PolyPlank AB (”PolyPlank” eller ”Bolaget”) offentliggör idag, den 16 juni 2023, informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningsperiod inleds idag den 16 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Bolaget tar in högst 12 MSEK och har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 72 procent av emissionsvolymen.
Memorandumet, innehållandes fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.polyplank.se och Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida www.hagberganeborn.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda hemsidor i samband med att teckningsperioden inleds. På Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida erbjuds även möjligheten att teckna aktier via digital signering.
PolyPlank offentliggjorde den 1 juni 2023 styrelsens beslut om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Beslutet gjordes med stöd av årsstämmans bemyndigande. Med anledning av Företrädesemissionen har Bolaget upprättat ett informationsmemorandum, som idag, den 12 juni 2023, har godkänts av styrelsen.
Tidsplan för Företrädesemissionen
- Teckningsperiod: 16 – 30 juni 2023.
- Handel med teckningsrätter: 16 – 27 juni 2023.
- Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: Omkring den 4 juli 2023.
- Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 16 – 27 juni 2023.
- Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 16 juni 2023 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2023.
Erbjudandet i sammandrag
- Teckningsperiod: 16 – 30 juni 2023
- Teckningskurs: 0,05 SEK per ny aktie
- Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 239 694 987 nyemitterade aktier, motsvarande totalt 12 MSEK.
- Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 var aktieägare i Polyplank äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. Fem (5) innehavda aktier på avstämningsdagen ger rätt till teckning av tre (3) nya aktier. För varje befintlig aktie som ägdes på avstämningsdagen den 14 juni 2023, erhölls tre (3) teckningsrätter. Det krävs fem (5) teckningsrätter för teckning av en (1) ny aktie.
- Antal aktier innan nyemission: 399 491 645 aktier.
- Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: 20 MSEK.
- Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 72 procent av emissionsvolymen.
- Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 239 694 987 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 37,5 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.
Garantiåtaganden och teckningsförbindelser
PolyPlank har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets största ägare Stångåkonsult i Kalmar HB (Leif Jilkén) samt garantiåtagande från externa investerare om totalt 8,6 MSEK, vilket motsvarar 72 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar 4,6 MSEK (38 procent) och garantiåtagandena motsvarar 4,0 MSEK (33 procent). För utställda garantiåtaganden utgår en kontant premieersättning om 13 procent.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vd Cay Strandén
Telefon 070 586 92 57
E-post cay@polyplank.se
PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad. fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.
PolyPlanks aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Nordic Certified Adviser AB är bolagets Certified Adviser, www.certifiedadvisers.com, de kan nås på info@certifiedadviser.se och telefon +46 70 551 67 29.
Bilagor
