Tallink Grupp AS-i 2024. aasta esimese kvartali tulemusi tutvustatakse täna kell 12:00 algaval inglise keelsel veebiseminaril. Veebiseminariga ühinemine käesoleval lingil; küsimused palume saata hiljemalt kella 11:00-ks e-kirja teel: investor@tallink.ee. Täiendav info varasemalt avalikustatud börsiteates.
AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedasid 2024. aasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) kokku 1 102 738 reisijat, mida on 5,0% võrra rohkem kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 2,1% võrra. Kontserni auditeerimata konsolideeritud müügitulu vähenes 6,3% võrra 160,4 miljoni euroni (171,2 miljonit eurot 2023. aasta esimeses kvartalis). Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 34,5 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis auditeerimata kulumieelne ärikasum 27,1 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 2,6 miljonit eurot (2023. aasta esimeses kvartalis oli puhaskahjum 5,4 miljonit eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali tulemusi ja tegevusnäitajaid mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid:
- Nõudlust mõjutas tarbijate ja ettevõtete vähenenud kindlustunne ning nõrk majanduskeskkond kõigil kontserni põhiturgudel, aga ka üldine geopoliitiline ebastabiilsus.
- Kontsern müüs kruiisilaeva Isabelle 2024. aasta jaanuaris.
- Kvartali lõpu seisuga opereeris kontsern 14 laeva: 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva ja 5 liine teenindavat kruiisilaeva, samuti 4 välja prahitud laeva (2 pikaajalise ja 2 lühiajalise prahilepingu alusel); 1 laev seisis jõude.
- Kontsern opereeris 3 hotelli Tallinnas ja 1 hotelli Riias.
- Kontserni netovõla ja EBITDA suhe oli esimese kvartali lõpu seisuga 2,6 (2023. aasta lõpus: 2,8). Netovõlg vähenes esimese kvartali lõpuks 581,0 miljoni euroni (2023. aasta lõpus: 607,3 miljonit eurot).
- Kontsern keskendub jätkuvalt kulude kokkuhoiule varasemalt rakendatud meetmetega ning kasumliku tegevuse taastamisele oma põhiliinidel.
- Kontsern jälgib pidevalt oma põhiliinide arengut, sh teenuse pakkumise suutlikkust ning otsib jätkuvalt prahtimisvõimalusi laevadele, mis ei ole põhiliinidel kasutuses.
Müügitulu ja segmendid
2024. aastal esimeses kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 10,8 miljoni euro võrra 160,4 miljoni euroni võrreldes 171,2 miljoni euroga eelmise aasta samal perioodil.
Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 2,7 miljoni euro võrra 127,3 miljoni euroni võrreldes 2023. aasta esimese kvartaliga. Laevaliinide opereerimise segmendi kahjum (põhitegevus) moodustas 2,1 miljonit eurot võrreldes 1,3 miljoni eurose kasumiga 2023. aasta esimeses kvartalis.
Eesti-Soome vahelisel laevaliinil veetud reisijate arv suurenes 14,6% võrra võrreldes 2023. aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes ei muutunud. Eesti-Soome liinide müügitulu suurenes 7,9 miljoni euro võrra ja oli 65,4 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 3,5 miljoni euro võrra 9,7 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist. Shuttle-laev Oscar Wilde (endine Star) lõpetas väljaprahtimise tõttu Tallinn-Helsingi liinil opereerimise 2023. aasta mais. Kruiisilaev Victoria I lisandus liinile oktoobris 2023.
Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,5% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,5% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu vähenes 3,3 miljoni euro võrra ning oli 44,3 miljonit eurot. Segmendi kahjum suurenes 5,0 miljoni euro võrra ulatudes 8,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab ühe kruiisilaeva opereerimist Turu-Kapellskär ja kahe kruiisilaeva opereerimist Helsingi-Stockholm liinil.
Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 5,1% võrra eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Transporditud kaubaveoühikute maht vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 19,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu vähenes 1,9 miljoni euro võrra 17,6 miljoni euroni ning segmendi kahjum suurenes 2,0 miljoni euro võrra 3,4 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad 2024. aasta esimeses kvartalis kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine.
Muu segmendi müügitulu vähenes 13,7 miljoni euro võrra ja oli 34,1 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes aastases võrdluses 8,2 miljoni euro võrra ning moodustas 6,1 miljonit eurot. Vähenemine tulenes peamiselt väiksemast väljaprahitud laevade arvust. 2024. aasta esimeses kvartalis prahtis kontsern välja viis laeva, millest kolm olid prahitud pikaajaliselt ja kaks lühiajaliselt (2023. aasta esimeses kvartalis: 6 laeva). Kvartalis lõppes kruiisilaeva Isabelle prahileping seoses laeva müügiga 2024. aasta jaanuari lõpus.
Pikaajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
- MV Atlantic Vision on olnud välja prahitud Kanadesse alates 2008. aasta novembrist. Leping kehtib 2024. aasta maini ning seda ei pikendata.
- Shuttle-laev Oscar Wilde (varem Star) on alates 5. maist 2023 välja prahitud 20 kuuks võimalusega pikendada lepingut 2+2 aastat ning laev välja osta.
Lühiajalised prahilepingud 2024. aasta esimese kvartali lõpus:
- Kruiisilaeva Galaxy I prahileping sõlmiti septembris 2022. Prahilepingut pikendati märtsis 2024 kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2024 võimalusega lepingut selle lõppemisel veel pikendada.
- Kruiisilaeva Silja Europa prahileping sõlmiti augustis 2022. Prahilepingut pikendati oktoobris 2023 kuni 2024. aasta lõpuni.
Kasum
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali brutokasum vähenes eelmise aastaga võrreldes 11,0 miljonit eurot ulatudes 13,8 miljoni euroni. EBITDA paranes 7,4 miljoni euro võrra ja moodustas 34,5 miljonit eurot.
Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes 2024. aasta esimeses kvartalis 0,6 miljoni euro võrra 24,6 miljoni euroni eelmise aasta sama perioodiga võrreldes.
Kontserni netofinantskulud olid 7,5 miljonit eurot jäädes eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes samale tasemele (7,6 miljoni eurot).
Kontserni 2024. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskasum oli 2,6 miljonit eurot ehk 0,003 eurot aktsia kohta. 2023. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 5,4 miljonit eurot ehk 0,007 eurot aktsia kohta.
Investeeringud
2024. aasta esimeses kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 6,3 miljonit eurot.
Olulisema osa investeeringutest moodustasid laevade hooldus- ja remonditööd, sh tehnilised tööd ja reisijate alade uuendused. Kontsern jätkas samuti investeeringutega oma IT süsteemide parendamiseks.
Finantsseisund
2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga ulatus kontserni netovõlg 581,0 miljoni euroni, vähenedes 2023. aasta lõpuga võrreldes 26,3 miljoni euro võrra. Netovõla ja EBITDA suhe oli kvartali lõpu seisuga 2,6 (31. detsembril 2023: 2,8).
Seisuga 31. märts 2024 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 48,9 miljonit eurot (41,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023) ja kasutamata arvelduskrediiti 75,0 miljonit eurot (75,0 miljonit eurot 31. detsembril 2023). Esimese kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 123,9 miljonit eurot (116,9 miljonit eurot 31. detsembril 2023). 2024. aasta esimeses kvartalis ulatusid kontserni laenude tagasimaksed 16,0 miljoni euroni (1 kv 2023: 19,3 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 90,0 miljoni euroni (85,4 miljonit eurot 31. detsembril 2023).
Dividendid
2018. aastal kinnitas kontsern dividendipoliitika, mille kohaselt makstakse dividende minimaalselt 0,05 eurot aktsia kohta, kui majandustulemused seda võimaldavad.
Kontserni juhatus on teinud 7. mail 2024 toimuvale aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku tasuda 2023. aasta majandustulemuste eest dividendi 0,06 eurot aktsia kohta 2024. aastal.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 |
| Müügitulu (miljonites eurodes) | 160,4 | 171,2 | 106,1 |
| Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 13,8 | 24,8 | -19,9 |
| EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 34,5 | 27,1 | -11,0 |
| EBIT¹ (miljonites eurodes) | 9,8 | 1,9 | -34,6 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 2,6 | -5,4 | -40,0 |
| Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 24,6 | 25,2 | 23,7 |
| Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 6,3 | 11,5 | 0,0 |
| Aktsiate kaalutud keskmine arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,003 | -0,007 | -0,054 |
| Reisijate arv | 1 102 738 | 1 049 777 | 720 261 |
| Kaubaveoühikute arv | 84 950 | 86 732 | 101 938 |
| Keskmine töötajate arv | 4 888 | 4 883 | 4 634 |
| Perioodi lõpu seisuga | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2022 |
| Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 548,6 | 1 672,1 | 1 560,2 |
| Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 760,0 | 970,5 | 907,6 |
| Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 629,9 | 831,8 | 789,5 |
| Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 581,0 | 735,4 | 688,5 |
| Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 2,6 | 4,2 | 12,8 |
| Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 788,6 | 701,6 | 652,5 |
| Omakapitali määr¹ (%) | 51% | 42% | 42% |
| Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 743 569 064 | 743 569 064 |
| Omakapital aktsia kohta¹ (eurodes) | 1,06 | 0,94 | 0,88 |
| Suhtarvud¹ | Q1 2024 | Q1 2023 | Q1 2022 |
| Brutomarginaal (%) | 8,6% | 14,5% | -18,7% |
| EBITDA marginaal (%) | 21,5% | 15,8% | -10,3% |
| EBIT marginaal (%) | 6,1% | 1,1% | -32,6% |
| Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 1,6% | -3,2% | -37,7% |
| ROA (%) | 7,6% | 4,6% | -2,7% |
| ROE (%) | 11,4% | 7,1% | -9,2% |
| ROCE (%) | 9,1% | 6,0% | -3,3% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.
EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Kasum /-kahjum aktsia kohta: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi /-kahjumi marginaal: brutokasum või -kahjum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi / -kahjumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / (koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | Q1 2024 | Q1 2023 |
| Müügitulu | 160 402 | 171 245 |
| Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -146 603 | -146 463 |
| Brutokasum/-kahjum | 13 799 | 24 782 |
| Müügi- ja turunduskulud | -9 769 | -9 090 |
| Üldhalduskulud | -12 745 | -14 112 |
| Muud äritulud | 19 377 | 285 |
| Muud ärikulud | -827 | -8 |
| Kasum/kahjum äritegevusest | 9 835 | 1 857 |
| Finantstulud | 228 | 355 |
| Finantskulud | -7 683 | -7 957 |
| Kasum/kahjum enne tulumaksu | 2 380 | -5 745 |
| Tulumaks | 192 | 321 |
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Muu koondkasum/-kahjum | ||
| Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | ||
| Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 191 | 74 |
| Perioodi muu koondkasum/-kahjum kokku | 191 | 74 |
| Perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 763 | -5 350 |
| Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkasum/-kahjum kokku | 2 763 | -5 350 |
| Tava- ja lahustatud kasum/kahjum aktsia kohta (eurodes) | 0,003 | -0,007 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.12.2023 |
| VARAD | |||
| Raha ja raha ekvivalendid | 48 872 | 96 455 | 41 921 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 30 718 | 33 492 | 31 766 |
| Ettemaksed | 22 411 | 15 873 | 7 661 |
| Tulumaksu ettemakse | 193 | 35 | 193 |
| Varud | 42 192 | 41 411 | |
| Immateriaalne käibevara | 1 481 | 0 | 0 |
| Käibevara | 145 867 | 186 698 | 122 952 |
| Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 0 | 75 | 0 |
| Muud finantsvarad ja ettemaksed | 499 | 3 992 | 4 794 |
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 21 840 | 21 840 | 21 840 |
| Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 |
| Materiaalne põhivara | 1 353 435 | 1 428 058 | 1 377 664 |
| Immateriaalne vara | 26 663 | 31 089 | 27 671 |
| Põhivara | 1 402 737 | 1 485 354 | 1 432 269 |
| VARAD KOKKU | 1 548 604 | 1 672 052 | 1 555 221 |
| KOHUSTISED JA OMAKAPITAL | |||
| Intressikandvad võlakohustised | 104 486 | 169 986 | 104 097 |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 89 969 | 87 668 | 85 406 |
| Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 |
| Tulumaksukohustis | 10 | 35 | 10 |
| Ettemakstud tulud | 40 163 | 50 928 | 34 788 |
| Lühiajalised kohustised | 234 634 | 308 623 | 224 307 |
| Intressikandvad võlakohustised | 525 381 | 661 848 | 545 160 |
| Pikaajalised kohustised | 525 381 | 661 848 | 545 160 |
| Kohustised kokku | 760 015 | 970 471 | 769 467 |
| Aktsiakapital | 349 477 | 349 477 | 349 477 |
| Ülekurss | 663 | 663 | 663 |
| Reservid | 66 807 | 65 925 | 67 056 |
| Jaotamata kasum | 371 642 | 285 516 | 368 558 |
| Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 788 589 | 701 581 | 785 754 |
| Omakapital kokku | 788 589 | 701 581 | 785 754 |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 548 604 | 1 672 052 | 1 555 221 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| Auditeerimata, tuhandetes eurodes | Q1 2024 | Q1 2023 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | ||
| Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum | 2 572 | -5 424 |
| Korrigeerimised | 13 863 | 32 502 |
| Muutused: | ||
| Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -9 208 | -8 606 |
| Varudes | -2 262 | -878 |
| Äritegevusega seotud kohustistes | 11 625 | 8 039 |
| Muutused varades ja kohustistes | 155 | -1 445 |
| Äritegevusest teenitud raha | 16 590 | 25 633 |
| Saadud/makstud tulumaks | -7 | -47 |
| RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 16 583 | 25 586 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine | -6 327 | -11 510 |
| Laekumised materiaalse põhivara müügist | 24 436 | 79 |
| Saadud intressid | 228 | 355 |
| RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 18 337 | -11 076 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | ||
| Laenude tagasimaksed | -15 970 | -19 307 |
| Arvelduskrediidi muutus | 0 | -15 |
| Rendimaksete tasumine | -4 669 | -4 435 |
| Makstud intressid | -6 972 | -8 121 |
| Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -358 | -1 112 |
| RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -27 969 | -32 990 |
| RAHAVOOD KOKKU | 6 951 | -18 480 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 41 921 | 114 935 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 6 951 | -18 480 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 48 872 | 96 455 |
Anneli Simm
Investorsuhete juht
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee
Manused
- Tallink Grupp 2024 Q1 Financial Data
- AS Tallink Grupp Q1 2024 Presentation
- Tallink Grupp 2024 Q1 EST
