Intensjonsavtale om salg av Procon Engineering AS

Procon Engineering leverer prosessutstyr og kontrollsystemer til offshorevirksomheten og landbasert industri, og har hovedkontor i Asker og datterselskap i England. Selskapet har en ledende posisjon på norsk sokkel innen komplette anlegg for blanding, behandling og tilbakeføring (re-injeksjon) av boreslam som benyttes på så vel faste som flytende innretninger. Automatiserings- og kontrollsystemer inngår som en integrert del av boreslamanleggene.

For Hydralift representerer kjøpet av Procon Engineering en komplettering av Hydralifts produktspekter innen boreutstyr. Hydralift ser synergieffekter ved økt salg av Procons produkter internasjonalt gjennom Hydralifts veletablerte markedsposisjon, og ved at Procon Engineering ofte leverer produkter til prosjekter som Hydralift allerede er involvert i.

For ProSafe representerer salget en avhendelse av virksomhet utenfor selskapets kjerneområder, og bidrar således til en strømlinjeforming av ProSafe i tråd med selskapets strategi, samt frigjøring av kapital til videre ekspansjon innen kjernevirksomheten. ProSafe er av den oppfatning at Hydralift bedre kan videreutvikle og internasjonalisere Procon Engineering som en integrert del av Hydralifts kjernevirksomhet.

Endelig avtale om overtakelse av Procon Engineering er forbeholdt godkjennelse i Hydralifts og ProSafes styre, samt tilfredsstillende due diligence. Det forventes at dette vil være sluttført innen utgangen av februar 2001, og at overtakelse vil finne sted i begynnelsen av mars. Hydralift planlegger å finansiere kjøpet gjennom bruk av tilgjengelig likviditet.

Hydralift har benyttet Pareto Securities ASA som rådgiver i prosessen, mens First Securities ASA har bistått ProSafe.

ProSafe ASA er verdens ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare servicerigger. Selskapet er videre størst innen plattformboring på norsk sokkel. ProSafe hadde i 2000 en omsetning på NOK 2.305 mill og et driftsresultat på NOK 609 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året ca 1.300 ansatte.

ProSafe er notert på Oslo Børs med ticker kode PRS.