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10 juin 2026 – Alstom a réalisé avec succès hier une première émission d’obligations vertes européennes, perpétuelles et super-subordonnées (ou « hybrides ») pour un montant nominal de 700 millions d’euros, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (EMTN) de 1,5 milliards d’euros, publié le 3 juin 2026 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,25% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l’émetteur. Moody’s a attribué à ces obligations un contenu en fonds propres de 50 %1 ainsi qu’une notation Ba2, soit deux crans en dessous de la notation long terme Baa3 d’Alstom.
La première émission verte a été sursouscrite plusieurs fois, reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs, et contribuant à une plus grande diversification de la base d’investisseurs.
Un montant équivalent à la transaction sera alloué au financement et refinancement en totalité des actifs et dépenses décrits dans notre Fiche d’information sur les Obligations Vertes Européennes, disponible sur le site d’Alstom et revue par Moody’s, conformément au règlement « EuGB ».
Avec cette première émission d’obligations vertes européennes, Alstom réaffirme son engagement en faveur du maintien de sa notation Investment Grade, tout en poursuivant son objectif d’accélérer la transition vers une mobilité bas carbone et de créer de la valeur durable à travers ses opérations et ses solutions.
L’obligation de 700 millions d’euros arrivant à échéance en octobre 2026 devrait être remboursée à maturité.Credit Agricole Corporate and Investment Bank a agi en tant que banque structureur vert.
BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, et Natixis ont été mandatés par l’émetteur en tant que coordinateurs globaux et co-chefs de file sur cette opération. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Deutsche Bank et Société Générale sont intervenus en tant que teneurs de livre actifs. Herbert Smith Freehills Kramer sont intervenus en tant qu’avocats conseils d’Alstom et A&O Shearman en tant qu’avocats conseils des banques.
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1 Alstom comptabilisera entièrement les obligations comme des capitaux propres selon les normes IFRS
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