste % | 35 % | 47 % | 39 % | 46 % |
| Nettovelkaantumisaste % | -49 % | -43 % | -28 % | -197 % |
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot | 1 827 | 1 622 | 3 128 | 2 630 |
| Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta | 15 % | 16 % | 14 % | 15 % |
| Henkilöstö keskimäärin kauden aikana | 203 | 134 | 161 | 114 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 210 | 141 | 194 | 125 |
| Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) | 6 375 982 | 6 226 023 | 6 282 167 | 6 136 005 |
| Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa | 6 381 292 | 6 231 440 | 6 372 157 | 6 219 469 |
4. Tunnuslukujen laskeminen
| Tunnusluku | Määritelmä |
| SaaS | Palveluna myytävistä tilauspohjaisista ohjelmistolisensseistä saatava liikevaihto, mukaan lukien korotetun tukitason ja palvelutason paketeista saatava liikevaihto |
| Kertalisenssit | Kertalisenssien myynnistä saatava liikevaihto |
| Ylläpito | Kertalisensseihin liittyvästä ylläpitopalvelusta saatava liikevaihto |
| Palvelut | Asiantuntijapalveluista saatava liikevaihto |
| Toistuva liikevaihto | SaaS- ja Ylläpitoliikevaihto |
| SaaS MRR tai MRR | Kuukausittainen toistuva SaaS-liikevaihto |
| Erinkaaren aikainen tuotto (LTV) | Määritämme elinkaaren aikaisen tuoton jakamalla uusien asiakkaiden tilauksien MRR:n bruttopoistumalla, kertomalla tuloksen toistuvan liikevaihdon bruttokatteella ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä, laskettuna 12 kuukauden liukuvalla ajanjaksolla |
| Asiakashankintakustannus (CAC) | Määritämme asiakashankintakustannuksen kertomalla myynnin ja markkinoinnin kustannukset 0,7:llä ja jakamalla tuloksen uusien asiakkaiden määrällä, Kerroin 0,7 kuvastaa myynnin ja markkinoinnin kulujen jakautumista uusien ja vakiintuneiden asiakkuuksien välillä laskettuna 12 kuukauden liukuvalla ajanjaksolla |
| Toistuvan liikevaihdon bruttokate | Tuen, pilvi-infrastruktuurin, pilvioperoinnin, kolmansien osapuolten lisenssien ja korotetun palvelutason pakettien kustannukset vähennettynä toistuvasta liikevaihdosta ja tämä tulos jaettuna toistuvalla liikevaihdolla. |
| Nettopysyvyysaste | 100% x (MRR kauden alussa + MRR lisäys – Bruttopoistuma) / MRR kauden alussa |
| Bruttopoistuma | 100% x (MRR kauden alussa kauden aikana menetetyiltä asiakkailta) / MRR kauden alussa |
Liite
