Norsk Hydro ASA annonserer sin intensjon om, betinget av markedsforholdene, å fortsette prosessen knyttet til et salg av sine aksjer i Yara International ASA ("Yara"), tidligere kjent som Hydro Agri. Aksjene som vil bli solgt av Norsk Hydro vil minimum representere 10% av antall utestående aksjer i Yara og opp til den samlede beholdning på 20% av Yaras utestående aksjer. For å bidra til en vellykket børsnotering av Yara er det planlagt å gi tilretteleggerne av nedsalget muligheten til å dekke inn tildelte aksjer gjennom en overtildelingsopsjon ("green shoe"), og gitt at denne opsjonen blir fullt utnyttet vil Hydro selge samtlige av sine aksjer i Yara. Det er planlagt at nedsalget vil bli gjennomført 25. mars 2004, samtidig med gjennomføring av fisjonen og notering av Yara-aksjen på Oslo Børs.
Aksjene vil bli tilbudt institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt, samt til privatpersoner i Norge. Detaljer knyttet til transaksjonen vil bli inkludert i prospektet som planlegges offentliggjort i mars 2004. ABG Sundal Collier og UBS Investment Bank er engasjert som hovedtilretteleggere og joint bookrunners for transaksjonen. BMO Nesbitt Burns og Enskilda Securities er engasjert som medtilretteleggere for transaksjonen.
Aksjene vil bli solgt av Norsk Hydro ASA. Yara vil ikke motta noe proveny i forbindelse med nedsalget.
I en kommentar til annonseringen sier Thorleif Enger, konsernsjef i Yara: - Yara er det ledende globale gjødselskap, er markedsleder i alle sine nøkkelsegmeneter og har en sterk regional og global tilstedeværelse. Som et eget børsnotert selskap, vil Yara fokusere på sin strategi om lønnsom vekst og positiv kontantstrøm.
-------------------
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities and any subscription for or purchase of, or application for, shares in Yara to be issued or sold in connection with the offering should only be made on the basis of information contained in the prospectus to be issued in due course in connection with the offering and any supplements thereto. The prospectus will contain certain detailed information about Yara and its management, as well as financial statements and other financial data.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase or subscribe for securities and any subscription for or purchase of, or application for, shares in Yara to be issued or sold in connection with the offering should only be made on the basis of information contained in the prospectus to be issued in due course in connection with the offering and any supplements thereto. The prospectus will contain certain detailed information about Yara and its management, as well as financial statements and other financial data.
This announcement does not contain or constitute an offer of securities for sale in the United States. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration thereunder. No public offering of the securities referred to herein is being made in the United States.
This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such shares will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.
This announcement and the information contained herein is not for publication, distribution or release in, or into, the United States, Canada, Australia or Japan. Stabilisation/FSA.
| Kontakt Telefon Mobil |