Tornator Oyj
Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
Tornator Oyj laskee liikkeeseen 300 miljoonan euron vihreän luottoluokitetun joukkovelkakirjalainan
Tornator Oyj, Pörssitiedote, 10.10.2024 klo 17.00
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Tornator Oyj ("Tornator") laskee liikkeeseen ensimmäistä kertaa luottoluokitetun 300 miljoonan euron suuruisen vakuudellisen vihreän joukkovelkakirjalainan ("Joukkovelkakirjalaina"). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 17.10.2031 ja sille maksetaan kiinteää 3,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 17.10.2024. Joukkovelkakirjalaina on laskettu liikkeeseen huhtikuussa 2023 julkistetun Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti. Moody’s Ratings on antanut joukkovelkakirjalainalle luottoluokituksen Baa3 (vakain näkymin).
Joukkovelkakirjalainan vakuudeksi on pantattu Tornatorin omistamia metsäkiinteistöjä, jotka muodostavat dynaamisen vakuuspoolin, joka on myös Tornatorin muiden vakuudellisten lainojen vakuutena.
Tornator tulee käyttämään Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut nettovarat Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti, muun muassa Tornatorin nykyisten lainajärjestelyiden alla nostetun ja maaliskuussa 2026 erääntyvän 200 miljoonan euron suuruisen vihreän pankkilainan takaisinmaksuun.
"Nyt liikkeeseen laskettu vihreä joukkovelkakirjalaina on hieno osoitus Tornatorin pitkäjänteisen työn vaikutuksista. Kestävä metsätalous tuottaa vahvaa ja vakaata tulosta sekä varmistaa metsien hyvän vakuusarvon säilymisen. Nämä tekijät yhdessä Moody’s:ilta saadun Investment Grade -luottoluokituksen ja sijoittajien luottamuksen kanssa johtivat erittäin onnistuneeseen transaktioon. Erityisen hienoa oli nähdä kansainvälisten sijoittajien suuri määrä. Pitkäaikainen rahoitus sopii luonnollisesti erinomaisesti Tornatorin liiketoiminnan luonteeseen ja mahdollistaa tulevien uudelleenrahoitusten joustavamman suunnittelun", kommentoi Tornatorin talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola.
Tornator tulee jättämään hakemuksen Joukkovelkakirjalainan ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n vastuullisten joukkovelkakirjalainojen pörssilistalle.
Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"). OP Yrityspankki Oyj toimi Tornatorin luottoluokitusneuvonantajana.
Lisätietoja:
Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975
www.tornator.fi
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.
Tärkeitä tietoja
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedottamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi ostaa tai myydä Tornatorin arvopapereita. Tämän tiedotteen ja siihen liittyvän Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua koskevan materiaalin jakelu tietyissä valtioissa voi olla lain mukaan kiellettyä tai sitä voi olla rajoitettu. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjalainan rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseksi yleisölle missään valtiossa. Mikäli Tornator päättää edetä Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa, Joukkovelkakirjalainaan liittyvä tarjousdokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen ja edellä viitatun tarjousdokumentaation haltuunsa, odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa, joissa tämä olisi kyseisen valtion asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi lain mukaisia toimia. Erityisesti tätä tiedotetta tai edellä viitattua tarjousmateriaalia tai -dokumentaatiota ei saa levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, eikä tätä tiedotetta tai mitään materiaaleja liittyen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun saa lähettää henkilöille yllä mainituissa valtioissa.
Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun oikeudenkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Joukkovelkakirjalainaa ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä), paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.
Tässä tiedotteessa ja kaikissa Joukkovelkakirjalainan tarjoamiseen liittyvissä materiaaleissa esitetyt tiedot ovat suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion), muutoksineen, pykälän 21(1) säännökset eivät sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a)-(d) kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirjat voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.