MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN
ELLER JAPAN
Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007
Til Københavns Fondsbørs og pressen København, den 14. maj 2007
Resumé: Exiqon A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med selskabets
notering på
Københavns Fondsbørs. Aktierne udbydes i kursintervallet DKK 32 til DKK 42 per
aktie. Selskabet vil
afholde informationsmøde i dag den 14. maj kl. 14.00 (CET) på Hotel
D'Angleterre, Kongens Nytorv 34,
1022 København, Lokale: Louis XVI.
Exiqon A/S
Exiqon A/S (“Exiqon” eller “Selskabet”) offentliggør i dag et prospekt i
forbindelse med sit udbud af nye aktier og optagelse til notering på Københavns
Fondsbørs. Prospektet indeholder en beskrivelse af Selskabet samt vilkårene for
aktieudbuddet.
Aktieudbuddet
Der udbydes op til 8.690.000 stk. nye aktier i Exiqon a nominelt DKK 1 i et
offentligt udbud til private og institutionelle investorer i Danmark og i en
rettet emission til institutionelle investorer i visse andre jurisdiktioner uden
for USA. Hertil kommer en overallokeringsret på op til 1.303.500 stk. aktier a
nominelt DKK 1.
Danske Markets (division af Danske Bank A/S) er Lead Manager og Bookrunner og
Handelsbanken Capital Markets (division af Svenska Handelsbanken AB (Publ)) er
Co-Lead Manager.
Udbudsperiode
Udbudsperioden løber fra og med den 22. maj 2007 og til den 29. maj 2007 kl.
16.00 dansk tid, med mindre udbuddet lukkes helt eller delvist tidligere.
Lukning af udbuddet, helt eller delvist, vil dog tidligst finde sted den 22. maj
2007 kl. 16.00 dansk tid. Der kan lukkes for modtagelse af ordrer til og med DKK
2 mio. tidligere end lukningen af det øvrige udbud. Meddelelse herom vil blive
offentliggjort via Københavns Fondsbørs.
Udbudskurs
Aktierne udbydes i kursintervallet DKK 32 til DKK 42 per aktie a nominelt DKK 1
og afregnes franko.
Provenu
Baseret på midtpunktet i kursintervallet (DKK 37 pr. udbudt aktie) og ved
tegning af alle de udbudte aktier, forventer Selskabet at opnå et nettoprovenu
på DKK 294 mio., såfremt overallokeringsretten ikke udnyttes, eller 339 mio.,
såfremt overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.
Notering og handel
Aktierne har ikke været handlet offentligt før udbuddet. Aktierne er søgt
optaget til notering på Københavns Fondsbørs. Handel med aktierne forventes
påbegyndt den 31. maj 2007.
Levering og betaling
Efter udbudsperiodens udløb modtager investorerne en nota med angivelse af det
tildelte antal aktier og
den tilsvarende kursværdi. Registrering af aktierne på investors konto i
Værdipapircentralen forventes at
ske mod betaling, den 4. juni 2007. Såfremt udbudsperioden lukker tidligere end
den 29. maj, kan levering, betaling og notering blive rykket tilsvarende frem.
Prospekt
Prospektet inklusive tegningsblanket kan fra den 14. maj 2007 anmodes rekvireret
ved henvendelse til:
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon +45 70 23 08 33 eller
Handelsbanken Capital Markets
Amaliegade 3
Box 1032
1007 København K
Telefon +45 33 41 82 00
Prospektet vil ikke blive fremsendt til USA, Canada, Australien eller Japan.
Prospektet kan endvidere downloades fra Exiqons hjemmeside, www.exiqon.com
Informationsmøde
Der afholdes informationsmøde i dag den 14. maj 2007 kl. 14.00 (CET) for
analytikere, presse og andre
interesserede. Mødet afholdes på:
Hotel D'Angleterre
Kongens Nytorv 34
1022 København
Lokale: Louis XVI
På mødet vil bestyrelsesformand Thorleif Krarup, adm. direktør Lars Kongsbak,
finansdirektør Hans Henrik Chrois Christensen samt General manager Exiqon Inc.
Michael Kallelis være til stede og præsentere Selskabet og transaktionen samt
besvare spørgsmål.
Yderligere information
Adm. direktør Lars Kongsbak, tlf. +45 45 66 08 88 eller +45 40 90 21 01
DISCLAIMER
Fremadrettede udsagn
Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn om Selskabets fremtidige
udvikling og resultater og andre udsagn, som ikke er historiske kendsgerninger.
Sådanne udsagn er baseret på forudsætninger og forventninger, som efter
Selskabets overbevisning er rimelige og velunderbyggede på nuværende tidspunkt,
men som kan vise sig at være fejlagtige. Selskabets aktiviteter er
karakteriseret ved, at de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra det, som
er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet, forventet eller ventet i denne
meddelelse.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe
nogen af de aktier, som Selskabet måtte udbyde i forbindelse med en eventuel
børsnotering.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om salg af aktier i Selskabet. Aktier i
Selskabet er ikke registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933, med
senere ændringer ("Securities Act") og må ikke udbydes eller sælges i USA,
medmindre der er foretaget registrering eller givet fritagelse for
registreringskravet i Securities Act. Et eventuelt udbud af aktier i Selskabet
vil blive foretaget i form af et prospekt, der kan rekvireres fra udbyder, og
som vil indeholde detaljerede oplysninger om Selskabet og ledelsen samt
regnskaber.
Denne meddelelse udstedes ikke i Amerikas Forenede Stater (“USA”) og må ikke
distribueres til U.S. persons (som defineret i Regulation S i U.S. Securities
Act of 1933, med senere ændringer) eller publikationer, der distribueres
generelt i USA. Denne meddelelse er ikke et tilbud eller en opfordring til at
købe værdipapirer i USA. Exiqon A/S' værdipapirer er ikke registreret i henhold
til Securities Act og må ikke udbydes, sælges eller udleveres inden for USA
eller til U.S. persons uden registrering eller en gældende undtagelse fra
registreringskravene i den amerikanske værdipapirlovgivning.
Denne meddelelse henvender sig udelukkende til 1) personer uden for
Storbritannien eller 2) personer der har professionel erfaring i
investeringsforhold, der er omfattet af paragraf 19(5) i Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (med senere ændringer
(“Bekendtgørelsen”) eller 3) personer omfattet af Article 49(2)(a)-(d) (“high
net worth companies”, virksomheder der ikke drives i selskabsform mv.”) i
henhold til Bekendtgørelsen (under et benævnt “Relevante Personer”). Personer,
der ikke er Relevante Personer, må ikke handle ud fra eller basere sig på denne
meddelelse eller oplysningerne heri. Enhver investering eller
investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, kan kun foretages af
Relevante Personer og vil kun blive foretaget med Relevante Personer.
Denne meddelelse bliver ikke offentliggjort i eller gjort tilgængelig og må ikke
offentliggøres eller gøres tilgængelig for personer i USA, Australien, Canada
eller Japan.”