Sika AG mit Sitz in Baar, Schweiz, löst die 1% Wandelanleihe 1998-2004 von CHF 150 Mio. ab, soweit nicht gewandelt. Diese Wandelanleihe wurde 1998 zur Refinanzierung von Fälligkeiten sowie zur Erhöhung der Konzernliquidität begeben. Die Laufzeit lief nach sechs Jahren am 14. Juli 2004 aus.
Die Obligationen von je CHF 5000.- Nennwert konnten bis zur Fälligkeit spesenfrei in 6.896552 Inhaberaktien der Sika AG von je CHF 60.- Nennwert gewandelt werden, was einem Wandelpreis von CHF 725.- je Inhaberaktie entspricht. Zur Wandlung wurden Inhaberaktien aus dem bedingten Kapital verwendet, das an der Sika Generalsversammlung vom 27. Mai 1998 zu diesem Zweck beschlossen wurde.
Nicht gewandelte Obligationen wurden zum Nennwert zurückbezahlt. Die Finanzierung der Rückzahlung erfolgt über eigene liquide Mittel sowie über die Beanspruchung der syndizierten Kreditfazilität.
Inhaber von gewandelten Aktien werden am 21. Juli 2004 ebenfalls an der Nennwertrückzahlung von CHF 15.- je Inhaberaktie partizipieren, welche an der Sika Generalversammlung 2004 beschlossen wurde.
Der Einfluss der Wandlung sowie der Nennwertrückzahlung auf die Anzahl Aktien, Obligationen und das Kapital kann folgender Tabelle entnommen werden (siehe nächste Seite):
|
Auswirkung der Wandlung und der Nennwertrückzahlung auf die Anzahl Aktien, Obligationen und das Kapital | |||||
|
|
|
Vor der Wandlung |
Auswirkung der Wandlung per 14.7.04 |
Nach der Wandlung |
Nach der Nennwert- rückzahlung per 21.7.04 |
|
Inhaberaktien |
Stück |
2'151'021 |
178 |
2'151'199 |
2'151'199 |
|
Namenaktien |
Stück |
2'333'874 |
0 |
2'333'874 |
2'333'874 |
|
Inhaberaktien
aus dem bedingten
Kapital |
Stück |
260'000 |
-178 |
259'822 |
259'822 |
|
Anzahl Obligationen |
Stück |
30'000 |
|
0 |
0 |
|
Obligationen gewandelt |
Stück |
|
-26 |
|
|
|
Obligationen zurückbezahlt |
Stück |
|
-29'974 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Aktien-
kapital |
CHF |
152'400'000 |
10'680 |
152'410'680 |
114'308'010 |
|
Inhaber-
aktienkapital |
CHF |
129'061'260 |
10'680 |
129'071'940 |
96'803'955 |
|
Namen-
aktienkapital |
CHF |
23'338'740 |
0 |
23'338'740 |
17'504'055 |
|
Bedingtes Kapital |
CHF |
15'600'000 |
-10'680 |
15'589'320 |
11'691'990 |
|
Kapital aus Obligationen |
CHF |
150'000'000 |
-150'000'000 |
0 |
0 |
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
