Byggmax - meddelande om stabilisering och utnyttjande av övertilldelningsoption

Byggmax - meddelande om stabilisering och utnyttjande av
övertilldelningsoption

*      Övertilldelningsoption om 3 237 994 aktier har utnyttjats

Byggmax Group AB (publ) har blivit informerade om att ABG Sundal Collier
och Carnegie idag har utnyttjat merparten av den övertilldelningsoption
som erhölls från Altor 2003 Fund (”Altor”)och vissa andra aktieägare i
samband med börsnoteringen av Byggmax. Totalt utnyttjades
övertilldelningsoptionen för 3 237 994 aktier. Efter utnyttjandet uppgår
det totala erbjudandet till 28 899 809 aktier.

Stabiliseringsperioden inleddes den 2 juni 2010 och avslutades den 1
juli 2010. Samtliga stabiliseringstransaktioner genomfördes inom
prisintervallet 43,00-46,00 kronor. Stabiliseringsperioden har nu
avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att
genomföras.

Intervall per dag
28 juni 2010: 43,70-44,90 kronor

29 juni 2010: 43,50-45,00 kronor

30 juni 2010: 43,00-45,50 kronor 

1 juli 2010: 44,50-46,00 kronor

611 278 aktier i Byggmax som varit utlånade i syfte att täcka eventuell
övertilldelning i samband med bolagets börsintroduktion kommer att
återlämnas till Altor och vissa andra aktieägare. Altor innehar därefter
21 720 908 aktier i Byggmax, motsvarande 35,8 procent av röster och
kapital.

ABG Sundal Collier och Carnegie var joint global co-ordinators och book
runners i börsintroduktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, VD och koncernchef i Byggmax, telefon: 076-119 00 20,
E-post: magnus.agervald@byggmax.se (magnus.agervald@byggmax.se)

 

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i Byggmax (”Värdepapperna” respektive "Bolaget") i USA,
Kanada, Australien eller Japan. Värdepapperna har inte registrerats och
kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan
registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.
Ingen kommunikation eller information om Värdepapperna får spridas till
allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller
godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller
kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Värdepapper utanför
Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller
godkännande krävs.

Teckning eller förvärv av Värdepapper omfattas av legala eller
regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget
ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband
med ett erbjudande av Värdepapperna. Investerare får inte acceptera
något erbjudande avseende, eller förvärva, Värdepapper som detta
dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som
finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling
distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att
sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig
för, Värdepapper och får inte ligga till grund för något
investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall
inte teckna eller förvärva några Värdepapper som avses i detta dokument
förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har
offentliggjorts av Bolaget på dess webbplats.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av
Värdepapper i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat i
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige vilken har
implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har
inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda
allmänheten Värdepapper som kräver att ett prospekt offentliggörs i
någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Värdepapper endast
erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att
bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så
auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är
att investera i värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande
kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste
räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3)
en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den
juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning;
eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget
offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i
Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket ”erbjudande till allmänheten av
Värdepapper” i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett
form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet
och de erbjudna Värdepapperna som möjliggör för en investerare att fatta
beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan
Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den
Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet” innebär direktiv
2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje
Relevant Medlemsstat.

Detta meddelande riktar sig enbart till personer (i) som befinner sig
utanför Storbritannien, (ii) som har professionell erfarenhet när det
gäller investeringar och som faller inom definitionen i artikel 19(5) i
UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (i dess aktuella lydelse) ("Ordern" ), eller (iii) som är
högnettoförmögenhetssubjekt och andra sådana personer till vilka detta
meddelande lagligen kan riktas enligt artikel 49(2)(A) till (D) i Ordern
(alla sådana personer benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Detta
meddelande får inte ligga till grund för agerande av personer som inte
är Relevanta Personer. Varje investering eller investeringsaktivitet som
detta meddelande avser är endast tillgänglig för Relevanta Personer och
kommer endast att avse Relevanta Personer. Personer som distribuerar
detta meddelande måste förvissa sig om att sådan distribution är laglig.

Värdepapperna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien
eller Japan.