TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE, 9 kuud 2007
- Müügitulu 844 miljonit krooni, aastane kasv 37%
- Jaemüügi aastane kasv 44%
- Võrreldavate poodide müügikasv 8%
- Brutorentaablus 54.3%
- Ärirentaablus 6.4%
- Puhasrentaablus 4.6%
- Avatud 20 uut poodi
- Müügipinna aastane kasv 45%
Juhatuse esimees Meelis Milder: „Kiirele ja suuremahulisele uute poodide
avamisele 2006. aasta teisel poolel ning 2007. aasta alguses järgnenud
adaptatsiooni periood hakkab edukalt lõpule jõudma. Kolmandas kvartalis
saavutasime sellel aastal märgatavalt kõrgema brutomarginaali (52.6% vs 48.7% 3
kv 2006) kui enne avamisperioodi aasta tagasi. Nii võrreldavate poodide
müügikasv 19% kui ka üldine müügiefektiivsuse tõus septembris lubavad eeldada
tugevat aastalõppu.“
Baltika Grupi 2007. aasta üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli kokku 844.1
miljonit krooni (53.9 miljonit eurot) kasvades eelmise aastaga võrreldes 36.5%.
Üheksa kuu jaemüük kasvas 43.9% ning hulgimüük 1.6%. Grupi bruto- ja
ärirentaablus olid vastavalt 54.3% ja 6.4% (9k 2006: 53.3% ja 9.9%). Võrreldes
eelmise aastaga kahanes Grupi üheksa kuu ärikasum 10.8% ning puhaskasum 30.5%.
Puhaskasum oli kokku 39.1 miljonit krooni (2.5 miljonit eurot) ning
puhasrentaablus 4.6% (9k 2006: 9.1%). Selle aasta esimese üheksa kuu jooksul
avas Baltika viiel turul 20 kauplust ning aastatagusega võrreldes on Grupi
müügipind suurenenud 45% võrra.
Kolmanda kvartali müügitulu ulatus 308.1 miljoni kroonini (19.7 miljoni euroni)
kasvades eelmise aastaga võrreldes 35.0%, sh jaekäive kasvas 48.4% ja hulgimüük
kahanes 12.9%. Kvartali brutorentaablus oli 52.6% (3 kv 2006: 48.7%) ning
ärirentaablus 4.6% (3 kv 2006: 9.5%). Grupi kolmanda kvartali puhaskasum oli 8.8
miljonit krooni (0.6 miljonit eurot) ning puhasrentaablus 2.8% (3 kv 2006:
8.8%).
MÜÜGITULUD
Müük segmenditi
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 3 kv | 3 kv | +/- | 9k 2007 | 9k 2006 | +/- |
| | 2007 | 2006 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük | 255.9 | 172.4 | 48.4% | 702.7 | 488.3 | 43.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hulgimüük | 45.9 | 52.7 | -12.9% | 122.7 | 120.8 | 1.6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allhange | 5.7 | 0 | - | 14.2 | 0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | 0.6 | 3.0 | -79.2% | 4.6 | 9.3 | -51.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 308.1 | 228.1 | 35.0% | 844.1 | 618.3 | 36.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15.6466 EEK
JAEMÜÜK
Grupi esimese üheksa kuu jaemüük kasvas eelmise aastaga võrreldes 43.9% ning
ulatus 702.7 miljoni kroonini (44.9 miljoni euroni). Kolmandas kvartalis kasvas
jaemüük 48.4% võrra. Eriti edukas müügikuu oli september, kui jaemüügi kasv
ulatus 54%-ni.
Võrreldavate poodide müügikasv ulatus aasta esimese üheksa kuu jooksul 8%-ni
ning kolmandas kvartalis oli antud näitaja 11%. Sel aastal on Grupi keskmine
müügiefektiivsus (müük/m2) vähenenud eelmise aasta lõpus väljaspool Balti riike
toimunud kiire laienemise tõttu. Võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga suurenes
Grupi keskmine müügipind 55% võrra. Samuti avaldab müügiefektiivsusele mõju see,
et uued poed on suurema pinnaga. Kolmandas kvartalis on näha aga
müügiefektiivsuse kahanemise aeglustumist - kui esimesel poolaastal vähenes
keskmine müügiefektiivsus 10% võrra, siis üheksa kuu müügiefektiivsus vähenes
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 7% võrra.
Kolmandas kvartalis lisas Montoni kaubamärk uue tootevaldkonnana oma
kollektsiooni jalanõud. Esimesel müügihooajal saabub kauplustesse testimiseks
kollektsiooni piiratud valik ning järgmisel hooajal juba kollektsioon täies
mahus. Kliendid on Montoni jalanõude esmakollektsiooni väga hästi vastu võtnud.
Jalanõude kahe esimese kuu müük on osutunud planeeritust poole edukamaks.
Grupi jaemüügist moodustab suurima 55%-se osa kiirmoebränd Monton, mille üheksa
kuu müük ulatus 387 miljoni kroonini (24.7 miljoni euroni) ja kasvas aastaga
52%. Mosaici jaemüük kasvas 36% 220 miljoni kroonini (14.1 miljoni euroni) ning
moodustas 31% üheksa kuu jaemüügist. Baltmani müük suurenes eelmise aastaga
võrreldes 29% võrra 67 miljoni kroonini (4.3 miljoni euroni). 2006. aasta
septembris omandatud kaubamärgi Ivo Nikkolo üheksa kuu jaemüük ulatus 18 miljoni
kroonini (1.2 miljoni euroni).
Turgude lõikes oli Grupi suurimaks jaeturuks üheksa kuu kokkuvõttes jätkuvalt
Eesti, kuigi mõne kuu lõikes on Leedu turg sel aastal Eestit müügimahult juba
ületanud. Üheksa kuu kõige suurem jaemüügi kasv toimus Venemaal, mis tuleneb
viimase 12 kuu kõige kiiremast müügipinna kasvust. Poola üheksa kuu müük küll
vähenes ebaefektiivsete poodide sulgemise tõttu, kuid võrreldavate poodide müük
suurenes aastaga 12% võrra. Alates neljandast kvartalist on Poola müük
võrreldav, sest viimane poe sulgemine toimus seal 2006. aasta septembris.
Jaemüük turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 9k 2007 | 9k 2006 | +/- | Osakaal, 9k 2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 176.3 | 133.1 | 32% | 25% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 101.3 | 67.3 | 51% | 14% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 164.7 | 119.6 | 38% | 24% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 112.7 | 89.1 | 26% | 16% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 126.6 | 53.6 | 136% | 18% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 21.1 | 25.6 | -18% | 3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 702.7 | 488.3 | 44% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------
POED JA MÜÜGIPIND
2007. aasta septembri lõpu seisuga oli Baltika Grupil 125 kauplust müügipinnaga
23,339 ruutmeetrit. Grupi jaesüsteemi netokasvuks kujunes aasta jooksul 25
kauplust ja ca 7,200 ruutmeetrit, mille tulemusena suurenes Baltika Grupi poolt
opereeritav müügipind aastaga 45% võrra.
Poed turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2007 | 30.09.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 30 | 28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 14 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 30 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 21 | 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 25 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 5 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poed kokku | 125 | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind kokku, m2 | 23,339 | 16,128 |
--------------------------------------------------------------------------------
Esimese üheksa kuu jooksul avati 20 poodi, sh viidi neli poodi üle suuremale
pinnale. Kõige rohkem poode (8) avati Leedus, Lätis avati viis ning Venemaal
kolm poodi. Eestis ja Ukrainas avati kummaski kaks poodi. Kolm poodi suleti.
Sel aastal alustati Ivo Nikkolo kaubamärgi viimist teistesse Balti riikidesse.
Nüüdseks on lisaks Eestile avatud kaks kauplust Leedus. Ivo Nikkolo sisenemine
Läti turule on plaanis 2008. aastal.
Neljandas kvartalis on planeeritud avada 2-4 poodi, mille tulemusena jõuab
Baltika Grupi poodide arv aasta lõpuks 127-129-ni. Neljandas kvartalis lisandub
Baltikale uus turg - Tšehhi. Prahas Palladiumi keskuses avatakse oktoobri lõpus
Montoni pood.
HULGIMÜÜK
Üheksa kuu hulgimüük ulatus 122.7 miljoni kroonini (7.8 miljoni euroni) ning
moodustas 15% Baltika Grupi müügituludest. Üheksa kuu hulgimüük suurenes eelmise
aasta sama perioodiga võrreldes 1.6%. Kolmandas kvartalis hulgimüük vähenes
eelmise aastaga võrreldes 12.9%. Hulgimüügi vähenemine on planeeritud ning see
on seotud konservatiivsema müügipoliitikaga Vene hulgipartnerile. Baltika
suurimaid hulgimüügipartnereid Venemaal on ettevõte, mis opereerib Siberi ja
Uurali piirkonnas ligikaudu 30 Baltika kaubamärke müüvat poodi.
Hulgimüügi prognoosi vähendamisest teavitas Baltika koos aktsionäride
üldkoosoleku otsustega maikuus. Grupi müügitulude prognoosi kohaselt võib
hulgimüük 2007. aastal väheneda kuni 10%.
KASUM
Baltika Grupi selle aasta tulemusi mõjutab kiire müügipinna kasv ning uute
poodide pikem käivitumisperiood, mil planeeritud müügiefektiivsuse saavutamine
toimub oodatust pikema aja jooksul. Seda peamiselt Venemaal, kus on toimunud ka
kõige suurem - rohkem kui kahekordne - müügipinna kasv viimase 12 kuu jooksul.
Venemaa poodide käivitumisperiood kujuneb hinnanguliselt kuni 18-24 kuu
pikkuseks. Positiivset trendi on aga näha Vene turu võrreldavatel poodidel, kus
müügikasv ulatus esimesel üheksal kuul 5%-ni. Pood on võrreldav, kui see on
olnud avatud muutumatul kujul nii aruandeperioodil kui sellele eelnenud
võrreldaval perioodil.
Balti riigid näitavad jätkuvalt väga tugevat arengut, kuid madalama
müügiefektiivsuse tõttu jäi müük esimesel poolaastal Venemaal ja Ukrainas
planeeritust väiksemaks, mille tagajärjel olid hooajalõpu varud nendel turgudel
ettenähtust suuremad. Varude realiseerimiseks tehtud sügavamad allahindlused
mõjutavad Grupi kasumlikkust. Kuna kevad-suvise hooaja allahindlused toimuvad
peamiselt juulis ja augustis, siis avaldub esimese poolaasta varude
realiseerimise mõju just nendes kuudes ja tervikuna ka kolmandas kvartalis.
Uue hooaja varude planeerimisel on tehtud vastavad muudatused, et saavutada
kaupade täpsem sisseost. Septembrikuus läks uus hooaeg hästi käima ning kuu
lõikes saavutati tugevad tulemused nii müügi kui kasumlikkuse osas.
Üheksa kuu kokkuvõttes ulatus Grupi brutomarginaal 54.3%-ni olles kõrgem kui
eelmise aasta näitaja 53.3%. Kolmanda kvartali brutomarginaal tõusis 52.6%-ni
võrreldes eelmise aasta sama perioodi 48.7%-ga. Üheksa kuu brutokasum ulatus
458.1 miljoni kroonini (29.3 miljoni euroni) kasvades aastaga 39.1%.
Grupi turustuskulud, mille alla kuuluvad kõik kauplustega seotud kulud, kasvavad
(9k kasv 61.5%) seoses müügipinna suurenemisega. Lisaks on Venemaal poodide
opereerimiskulud kõrgemad kui Baltikumis. Ettevõtte kasv vajab ka suuremat
meeskonda peakontoris, mille tõttu suurenesid üldhalduskulud eelmise aastaga
võrreldes 7.1%. Üheksa kuu ärikasum ulatus 54.4 miljoni kroonini (3.5 miljoni
euroni) vähenedes eelmise aastaga võrreldes 10.8%. Üheksa kuu ärirentaabluseks
kujunes 6.4% (9k 2006: 9.9%). Kolmanda kvartali ärirentaablus oli 4.6% (3 kv
2006: 9.5%).
Kolmandas kvartalis sai ettevõte tulu ka kinnisvara ümberhindlusest summas 6.8
miljonit krooni (0.4 miljonit eurot). Kontserni struktuuri korrastamiseks viidi
Veerenni 24 kinnistu emaettevõtte bilansist üle Grupi kinnisvaraarendusega
tegelevasse tütarettevõttesse Baltika TP ning tehingu läbiviimisel hinnati
kinnistu õiglasesse väärtusesse. Kuna esimeses kvartalis saadi tulu
hoonestusõiguse ja logistikakeskuse müügist summas 16.2 miljonit krooni (1.0
miljonit eurot), siis sisaldub üheksa kuu ärikasumis ühekordse iseloomuga
tulusid kokku 23.0 miljonit krooni (1.4 miljonit eurot).
Grupi üheksa kuu finantskulud ulatusid 7.9 miljoni kroonini (0.5 miljoni
euroni). Põhilise osa finantskuludest moodustavad intressikulud (6.5 miljonit
krooni/0.4 miljonit eurot), mis kasvasid eelmise aastaga võrreldes 66.6%.
Intressikulude kasv on toimunud nii laenukoormuse suurenemise kui ka Euribori
tõusu tulemusena.
Baltika Grupi esimese üheksa kuu kasum enne tulumaksu oli 46.4 miljonit krooni
(3.0 miljonit eurot) vähenedes eelmise aastaga võrreldes 22.2%. Kokku teeniti
2007. aasta esimese üheksa kuuga puhaskasumit (peale makse ja vähemusosalust)
39.1 miljonit krooni (2.5 miljonit eurot). Eelmise aastaga võrreldes vähenes
puhaskasum 30.5% võrra. Perioodi puhasrentaablus oli 4.6% (9k 2006: 9.1%).
BILANSS
2007. aasta 30. septembri seisuga ulatus Baltika konsolideeritud bilansimaht 655
miljoni kroonini (41.9 miljoni euroni) kasvades aastaga 20%. Bilansis kajastatud
varad ja kohustused suurenevad ettevõtte laienemise tulemusena.
Septembri lõpus moodustasid varud kokku 222 miljonit krooni (14.2 miljonit
eurot) kasvades aastaga 21%. Grupi varude käibekordaja (müügitulu/keskmised
varud) on jäänud aastatagusega samale tasemele ulatudes 5.32-ni.
Grupi nõuded ostjatele ulatusid 100 miljoni kroonini (6.4 miljoni euroni)
kasvades aastaga 14% võrra. Võlad hankijatele suurenesid aastaga 1% võrra
ulatudes septembri lõpus 87 miljoni kroonini (5.6 miljoni euroni).
Septembri lõpu seisuga ulatusid Grupi võlakohustused 188 miljoni kroonini (12.0
miljoni euroni), sealhulgas olid pangalaenud kokku 151 miljonit krooni (9.6
miljonit eurot). Ülejäänud võlakohustused moodustasid võlakirjad (29 miljonit
krooni/1.9 miljonit eurot) ja kapitalirendi kohustused (8 miljonit krooni/0.5
miljonit eurot). Aasta jooksul on võlakoormus suurenenud 28 miljoni krooni (1.8
miljoni euro) võrra. Baltika Grupi võlakoormus on suurenenud seoses jaesüsteemi
laiendamiseks tehtavate investeeringute finantseerimisega.
Grupi netovõla (Intressi kandvad võlakohustused-Raha ja pangakontod) suhe
omakapitali oli septembri lõpu seisuga 53.0%, aasta tagasi oli vastav näitaja
57.0%.
INVESTEERINGUD
Baltika Grupi üheksa kuu investeeringud olid kokku 82.1 miljonit krooni (5.3
miljonit eurot). Jaekaubandusse investeeriti 58.0 miljonit krooni (3.7 miljonit
eurot) ning infotehnoloogiasse 8.7 miljonit krooni (0.6 miljonit eurot).
Tootmisse investeeriti 9.8 miljonit krooni (0.6 miljonit eurot) ning
ühisettevõtte OÜ Baltika Tailori 50%-lise osa tagasiostmise maksumuseks kujunes
5.6 miljonit krooni (0.4 miljonit eurot).
TÖÖTAJAD
Baltika Grupis töötas 2007. aasta septembri lõpu seisuga 1,964 (30. september
2006: 1,822) inimest, sealhulgas jaekaubanduses 978 (767), tootmises 776 (875)
ning peakontoris 210 (180) inimest. Väljaspool Eestit töötas 789 (603) inimest
ehk 40% Grupi töötajatest. Üheksa kuu keskmine töötajate arv oli 1,980 (9k 2006:
1,741).
Baltika Grupi töötajatele maksti 2007. aasta esimese üheksa kuu jooksul
töötasusid kokku 143.5 miljonit krooni (9.2 miljonit eurot). Nõukogu ja juhatuse
liikmete tasud ulatusid kokku 4.7 miljoni kroonini (0.3 miljoni euroni).
KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (9 kuud 2007)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2007 | 30.09.2006 | +/- |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (EEK mln) | 844.1 | 618.3 | 36.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük (EEK mln) | 702.7 | 488.3 | 43.9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüügi osakaal müügituludes | 83% | 79% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poodide arv | 125 | 100 | 25.0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind (m2) | 23,339 | 16,128 | 44.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Töötajate arv (perioodi lõpp) | 1,964 | 1,822 | 7.8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus | 54.3% | 53.3% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus | 6.4% | 9.9% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksueelse kasumi rentaablus | 5.5% | 9.6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | 4.6% | 9.1% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja | 1.8 | 1.6 | 12.5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude käibekordaja | 5.32 | 5.34 | -0.4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe | 56.8% | 59.8% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus | 23.2% | 37.2% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koguvarade tootlus | 11.4% | 19.6% | |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15.6466 EEK
Suhtarvude valemid
Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu
Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu
Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu
Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Müügitulu
Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused
Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud*
Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital
Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmine omakapital*
Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtte osa)/Keskmised koguvarad*
*12 kuu keskmine
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kv | 3 kv | 9k 2007 | 9k 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 308,056 | 228,113 | 844,099 | 618,317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -146,024 | -116,912 | -386,023 | -289,050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 162,032 | 111,201 | 458,076 | 329,267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -134,594 | -84,018 | -379,604 | -235,038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -13,961 | -12,601 | -39,314 | -36,692 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 5,971 | 7,451 | 22,552 | 7,609 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -5,364 | -432 | -7,345 | -4,206 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 14,084 | 21,601 | 54,365 | 60,940 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -3,634 | -556 | -7,936 | -1,284 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | 0 | 0 | -234 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | 0 | 304 | 0 | 1,890 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -2,303 | -1,635 | -6,470 | -3,884 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -1,326 | 196 | -1,389 | 483 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | -5 | 579 | -77 | 461 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist | 10,450 | 21,045 | 46,429 | 59,656 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -20 | -308 | -4,912 | -2,891 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 10,430 | 20,737 | 41,517 | 56,765 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäride osa | 8,763 | 20,033 | 39,130 | 56,302 |
| kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosaluse osa kasumist | 1,667 | 704 | 2,387 | 463 |
| (kahjumist) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 0.47 | 1.13 | 2.10 | 3.15 |
| EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 0.47 | 1.11 | 2.10 | 3.07 |
| kohta, EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kv | 3 kv | 9k 2007 | 9k 2006 |
| | 2007 | 2006 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 19,688 | 14,579 | 53,948 | 39,518 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -9,333 | -7,472 | -24,671 | -18,474 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 10,356 | 7,107 | 29,276 | 21,044 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -8,602 | -5,370 | -24,261 | -15,022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -892 | -805 | -2,513 | -2,345 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 382 | 476 | 1,441 | 486 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | -343 | -28 | -469 | -269 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum | 900 | 1,381 | 3,475 | 3,895 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -232 | -36 | -507 | -82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | 0 | 0 | 0 | -15 |
| investeeringult | | | | |
| ühisettevõttesse | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) muudelt | 0 | 19 | 0 | 121 |
| investeeringutelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud | -147 | -104 | -414 | -248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | -85 | 13 | -89 | 31 |
| muutustest | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud) | 0 | 37 | -5 | 29 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist | 668 | 1,345 | 2,967 | 3,813 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -1 | -20 | -314 | -185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 667 | 1,325 | 2,653 | 3,628 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäride osa | 560 | 1,281 | 2,501 | 3,599 |
| kasumist | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosaluse osa kasumist | 107 | 44 | 153 | 29 |
| (kahjumist) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum aktsia kohta, | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum aktsia | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.20 |
| kohta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 12,547 | 12,584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 100,103 | 86,402 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 44,040 | 42,069 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 222,473 | 200,702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 379,163 | 341,757 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 30,520 | 23,572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 4,462 | 4,462 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsvarad | 11,128 | 11,077 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 175,083 | 166,448 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 54,883 | 49,074 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 276,076 | 254,633 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 655,239 | 596,390 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 80,641 | 88,179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 87,043 | 96,535 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 24,589 | 23,006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 20,965 | 18,174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised kohustused | 2,918 | 7,022 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 216,156 | 232,916 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 107,567 | 59,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 107,567 | 59,234 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 323,723 | 292,150 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 186,449 | 62,150 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 0 | 59,088 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 22,543 | 9,721 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 67,949 | 73,521 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 39,130 | 87,376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | 6,255 | 4,319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 322,326 | 296,175 |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 9,190 | 8,065 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 331,516 | 304,240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 655,239 | 596,390 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.09.2007 | 31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 802 | 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele | 6,398 | 5,522 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded ja ettemakstud kulud | 2,815 | 2,689 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 14,219 | 12,827 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 24,233 | 21,843 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 1,951 | 1,507 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 285 | 285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised finantsvarad | 711 | 708 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 11,190 | 10,638 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3,508 | 3,136 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 17,644 | 16,274 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 41,877 | 38,117 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 5,154 | 5,636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele | 5,563 | 6,170 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad | 1,572 | 1,470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad | 1,340 | 1,162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud lühiajalised kohustused | 186 | 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 13,815 | 14,886 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised võlakohustused | 6,875 | 3,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 6,875 | 3,786 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 20,690 | 18,672 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11,916 | 3,972 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ülekurss | 0 | 3,776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 1,441 | 621 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 4,343 | 4,699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 2,501 | 5,584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | 400 | 276 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 20,600 | 18,930 |
| omakapital | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 587 | 515 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 21,188 | 19,445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 41,877 | 38,117 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ülle Järv
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2741
Lisainformatsioon:
Triin Palge
Investorsuhete juht
+372 630 2886
triin.palge@baltikagroup.com
