Reedel, 24. novembril 2023, lõppes Bigbank AS-i (Bigbank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi esimese seeriaga. Kogu programmi raames on Bigbankil võimalik kaasata kuni 30 miljonit eurot.
Pakkumise raames pakkus Bigbank kuni 3 000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 30. november 2033 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Bigbankil õigus Pakkumise mahtu 7 000 võlakirja võrra suurendada kokku kuni 10 000 võlakirjani. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimisest võttis osa 1847 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 21,6 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 3 miljonit eurot seitsmekordselt üle. Bigbank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht kokku 5 miljoni euroni.
Allutatud võlakirjade jaotamisel otsustas Bigbanki juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
- kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- kõigi investorite kuni 3000 euro suurused märkimised rahuldati täies mahus;
- Bigbanki kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele jaotati 100% nende märgitud mahust;
- investoritele jaotati 2,46% nende märgitud mahust, mis oli suurem kui 3000 eurot;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts tänas kõiki avalikus emissioonis osalenud investoreid usalduse eest panga strateegia ning kasvuperspektiivide osas. “Märkimistulemused näitavad, et investorite usaldus Bigbanki tulevikuplaanide osas on jätkuvalt väga kõrge. Kaasatud kapitali toel saab Bigbank veelgi tugevamana viia ellu oma äristrateegiat, plaanides kasvu jätkata eelkõige just kodu ja ärilaenude tooteliinides ning tagades samaaegselt vastavuse kehtestatud kapitalinõuetega," kommenteeris Martin Länts.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 30. novembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 1. detsember 2023 või sellele lähedane kuupäev.
Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
E-mail: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee
