Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2007
Århus, den 5.december 2007
Trifork klar til Børsintroduktion
Trifork A/S udbyder 1.300.000 nye aktier á nominelt kr. 1,00 til en fast pris
på DKK 8,50 per aktie. Før udbudet består selskabets aktiekapital af 16.700.000
styk aktier á nominelt kr. 1,00. Efter udbudet vil aktiekapitalen bestå af
18.000.000 aktier á nominelt kr. 1,00. De udbudte aktier svarer således til ca.
7,22% af aktiekapitalen i Trifork A/S efter udbudet. Selskabet har én
aktieklasse, og alle aktier har lige rettigheder.
Udbudsperioden starter den 12. december 2007 kl. 10.00, og slutter ikke senere
end den 13. december kl. 16.00. Ved fuldtegning kan udbudet lukkes tidligere,
dog ikke før den 12. december kl. 16.00. Afregning forventes at finde sted den
17. december.
De udbudte aktier vil for maksimalt 1.000.000 styk aktier blive udbudt på
Internettet via selskabets hjemmeside www.trifork.com, og minimum 300.000 styk
aktier vil blive udbudt via indlevering af tegningsblanket til investors eget
kontoførende pengeinstitut. På baggrund af modtagne interessetilkendegivelser
vil fordelingen mellem de to udbudsformer blive offentliggjort når
tegningsperioden starter.
Udbudet er garanteret. Otte aktionærer i selskabet garanterer alle de udbudte
aktier fordelt som følger: to aktionærer garanter hver 6,25%, fem aktionærer
garanterer hver 12,50%, mens én aktionær garanterer 25% af udbudet. Yderligere
detaljer herom kan findes i selskabets prospekt.
Følgende investorer har på forhånd tilkendegivet at de har til hensigt at
indgive ordrer om tegning af nye aktier: Adm. Direktør Jørn Larsen: 117.647
styk aktier, ebh bank a/s 117.647 styk aktier.
Under forudsætning af at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godtager den
opnåede aktionærspredning, forventes det, at Trifork A/S officielt noteres på
hovedmarkedet ved Den Nordiske Børs den 20. december 2007. På Den Nordiske Børs
vil Trifork A/S blive inkluderet i SmallCap segmentet.
ISIN Navn
DK0060102887 Trifork A/S
For yderligere information om udbudet henvises til prospektet der kan hentes
fra Trifork A/S' hjemmeside www.trifork.com fra onsdag den 5. december 2007.
Resultatforventninger 2007-2008
Selskabet regner med, at den samlede omsætning for forretningsåret 2007 vil
være i niveau DKK 45-50 mio., og at der på baggrund af denne omsætning vil
blive opnået et resultat før skat og afskrivninger (EBITDA) på niveau DKK
6,5-7,5 mio.
Budgetforventningerne til 2008 er, at selskabet vil opnå en samlet omsætning i
niveau DKK 80-90 mio. og heraf generere et resultat før skat og afskrivninger
(EBITDA) på niveau med DKK 8-9 mio.
