PRESSMEDDELANDE
16 maj 2017
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER. DENNA PRESSRELEASE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I SANIONA.
Saniona AB (publ) ("Saniona" eller "Bolaget") (Nasdaq First North-kortnamn: SANION) avser att genomföra en riktad nyemission på upp till 25-35 miljoner SEK ("Nyemissionen"). Den eventuella Nyemissionen är riktad till svenska och internationella institutionella investerare och bland annat villkorad av att styrelsen för Saniona ("Styrelsen") fattar ett emissionsbeslut efter genomförandet av det accelererade bookbuilding-förfarande som kommer att genomföras av Pareto Securities AB ("Pareto Securities") och Translution Capital A/S ("Translution Capital").
Teckningskursen för aktierna och det totala antalet aktier som ska emitteras i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet. Bookbuilding-förfarandet kommer att påbörjas tidigast kl. 17.31 (CET) den 16 maj 2017 och avslutas före Nasdaq First Norths öppning den 17 maj 2017. Den minsta ordern kommer att fastställas till det antal aktier som motsvaras av 100 000 euro. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas av vilken anledning som helst.
Anledningen till Nyemissionen är att öka Bolagets buffert för att möjliggöra ytterligare flexibilitet i Bolagets nuvarande affärsplan inför listflytten till Nasdaq Stockholm som förväntas ske under 2017.
Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen samt att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, vilket sammantaget och med tillräcklig styrka talar för att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Pareto Securities har blivit utsedd till Sole Manager och Joint Bookrunner och Translution Capital har blivit utsedd till Joint Bookrunner i samband med Nyemissionen.
För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com
Denna information är sådan information som Saniona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 17:31 CET.
Om Saniona:
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk Fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med Boehringer Ingelheim GmbH. Proximagen Ltd., Productos Medix, S.A de S.V och Luc Therapeutics. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass. Saniona är noterat på Nasdaq First North Premier och har cirka 5 000 aktieägare. Pareto Securities är Certified Adviser för Saniona. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion.
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen skulle vara i strid med gällande regler.
Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Direktiv 2003/71/EG, såsom ändrat genom Direktiv 2010/73/EU. Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen.
Attachments:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e57f08b-4353-44fa-9f6b-c128cd0e01a0
