FirstFarms A/S tilbyder en forlængelse af de konvertible obligationslån udstedt i henhold til bemyndigelse givet på den ekstraordinære generalforsamling 28. oktober 2013, jf. selskabsmeddelelse nr. 21/2013 og 22/2013 samt forlængelse jf. selskabsmeddelelse nr. 22/2015 og 27/2015. Selskabet tilbyder ligeledes udstedelse af nye konvertible obligationer for op til DKK 50 mio. i henhold til bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 5.6.
Formålet med ovennævnte tilbud er en fortsat supplering af selskabets likviditetsberedskab, og dermed potentielt at udnytte mulige udvidelser og tilpasninger i henhold til strategien - dette i en kombination med andre finansieringsformer.
Forlængelse af eksisterende konvertible obligationer
Samtidig med tilbud om forlængelse af de konvertible obligationslån fritstilles obligationsejere, der tidligere har afgivet tilsagn om konvertering med virkning fra den 2. januar 2017, jf. selskabsmeddelelse nr. 22/2015. Ønsker man at fastholde tilsagnet om konvertering, sker det på uændrede vilkår.
I tillæg til ovennævnte tilbud om forlængelse får alle obligationsejere desuden mulighed for at afgive tilsagn om konvertering med virkning fra den 1. oktober 2018 og dermed opnå en konverteringspræmie på 0,5 % af hovedstolen, såfremt de vælger at give meddelelse om konvertering af obligationen til aktier.
Ønskes muligheden for forlængelse ikke benyttet, vil obligationen stadig kunne konverteres med virkning fra den 2. januar 2017 i overensstemmelse med de oprindelige lånevilkår; alternativt blot udløbe ordinært den 15. marts 2017 med tilbagebetaling til følge.
FirstFarms udsender brev direkte til de enkelte obligationsejere med tilbud om forlængelse, hvor fristen er fastsat til den 29. juni 2016.
Nye konvertible obligationer
I forbindelse med udstedelse af nye konvertible obligationer, fastsættes konverteringskursen til 45,97 i overensstemmelse med bemyndigelsen og vilkårene for de konvertible obligationer, som er vedhæftet denne selskabsmeddelelse. Obligationerne er ikke omfattet af prospektregler og optages ikke til handel på et reguleret marked.
Tegningsfristen for de nye obligationer er fastsat til den 6. juli 2016 kl. 23.59. Interesserede skal indsende vedhæftede bindende tegningsblanket til følgende mail adresse: tit@firstfarms.com
De interesserede vil umiddelbart efter ovennævnte tegningsfrist få fremsendt den konvertible obligation til underskrift, og fristen for indbetaling af tegningsbeløbet er fastsat til den 13. juli 2016.
Billund, d. 15. juni 2016
FirstFarms A/S
For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller
kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.
