Net Insight genomför fullt säkerställd nyemission

Net Insight AB (publ) ("Net Insight") har under de senaste åren i hård konkurrens tagit en rad ekonomiskt och strategiskt viktiga affärer, främst inom marknaden för professionella medianät. På den Europeiska marknaden kan nämnas leveranserna till Eurovisions pan-europeiska medianät och till Tysklands största TV-bolag, Westdeutscher Rundfunk, och nu i april order om leverans av utrustning till Danmarks digitala TV-nät från Broadcast Service Danmark. På den amerikanska marknaden kan nämnas affärer från Broadwing Communications som expanderar sitt medienät till att initialt inkludera 20 städer i USA. Net Insight registrerar nu inom marknaden för professionella medienät en ökad efterfrågan, som skall resultera i en under året stigande omsättning.

 

Net Insight har slutfört utvecklingen av plattformen Nimbra 340 som är en access-produkt som möjliggör för Net Insight att nå längre ut i näten. Net Insight har redan erhållit ordrar för att leverera Nimbra 340 som passar mycket väl för professionella medienät och för nät för marksänd digital-TV. Net Insight har även fortsatt utvecklingen av den nya plattformen Nimbra 680 som ger bolaget en större möjlighet att nå en väsentligt bredare marknad både geografiskt och vad gäller marknadssegment och kunder. Nimbra 680 är också mycket väl anpassad för högkapacitetsnät i nuvarande segment och kan även öka försäljningspotentialen i segmentet för stamnät. Nimbra 680 kommer att vara färdig för leverans i slutet av 2005.

 

Utsikterna för resten av året är mycket goda och bolaget förväntar sig att efterfrågan kommer att fortsätta utvecklas positivt tack vare konkurrenskraften i bolagets produkter samt ökade investeringar bland de flesta målkunder. Första kvartalet 2005 var ett rekordkvartal och bolaget räknar med att andra kvartalet kommer att uppvisa minst samma omsättningsnivå. Bolagets utsikter avseende väsentligt ökad försäljning och väsentligt förbättrat resultat för året kvarstår. Med företrädesemissionen kommer bolaget att kunna öka tillväxten och stärka sin position ytterligare.  

Net Insights nuvarande finansiering bedöms inte räcka till dess att bolaget avses bli kassaflödespositivt. Baserat på försäljningstillväxten, det finansiella resultatet i dagsläget samt vissa investeringar i FoU och försäljning, har styrelsen beslutat att genomföra en säkerställd företrädesemission för samtliga Net Insights nuvarande aktieägare som skall inbringa 98,5 MSEK till bolaget under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma den 7 juni 2005. En god finansiell styrka är också av värde för att svara mot sedvanliga industriella krav på att utgöra en långsiktig motpart. En förstärkning av likviditeten genom en utökning av det egna kapitalet är därför motiverad.

 

Styrelsen för Net Insight har beslutat om en emission av aktier för bolagets aktieägare om högst cirka 98,5 Mkr, där varje fyrtal (4) befintliga aktier, oavsett serie, skall berättiga till nyteckning av en (1) ny aktie av serie B. Därutöver skall teckning utan teckningsrätt förekomma. Emissionskursen har fastställts till 1,35 kronor per aktie. Emissionsbeslutet är villkorat av godkännande från den extra bolagsstämman, som skall hållas den 7 juni 2005.

 

Vid fullteckning i emissionen kommer Net Insight att nyemittera 72 927 315 aktier av serie B. Efter fulltecknad nyemission kommer Net Insight att ha sammanlagt 364 636 578 aktier (fördelat på 3 600 000 aktier av serie A och 361 036 578 aktier av serie B).

 

För tidplan för emissionen, se nedan under "Tidplan för företrädesemissionen".

 

Constellation Ventures Fund, styrelseledamöter och vissa andra enskilda aktieägare, som tillsammans äger cirka 15,6 procent av antalet aktier i Net Insight, har förbundit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen.

 

Institutionella aktieägare som sammanlagt representerar drygt 11,0 procent, har har förklarat sin avsikt att teckna sina respektive delar i emissionen på de av styrelsen - under förutsättning av bolagsstämmans godkännande m m - beslutade villkoren.

 

Ett garantikonsortium under ledning av Danske Markets och Bankirfirman Lage Jonason AB har ställt ut emissionsgarantier. Garanterna, som närmare kommer att beskrivas i emissionsprospektet, har förbundit sig att teckna den del av emissionen som inte tecknas av Net Insights aktieägare, eller av annan utan företräde, upp till ett belopp om 75 Mkr.

 

Emissionen är därmed tillfullo säkerställd.

 

 

*Extra bolagsstämma, 7 juni 2005.

*Aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen, 8 juni 2005.

*Avstämningsddag för deltagande i emissionen, dvs de aktieägare som är regustrerade som aktieägare i Net Insights aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen, 10 juni 2005.

*Prospektet offentliggörs omkring den 14 juni 2005.

*Teckningstid i emissionen, omkring den 15-29 juni 2005.

*Handel i teckningsrätter, omkring den 15-24 juni 2005.

 

Handel i betalda tecknade aktier, BTA, kommer att tillhandahållas under perioden från och med omkring den 15 juni 2005 till omkring vecka 30, 2005.

 

Net Insight kommer inom de närmaste dagarna kalla till extra bolagsstämman 7 juni 2005.

 

 

Danske Markets är finansiell rådgivare och Sole Lead Manager till Net Insight i samband med föreliggande emission.

 

Bankirfirman Lage Jonason AB är finansiell rådgivare till styrelsen och ledningen i samband med föreliggande emission.

 

Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.

Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB

Tel. 08-685 06 01, e-post fredrik.tragardh@netinsight.net