매사추세츠주 우번 & 뉴욕, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 차세대 항체 치료제를 통해 치명적인 중증 질환에 직면한 인류의 삶을 개선해 나간다는 사명을 갖고 있는 Abpro Corporation (이하 "Abpro")와 특수목적 인수기업인 Atlantic Coastal Acquisition Corp. II (나스닥: ACAB) (이하 "Atlantic Coastal")이 2024년 1월 19일 미국 증권거래위원회(SEC)에 S-4 양식의 증권 신고서 (이하 "증권 신고서")를 제출했으며 여기엔 제안된 사업 결합과 관련한 예비 위임장 및 투자 설명서가 포함되어 있다고 오늘 발표했다.
제안된 기업결합 절차가 마무리되면 합병회사의 이름은 "Abpro Corporation"으로 변경이 되고, 새로운 티커 심볼인 "ABP"로 나스닥에 보통주를 상장할 예정이다. 제안된 사업 결합에서 Abpro의 내재된 현금화 전 주식 가치는 5억 달러로 책정이 되었다. 최근 기업결합 계약 체결에 따라 Atlantic Coastal과 Abpro의 이사회는 제안된 기업결합을 승인했으며, 이는 무엇보다도 Atlantic Coastal과 Abpro 주주들의 승인 및 기타 관례적인 계약 청산 조건 및 규정에 따라 2024년 상반기에 완료될 것으로 예상된다.
Abpro의 CEO 겸 공동 설립자인 Ian Chan (이안 챈)은 "차세대 항체 치료제 개발 상황을 더욱 진척시켜 멀지 않아 이를 가장 필요로 하는 사람들에게 중요한 치료제를 제공함으로써 우리가 약속한 그 여정의 목표를 실현하는데 한 걸음 더 가까이 다가갈 수 있게 되어 기대감이 크다"고 말했다. "의학적으로 적절한 치료제가 충분치 않은 종양학과 안과 분야에서 우리는 주요 후보물질을 개발하는 데 상당한 진전을 이루었다. 이번의 사업 결합 신청을 계기로 우리 회사는 물론 항체 반 치료제의 미래가 어떻게 변하게 될 지 기대가 된다."라고 소감을 밝혔다.
Atlantic Coastal의 CEO인 Shahraab Ahmad (샤랍 아마드)는 "우리는 Abpro의 견고한 신약 개발 플랫폼과 새로운 후보 물질, 이 중요한 전략적 파트너십의 잠재력을 인정하고 있으며 이런 Abpro와 함께 하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 그는 또 "Abpro는 풍부한 경험을 지닌 경영진과 이사회의 지원을 받고 있으며 주주를 위해 상당한 가치 창출을 실현할 수 있는 기업으로 성장할 것이라고 확신한다"고 덧붙였다.
Atlantic Coastal의 CSO인 Tony Eisenberg (토니 아이젠버그)는 "바이오테크 분야의 장기 투자자로 활동한 개인 경험을 통해 볼 때 Abpro 팀의 뛰어난 역량에 가장 깊은 인상을 받게 되었다. 이들은 자체 설정한 목표를 실현할 수 있는 능력을 갖고 있다고 확신한다."라고 강조했다. 그는 또 "나스닥 상장은 이들의 선도적인 연구활동 및신약 개발 플랫폼을 시장에 출시하는 회사의 여정에 있어 다음 단계로 나아가는 행보이다."라고 덧붙였다.
증권 신고서의 효력이 아직 발생하지는 않았고 여기에 포함된 정보가 변경될 수는 있다. 그러나 해당 자료는 Abpro와 Atlantic Coastal, 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보를 제공하고 있다.
Abpro 개발 현황 개요
- Abpro는 독자 개발한 DiversImmune®과 MultiMab™ 항체 발굴 및 엔지니어링 플랫폼을 활용해 로벌 제약 및 연구 기관과의 협업 또는 단독으로 차세대 항체 치료제 개발 상황을 더욱 진척시켜 나가고 있다.
- Abpro의 주요 후보물질인 ABP-102는 HER2와 CD3를 표적으로 하는 차세대 면역항암제 테트라비 항체로, 유방암과 위암을 포함한 HER2 양성 고형 종양 치료를 위해 개발 중에 있다. ABP-102는 한국의 대표적인 바이오 제약 기업인 셀트리온(한국거래소: 068270)과의 글로벌 전략적 제휴를 통해 개발 및 상용화 단계의 진행 중에 있다. 셀트리온은 이종이식 마우스 모델을 통해 용량 범위의 탐색 연구를 진행 중이다. 이종이식 마우스에 대한 생체 내 효능 연구는 2024년 상반기로 예정되어 있다.
- Abpro는 습성 연령 관련 황반변성 치료를 위해 VEGF와 ANG-2를 동시에 억제하도록 설계된 테트라바이오 항체 형식의 주요 후보물질인 ABP-201을 임상시험에 진입시키고 있는 상황이다.
- Abpro는 다양한 액체 및 고형 종양에 대한 T세포의 방향을 전환하는 광범위한 면역항암제 파이프라인을 개발 중에 있다. 간세포암의 GPC3를 표적으로 하는 ABP-110과 위암의 클라우딘 18.2를 표적으로 하는 ABP-150은 현재 전임상 개발 단계에 있다.
자문 기관
Arcadia Securities, LLC (아카디아 증권)의 사업부인 Brookline Capital Markets (브룩클린 캐피털 마켓)이 Abpro Corporation의 재무 자문을 담당하게 되었다.
J.V.B. Financial Group, LLC (J.V.B. 파이낸셜 그룹) 사업부인 Cohen & Company Capital Markets (코헨 앤 컴퍼니 캐피털 마켓)이 Atlantic Coastal의 재무 자문을 맡고 있다.
Abpro 기업 소개
Abpro Corporation은 매사추세츠주 우번(Woburn)에 위치한 바이오테크 기업이다. 차세대 항체 치료법을 통해 치명적인 중증 질환에 직면한 인류의 삶을 개선한다는 목표를 기업의 사명으로 삼고 있다. 자세한 정보는 회사 홈페이지 (www.abpro.com)에서 확인이 가능하다.
Atlantic Coastal Acquisition Corp. II 기업 소개
Atlantic Coastal Acquisition Corp. II (나스닥: ACAB)는 특수 목적 인수 회사이다. 2022년 1월 13일, Atlantic Coastal은 기업공개(IPO)를 마무리하고 나스닥에 상장한다고 발표했다. Atlantic Coastal 팀은 회장 겸 CEO인 Shahraab Ahmad를 위시해 사장 겸 이사인 Burt Jordan, CSO 겸 이사인 Tony Eisenberg, CFO 겸 이사인 Jason Chryssicas가 주축이 되어 사업을 영위하고 있다. 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지(www.atlantic-coastal.com)에서 확인이 가능하다.
제안이나 권유에 해당하지 않음
이 보도자료는 의결권 위임권유장이나 위임장 대리행사 권유에 해당하지 않으며 Atlantic Coastal과 Abpro 간의 잠재적 거래나 증권과 관련해 이를 동의하거나 승인을 권유하는 것에 해당하지도 않는다. 이 보도자료는 Atlantic Coastal과 Abpro의 증권을 매도 또는 교환하거나 매수 또는 교환의 제안을 권유하는 것이 아니며 해당 관할권의 적용을 받는 증권법에 의거해 관련 등록이나 자격을 획득하기 이전에 그 같은 제안이나 판매, 또는 교환 행위가 불법행위가 되는 관할권 내에서 증권을 판매해서는 안 된다. 1933년 개정절차를 거친 미국 증권법 제10조의 요건에 부합하는 투자설명서에 의하지 않고는 어떠한 증권의 제안도 이루어질 수 없다.
위임장 권유 참가자
Atlantic Coastal과 Abpro, 각 회사의 이사 및 특정 임원, 여타 경영진 및 직원은 제안된 거래와 관련해 위임장 권유에 참가한 것으로 간주될 수 있다. Atlantic Coastal의 이사 및 경영진에 대한 정보는 2022년 12월 31일 마감되는 회계연도의 10-k 양식의 연간 보고서에 명시되어 있다. SEC (미 증권거래위원회) 규정에 따라 Atlantic Coastal 주주들의 위임장 권유에 참가한 것으로 간주될 수 있는 사람들에 대한 추가 정보와 주식 보유 또는 기타 방식으로 Atlantic Coastal에 대한 직간접적 이해관계에 대한 설명은 위임장/투자설명서 및 제안된 거래와 관련하여 SEC에 제출될 기타 관련 자료가 확인 가능한 대로 포함될 예정이다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해관계자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 위임장/투자설명서가 입수되는 대로 이를 주의 깊게 읽어야 한다. 관련 문서들이 확인이 가능한 경우 해당 자료들은 상기에 명시된 출처를 통해 무료로 이용이 가능하다.
추가 정보 및 정보 제공처
제안된 거래와 관련해 Atlantic Coastal은 SEC (미 증권거래소)에 S-4 양식의 증권 신고서 (이하 "증권 신고서")를 제출했으며, 여기에는 제안된 거래와 관련해 Atlantic Coastal 주주들의 투표에 필요한 위임장 권유와 관련해 Atlantic Coastal의 보통주 보유자에게 배포할 예비 위임장 및 증권 신고서에 설명된 기타 사항과 제안된 거래와 관련해 Abpro 주주에게 발행할 증권 제안과 관련된 안내서가 포함되어 있다. 증권 신고서의 효력이 선언된 후, Atlantic Coastal은 가능한 경우 주주들에게 최종 위임장을 우편으로 발송하게 된다. 증권 신고서에는 SEC 규정에 따라 제안된 거래와 관련해 Atlantic Coastal의 주주에게 위임장을 권유하는 데 참가한 것으로 간주될 수 있는 사람에 관한 정보가 포함된다. Atlantic Coastal은 제안된 거래와 관련된 다른 문서도 SEC에 제출할 예정이다. Atlantic Coastal과 Abpro의 투자자 및 증권 보유자는 투표 결정을 하기 전에 증권 신고서, 여기에 포함된 위임장/투자 설명서, 제안된 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기에 제안된 거래와 관련해 SEC에 제출되었거나 제출될 기타 모든 관련 문서를 확인 가능한대로 읽어볼 것을 권고한다.
투자자 및 증권 소지자는 SEC가 관리하는 웹사이트(www.sec.gov)를 통해 Atlantic Coastal이 SEC에 제출했거나 제출하게 될 위임장/투자설명서 및 기타 모든 관련 문서의 사본을 무료로 받을 수 있다. 아울러, Atlantic Coastal이 제출한 문서는 Atlantic Coastal의 웹사이트(www.atlantic-coastal.com)에서 무료로 받을 수 있으며, Atlantic Coastal 주소(6 St Johns Lane, Floor 5, New York, NY 10013)로 서면 요청을 하는 경우에도 관련 자료를 받을 수 있다.
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