Procedureændring for dagens refinansieringsauktion

På grund af tekniske problemer kan formiddagens auktion i forbindelse med
refinansieringsauktioner ultimo 2010 ikke gennemføres elektronisk via NASDAQ
OMX Copenhagen's emissionsdelmarked med lang valør. 

Medlemmerne af NASDAQ OMX Copenhagen A/S samt værdipapirhandlere i øvrigt
indbydes i stedet til at deltage i en telefonisk auktion. 

I forhold til den tidligere udsendte selskabsmeddelelse af den 8. november 2010
om Nykredit og Totalkredits refinansieringsauktioner er der enkelte ændringer. 

Vilkår for auktionen
Auktionen vil blive gennemført telefonisk. Medlemmer af Nasdaq OMX Copenhagen
samt værdipapirhandlere i øvrigt kan meddele deres bud direkte til Nykredit
Realkredit A/S. 

Auktionstidspunkter
Bud kan afgives telefonisk fredag den 3. december 2010 til Nykredit Realkredit
A/S, Finansafdelingen, tlf. 44 55 11 66 (Lars Mossing Madsen), tlf. 44 55 10 14
(Christian Mauritzen), tlf. 44 55 10 63 (Pernille Bach Ladevig), eller 44 55 20
21 (Theis Ingerslev) 

Følgende fondskoder udbydes således:
ISIN:	           Navn:	               Valuta:
DK000978027-2	F6NYKDHnc13	DKK
LU054178433-5 	F6NYKDHncl12	EUR

•	Kl. 10.00: Auktionen åbner for bud.
•	Kl. 10.30: Auktionen lukker for bud.
De accepterede bud tildeles hurtigst muligt herefter.

 

ISIN:	        Navn:	         Valuta:
DK000978043-9	F6NYKEHnc14	DKK
DK000978051-2	CF6NYKEH16	DKK

•	Kl. 11.00: Auktionen åbner for bud.
•	Kl. 11.30: Auktionen lukker for bud.
De accepterede bud tildeles hurtigst muligt herefter.

Bud
Bud afgives i form af mængde og rentetillæg. 

Alle bud er bindende for deltageren, når de er blevet meddelt Nykredit
telefonisk, og deltageren erklærer sig ved afgivelsen af bud bekendt med
vilkårene i denne selskabsmeddelelse. Bud vil ikke blive skriftligt bekræftet
af Nykredit. 

For krone-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og
for euro-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro. 

Der kan bydes med to decimalers nøjagtighed.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Udbud
De eksakte udbudte beløb fremgår af nykredit.com/ir.

Tildeling
Bud under skæringstillægget vil blive tildelt det fulde beløb. For bud på
skæringstillægget kan der blive tale om pro rata-tildeling. 

Nykredit vil oplyse det samlede solgte beløb og den tilsvarende skæringstillæg
umiddelbart efter auktionens afslutning i en selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX
Copenhagen. 

Nykredit vil ligeledes umiddelbart efter auktionens afslutning tage direkte
kontakt til de deltagere, som skal have tildeling med oplysninger om
skæringstillæg og tildelte mængder. 

Alle gennemførte handler indberettes til NASDAQ OMX Copenhagen..

Valør
Obligationerne handles med valør den 3. januar 2011.
 
Øvrige vilkår
Auktionens øvrige vilkår er uændrede.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse
hermed kan rettes til Lars Mossing Madsen, Finansafdelingen på telefon 44 55 11
66.